※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。
２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。
●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終の価値です。配当金で購入できる分、株数が増えていきます。
●再投資無＝配当金は再投資せず、現金として手元に残します。株数は最初に買ったままです。
●損切リターン＝株価が前年より２０％以上下落したら売り、現金化した額です。
※損切のルールは？ ＞ 株価２０％低下したら損切りします。色々なサイト・書籍で「株価ー２０％したら損切しましょう」なんて見かけるからです。管理人はこの損切ルールに大変疑問を持っているので、検証に追加させていただきました。
時間どのくらいかかりました？
＞ やり方考えるのに１週間。コカ・コーラ一つ調べるのに２時間弱くらいです。全社しらべるだけで１００時間くらいかかりました。まとめて記事にする時間はまた別でかかっています。
どうしてこんなに調べるのか？
＞ 私が感覚だけで喋っても説得力がないからです。「損切は損するからダメ・むしろ再投資しよう」といわれても、本当に損するのか解らないですよね。追跡可能な銘柄全部を調べて、はっきりとした傾向が解れば説得力があるわけです。
＞ [「リターンと再投資あり・なし・損切する場合の比較」、「リターンとPERの関係」、「リターンと連続増配の関係」、「リターンとセクターの関係」、・・・色々と『管理人の感覚ではこうだと思う』『本で読んだ』だけでは説得力がイマイチだと思ったのです。
銘柄検索：社名アルファベット順で
数字/A/B
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証A～B(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| 3M Company | MMM |
| Abbott Laboratories | ABT |
| ABM Industries Inc. | ABM |
| AFLAC Inc. | AFL |
| Air Products & Chem. | APD |
| Altria Group Inc. | MO |
| American States Water | AWR |
| Archer Daniels Midland | ADM |
| AT&T Inc. | T |
| Automatic Data Proc. | ADP |
| Becton Dickinson & Co. | BDX |
| Bemis Company | BMS |
| Black Hills Corp. | BKH |
| Bowl America Class A | BWL-A |
| Brady Corp. | BRC |
| Brown-Forman Class B | BF-B |
C/D
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証C～D(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| C.R. Bard Inc. | BCR |
| California Water Service | CWT |
| Carlisle Companies | CSL |
| Chubb Corp. | CB |
| Cincinnati Financial | CINF |
| Cintas Corp. | CTAS |
| Clarcor Inc. | CLC |
| Clorox Company | CLX |
| Coca-Cola Company | KO |
| Colgate-Palmolive Co. | CL |
| Commerce Bancshares | CBSH |
| Community Trust Banc. | CTBI |
| Conn. Water Service | CTWS |
| Consolidated Edison | ED |
| Diebold Inc. | DBD |
| Donaldson Company | DCI |
| Dover Corp. | DOV |
E/F/G/H/I/J/K/L
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証E～L(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| Eagle Financial Services | EFSI |
| Eaton Vance Corp. | EV |
| Emerson Electric | EMR |
| Energen Corp. | EGN |
| ExxonMobil Corp. | XOM |
| Family Dollar Stores | FDO |
| Federal Realty Inv. Trust | FRT |
| Franklin Resources | BEN |
| Genuine Parts Co. | GPC |
| Gorman-Rupp Company | GRC |
| H.B. Fuller Company | FUL |
| Harleysville Group | HGIC |
| HCP Inc. | HCP |
| Helmerich & Payne Inc. | HP |
| Hormel Foods Corp. | HRL |
| Illinois Tool Works | ITW |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB |
| Lancaster Colony Corp. | LANC |
| Leggett & Platt Inc. | LEG |
| Lowe’s Companies | LOW |
M/N/O/P
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証M～P(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| McCormick & Co. | MKC |
| McDonald’s Corp. | MCD |
| McGraw-Hill Companies | MHP |
| Medtronic Inc. | MDT |
| Mercury General Corp. | MCY |
| MGE Energy Inc. | MGEE |
| Middlesex Water Co. | MSEX |
| Mine Safety Appliances | MSA |
| NACCO Industries | NC |
| National Fuel Gas | NFG |
| Nordson Corp. | NDSN |
| Northwest Natural Gas | NWN |
| Nucor Corp. | NUE |
| Old Republic Int’l | ORI |
| Parker-Hannifin Corp. | PH |
| Pentair Inc. | PNR |
| PepsiCo Inc. | PEP |
| Piedmont Natural Gas | PNY |
| Pitney Bowes Inc. | PBI |
| PPG Industries Inc. | PPG |
| Procter & Gamble Co. | PG |
Q/R/S/T
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証Q～T(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| Questar Corp. | STR |
| Raven Industries | RAVN |
| RLI Corp. | RLI |
| RPM International Inc. | RPM |
| Sherwin-Williams Co. | SHW |
| Sigma-Aldrich Corp. | SIAL |
| SJW Corp. | SJW |
| Sonoco Products Co. | SON |
| Stanley Black & Decker | SWK |
| Stepan Company | SCL |
| Sysco Corp. | SYY |
| Target Corp. | TGT |
| Telephone & Data Sys. | TDS |
| Tennant Company | TNC |
| Tompkins Financial Corp. | TMP |
| Tootsie Roll Industries | TR |
U/V/W/X/Y/Z
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証U～Z(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| United Bankshares Inc. | UBSI |
| Universal Corp. | UVV |
| Valspar Corp. | VAL |
| Vectren Corp. | VVC |
| VF Corp. | VFC |
| W.W. Grainger Inc. | GWW |
| Walgreen Company | WAG |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT |
| Washington REIT | WRE |
| Weyco Group Inc. | WEYS |
| WGL Holdings Inc. | WGL |
ユナイテッド・バンクシェアーズ(UBSI)
| GICS 11セクターで | Finance |
| UBSIﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | UBSI年率ﾘﾀｰﾝ | UBSI再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1870.0 | 13.34% | 1798.5 | 12.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のUBSI5年リターン |
| 1759.0 | 5.81% | 1673.7 | 12.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のUBSI10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1443.8 | 2017年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| BlackRock Fund Advisors | 12.59% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.39% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 8.34% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.78% |
| EARNEST Partners LLC | 1.95% |
| Perkins Investment Management LLC | 1.91% |
| Geode Capital Management LLC | 1.72% |
| Fuller & Thaler Asset Management,… | 1.51% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.39% |
| Silvercrest Asset Management Grou… | 1.25% |
| Others | 55.17% |
| トップ10合計 | 44.83% |
ユニバーサル・コープ(UVV)
| GICS 11セクターで | Consumer Staples |
| UVVﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | UVV年率ﾘﾀｰﾝ | UVV再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1590.4 | 9.72% | 1546.9 | 10.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のUVV5年リターン |
| 1709.8 | 5.51% | 1619.7 | 10.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のUVV10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| BlackRock Fund Advisors | 15.19% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.54% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.59% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 4.76% |
| Invesco Capital Management LLC | 3.62% |
| Pzena Investment Management LLC | 3.52% |
| LSV Asset Management | 2.62% |
| Boston Partners Global Investors,… | 2.39% |
| ETF Managers Group LLC | 2.36% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 2.18% |
| Others | 45.23% |
| トップ10合計 | 54.77% |
V.F.(VFC)
| GICS 11セクターで | Consumer Discretionary |
| VFCﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | VFC年率ﾘﾀｰﾝ | VFC再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1804.4 | 12.53% | 1808.4 | 18.0 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のVFC5年リターン |
| 2988.9 | 11.57% | 2904.5 | 18.0 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のVFC10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
W.W.グレインガー(GWW)
| GICS 11セクターで | Industrial |
| GWWﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | GWW年率ﾘﾀｰﾝ | GWW再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1322.3 | 5.75% | 1318.6 | 17.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のGWW5年リターン |
| 2753.2 | 10.66% | 2616.8 | 17.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のGWW10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1136.4 | 2015年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.68% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.75% |
| Longview Partners LLP | 4.31% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 4.30% |
| ClearBridge Investments LLC | 3.90% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 2.17% |
| Geode Capital Management LLC | 1.58% |
| Franklin Advisers, Inc. | 1.32% |
| Coho Partners Ltd. | 1.14% |
| TIAA-CREF Investment Management L… | 1.08% |
| Others | 65.77% |
| トップ10合計 | 34.23% |
ウォルマート(WMT)
| GICS 11セクターで | Consumer Staples |
| WMTﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | WMT年率ﾘﾀｰﾝ | WMT再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1269.4 | 4.89% | 1269.3 | 9.6 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のWMT5年リターン |
| 2755.9 | 10.67% | 2592.4 | 9.6 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のWMT10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1102.8 | 2015年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 4.43% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 2.20% |
| BlackRock Fund Advisors | 2.14% |
| Geode Capital Management LLC | 0.79% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 0.56% |
| Norges Bank Investment Management | 0.53% |
| State Farm Investment Management … | 0.52% |
| Fisher Asset Management LLC | 0.43% |
| Morgan Stanley Smith Barney LLC (… | 0.39% |
| Charles Schwab Investment Managem… | 0.34% |
| Others | 87.67% |
| トップ10合計 | 12.33% |
ワシントンリート(WRE）
| GICS 11セクターで | Real Estate |
| WREﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | WRE年率ﾘﾀｰﾝ | WRE再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1408.5 | 7.09% | 1360.2 | 11.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のWRE5年リターン |
| 1362.5 | 3.14% | 1303.9 | 11.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のWRE10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1056.8 | 2018年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| BlackRock Fund Advisors | 16.40% |
| The Vanguard Group, Inc. | 14.98% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 5.12% |
| Fidelity Management & Research Co… | 3.87% |
| Thornburg Investment Management, … | 3.62% |
| Schroder Investment Management Lt… | 2.94% |
| Victory Capital Management, Inc. … | 2.94% |
| FIAM LLC | 2.71% |
| Renaissance Technologies LLC | 2.51% |
| Wells Capital Management, Inc. | 2.26% |
| Others | 42.65% |
| トップ10合計 | 57.35% |
ウェイコ・グループ(WEYS)
| GICS 11セクターで | Consumer Discretionary |
| WEYSﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | WEYS年率ﾘﾀｰﾝ | WEYS再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1404.3 | 7.03% | 1384.9 | 13.1 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のWEYS5年リターン |
| 1114.9 | 1.09% | 1123.7 | 13.1 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のWEYS10年リターン |
| 保有者名 | 保有割合 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.77% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.75% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3.08% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 1.08% |
| Geode Capital Management LLC | 1.00% |
| Bridgeway Capital Management LLC | 0.81% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 0.72% |
| Mellon Investments Corp. | 0.61% |
| Renaissance Technologies LLC | 0.54% |
| Charles Schwab Investment Managem… | 0.49% |
| Others | 81.15% |
| トップ10合計 | 18.85% |
【配当チャンピオンの１０年検証から見えたこと】
●配当チャンピオン(≒配当貴族)は、そうでない銘柄よりもリターンがよくオススメ！
●配当チャンピオン(≒配当貴族)にかぎらず、配当金がでたらすぐに再投資せよ！！
●配当チャンピオン(≒配当貴族)に限らず、下落したからといって損切するな！！
●配当チャンピオンに限らず連続増配年数が長いほど、リターンは良い。
●「２０１１～２０２１年」・「配当チャンピオン」に限ると、配当利回りの高さとリターンは逆の関係だった。
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはり配当利回りの高さがリターンの高さにつながる。
●「２０１１～２０２１年」・「配当チャンピオン」に限ると、PERとリターンは無関係
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはりPERの低さがリターンの高さにつながる
コメント