配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証Q～T(元データ)

※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。

２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。

●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終の価値です。配当金で購入できる分、株数が増えていきます。
●再投資無＝配当金は再投資せず、現金として手元に残します。株数は最初に買ったままです。
●損切リターン＝株価が前年より２０％以上下落したら売り、現金化した額です。
※損切のルールは？　＞　株価２０％低下したら損切りします。色々なサイト・書籍で「株価ー２０％したら損切しましょう」なんて見かけるからです。管理人はこの損切ルールに大変疑問を持っているので、検証に追加させていただきました。

時間どのくらいかかりました？
　＞　やり方考えるのに１週間。コカ・コーラ一つ調べるのに２時間弱くらいです。全社しらべるだけで１００時間くらいかかりました。まとめて記事にする時間はまた別でかかっています。

どうしてこんなに調べるのか？
　＞　私が感覚だけで喋っても説得力がないからです。「損切は損するからダメ・むしろ再投資しよう」といわれても、本当に損するのか解らないですよね。追跡可能な銘柄全部を調べて、はっきりとした傾向が解れば説得力があるわけです。
　＞　[「リターンと再投資あり・なし・損切する場合の比較」、「リターンとPERの関係」、「リターンと連続増配の関係」、「リターンとセクターの関係」、・・・色々と『管理人の感覚ではこうだと思う』『本で読んだ』だけでは説得力がイマイチだと思ったのです。

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数字/A/B

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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証A～B(元データ)
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2021.06.20
CompanySymbol
3M CompanyMMM
Abbott LaboratoriesABT
ABM Industries Inc.ABM
AFLAC Inc.AFL
Air Products & Chem.APD
Altria Group Inc.MO
American States WaterAWR
Archer Daniels MidlandADM
AT&T Inc.T
Automatic Data Proc.ADP
Becton Dickinson & Co.BDX
Bemis CompanyBMS
Black Hills Corp.BKH
Bowl America Class ABWL-A
Brady Corp.BRC
Brown-Forman Class BBF-B

C/D

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2021.06.20
CompanySymbol
C.R. Bard Inc.BCR
California Water ServiceCWT
Carlisle CompaniesCSL
Chubb Corp.CB
Cincinnati FinancialCINF
Cintas Corp.CTAS
Clarcor Inc.CLC
Clorox CompanyCLX
Coca-Cola CompanyKO
Colgate-Palmolive Co.CL
Commerce BancsharesCBSH
Community Trust Banc.CTBI
Conn. Water ServiceCTWS
Consolidated EdisonED
Diebold Inc.DBD
Donaldson CompanyDCI
Dover Corp.DOV

E/F/G/H/I/J/K/L

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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証E～L(元データ)
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2021.06.20
CompanySymbol
Eagle Financial ServicesEFSI
Eaton Vance Corp.EV
Emerson ElectricEMR
Energen Corp.EGN
ExxonMobil Corp.XOM
Family Dollar StoresFDO
Federal Realty Inv. TrustFRT
Franklin ResourcesBEN
Genuine Parts Co.GPC
Gorman-Rupp CompanyGRC
H.B. Fuller CompanyFUL
Harleysville GroupHGIC
HCP Inc.HCP
Helmerich & Payne Inc.HP
Hormel Foods Corp.HRL
Illinois Tool WorksITW
Johnson & JohnsonJNJ
Kimberly-Clark Corp.KMB
Lancaster Colony Corp.LANC
Leggett & Platt Inc.LEG
Lowe’s CompaniesLOW

M/N/O/P

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2021.06.20
CompanySymbol
McCormick & Co.MKC
McDonald’s Corp.MCD
McGraw-Hill CompaniesMHP
Medtronic Inc.MDT
Mercury General Corp.MCY
MGE Energy Inc.MGEE
Middlesex Water Co.MSEX
Mine Safety AppliancesMSA
NACCO IndustriesNC
National Fuel GasNFG
Nordson Corp.NDSN
Northwest Natural GasNWN
Nucor Corp.NUE
Old Republic Int’lORI
Parker-Hannifin Corp.PH
Pentair Inc.PNR
PepsiCo Inc.PEP
Piedmont Natural GasPNY
Pitney Bowes Inc.PBI
PPG Industries Inc.PPG
Procter & Gamble Co.PG

Q/R/S/T

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2021.06.20
CompanySymbol
Questar Corp.STR
Raven IndustriesRAVN
RLI Corp.RLI
RPM International Inc.RPM
Sherwin-Williams Co.SHW
Sigma-Aldrich Corp.SIAL
SJW Corp.SJW
Sonoco Products Co.SON
Stanley Black & DeckerSWK
Stepan CompanySCL
Sysco Corp.SYY
Target Corp.TGT
Telephone & Data Sys.TDS
Tennant CompanyTNC
Tompkins Financial Corp.TMP
Tootsie Roll IndustriesTR

U/V/W/X/Y/Z

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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証U～Z(元データ)
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2021.06.20
CompanySymbol
United Bankshares Inc.UBSI
Universal Corp.UVV
Valspar Corp.VAL
Vectren Corp.VVC
VF Corp.VFC
W.W. Grainger Inc.GWW
Walgreen CompanyWAG
Wal-Mart Stores Inc.WMT
Washington REITWRE
Weyco Group Inc.WEYS
WGL Holdings Inc.WGL

レイブン・インダストリーズ(RAVN)

GICS 11セクターでIndustrials
RAVNﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝRAVN年率ﾘﾀｰﾝRAVN再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
873.4-2.67%868.019.81807.012.56%2011年～のRAVN5年リターン
1568.74.61%1503.619.83352.012.86%2011年～のRAVN10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%833.82014年末に損切

ルリ(RLI)

GICS 11セクターでFinance
RLIﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝRLI年率ﾘﾀｰﾝRLI再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2147.516.52%2020.57.91807.012.56%2011年～のRLI5年リターン
3850.814.43%3325.97.93352.012.86%2011年～のRLI10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない

RPM(RPM)

GICS 11セクターでMaterials
RPMﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝRPM年率ﾘﾀｰﾝRPM再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2385.418.99%2337.712.31807.012.56%2011年～のRPM5年リターン
4364.815.88%4092.612.33352.012.86%2011年～のRPM10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.10.18%
Aristotle Capital Management LLC8.52%
BlackRock Fund Advisors8.24%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…5.27%
SSgA Funds Management, Inc.4.11%
Atlanta Capital Management Co. LL…3.36%
Ivy Investment Management Co.1.56%
Cincinnati Financial Corp. (Inves…1.50%
Geode Capital Management LLC1.25%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.07%
Others54.94%
トップ10合計45.06%

シャーウィン・ウィリアムス(SHW)

GICS 11セクターでMaterials
SHWﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝSHW年率ﾘﾀｰﾝSHW再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
3365.727.47%3295.919.61807.012.56%2011年～のSHW5年リターン
11232.427.36%10070.019.63352.012.86%2011年～のSHW10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.33%
BlackRock Fund Advisors4.25%
SSgA Funds Management, Inc.3.92%
Geode Capital Management LLC3.88%
Fidelity Management & Research Co…3.64%
Massachusetts Financial Services …3.34%
Capital Research & Management Co….1.85%
Fiera Capital Corp. (Investment M…1.71%
Janus Capital Management LLC1.59%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…1.48%
Others67.01%
トップ10合計32.99%

SJWコープ(SJW)

GICS 11セクターでUtilities
SJWﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝSJW年率ﾘﾀｰﾝSJW再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2571.220.79%2483.117.21807.012.56%2011年～のSJW5年リターン
3219.212.40%3072.817.23352.012.86%2011年～のSJW10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
Nuance Investments LLC10.87%
Covington Capital Management6.39%
BlackRock Fund Advisors6.13%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…5.99%
The Vanguard Group, Inc.5.88%
Dimensional Fund Advisors LP2.16%
SSgA Funds Management, Inc.1.85%
Maple-Brown Abbott Ltd.1.84%
Renaissance Technologies LLC1.70%
Goldman Sachs Asset Management LP1.52%
Others55.67%
トップ10合計44.33%

ソノコプロダクツ(SON)

GICS 11セクターでIndustrial
SONﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝSON年率ﾘﾀｰﾝSON再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1791.512.37%1741.311.51807.012.56%2011年～のSON5年リターン
2536.29.75%2370.111.53352.012.86%2011年～のSON10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.10.04%
BlackRock Fund Advisors9.90%
SSgA Funds Management, Inc.5.91%
American Century Investment Manag…5.56%
Columbia Management Investment Ad…3.19%
Invesco Advisers, Inc.3.17%
City National Rochdale LLC2.44%
Victory Capital Management, Inc. …1.85%
Dimensional Fund Advisors LP1.81%
Geode Capital Management LLC1.39%
Others54.74%
トップ10合計45.26%

スタンレー・ブラック&ディッカー(SWK)

GICS 11セクターでIndustrial
SWKﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝSWK年率ﾘﾀｰﾝSWK再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1835.112.91%1805.414.11807.012.56%2011年～のSWK5年リターン
3449.313.18%3258.714.13352.012.86%2011年～のSWK10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%1965.62018年末に損切
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.59%
Capital Research & Management Co….6.60%
JPMorgan Investment Management, I…5.52%
Massachusetts Financial Services …4.58%
SSgA Funds Management, Inc.4.44%
BlackRock Fund Advisors4.41%
Wells Fargo Bank, NA (Private Ban…2.40%
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strau…1.72%
Geode Capital Management LLC1.66%
Amundi Asset Management US, Inc.1.51%
Others59.57%
トップ10合計40.43%

ステパン(SCL)

GICS 11セクターでMaterials
SCLﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝSCL年率ﾘﾀｰﾝSCL再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2122.816.25%2093.011.21807.012.56%2011年～のSCL5年リターン
3551.513.51%3429.411.23352.012.86%2011年～のSCL10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%1026.22014年末に損切
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors14.34%
The Vanguard Group, Inc.10.30%
HighTower Advisors LLC8.84%
SSgA Funds Management, Inc.5.79%
Dimensional Fund Advisors LP4.55%
Westwood Management Corp. (Texas)1.73%
Geode Capital Management LLC1.72%
Norges Bank Investment Management1.59%
Wellington Management Co. LLP1.43%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.38%
Others48.33%
トップ10合計51.67%

シスコ(食品会社)(SYY)

GICS 11セクターでConsumer Staples
SYYﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝSYY年率ﾘﾀｰﾝSYY再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2096.215.95%2030.211.51807.012.56%2011年～のSYY5年リターン
3271.412.58%3060.911.53352.012.86%2011年～のSYY10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.91%
Wellington Management Co. LLP6.71%
SSgA Funds Management, Inc.4.40%
BlackRock Fund Advisors4.01%
Trian Fund Management LP3.49%
JPMorgan Investment Management, I…2.28%
Longview Partners LLP2.16%
Invesco Advisers, Inc.1.93%
Geode Capital Management LLC1.42%
Templeton Global Advisors Ltd.1.35%
Others64.34%
トップ10合計35.66%

ターゲット(TGT)

GICS 11セクターでConsumer Discretionary
TGTﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝTGT年率ﾘﾀｰﾝTGT再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1551.89.19%1540.69.71807.012.56%2011年～のTGT5年リターン
5468.818.52%4866.69.73352.012.86%2011年～のTGT10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.8.21%
SSgA Funds Management, Inc.7.38%
BlackRock Fund Advisors5.29%
Columbia Management Investment Ad…1.65%
Wells Fargo Clearing Services LLC1.61%
Capital Research & Management Co….1.60%
Geode Capital Management LLC1.58%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.33%
Norges Bank Investment Management1.15%
Managed Account Advisors LLC1.01%
Others69.19%
トップ10合計30.81%

テレフォン・データ・アンド・システム(TDS)

GICS 11セクターでUtilities
TDSﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝTDS年率ﾘﾀｰﾝTDS再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1307.05.50%1293.511.01807.012.56%2011年～のTDS5年リターン
1217.11.98%1207.711.03352.012.86%2011年～のTDS10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%1208.52019年末に損切
保有者名保有割合
SSgA Funds Management, Inc.9.54%
The Vanguard Group, Inc.8.53%
BlackRock Fund Advisors7.58%
Dimensional Fund Advisors LP6.72%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…3.14%
Gabelli Funds LLC2.32%
Empyrean Capital Partners LP1.85%
GAMCO Asset Management, Inc.1.60%
State Street Global Advisors Ltd.1.60%
Renaissance Technologies LLC1.58%
Others55.54%
トップ10合計44.46%

テナント(TNC)

GICS 11セクターでIndustrial
TNCﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝTNC年率ﾘﾀｰﾝTNC再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1916.013.89%1902.120.41807.012.56%2011年～のTNC5年リターン
2281.88.60%2236.420.43352.012.86%2011年～のTNC10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%1501.62015年末に損切
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors14.52%
ArrowMark Colorado Holdings LLC11.00%
The Vanguard Group, Inc.10.72%
Mairs & Power, Inc.9.15%
ClearBridge Investments LLC5.02%
PrimeStone Capital LLP4.09%
Dimensional Fund Advisors LP3.24%
SSgA Funds Management, Inc.3.07%
GAMCO Asset Management, Inc.2.00%
DePrince, Race & Zollo, Inc.1.92%
Others35.27%
トップ10合計64.73%

トッツィーロール・インダストリーズ(TR)

GICS 11セクターでConsumer Staples
TRﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝTR年率ﾘﾀｰﾝTR再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1936.514.13%1906.232.61807.012.56%2011年～のTR5年リターン
1847.26.33%1818.432.63352.012.86%2011年～のTR10年リターン
損切ライン0.2損切ﾘﾀｰﾝ0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors4.66%
The Vanguard Group, Inc.4.56%
ProShare Advisors LLC2.31%
Invesco Capital Management LLC1.95%
Wells Capital Management, Inc.1.59%
Dimensional Fund Advisors LP1.56%
SSgA Funds Management, Inc.1.33%
Aperio Group LLC1.17%
Renaissance Technologies LLC1.02%
Herbert Faulkner Reilly III (Inve…0.84%
Others79.01%
トップ10合計20.99%

【配当チャンピオンの１０年検証から見えたこと】

●配当チャンピオン(≒配当貴族)は、そうでない銘柄よりもリターンがよくオススメ！

●配当チャンピオン(≒配当貴族)にかぎらず、配当金がでたらすぐに再投資せよ！！

●配当チャンピオン(≒配当貴族)に限らず、下落したからといって損切するな！！

●配当チャンピオンに限らず連続増配年数が長いほど、リターンは良い。

●「２０１１～２０２１年」・「配当チャンピオン」に限ると、配当利回りの高さとリターンは逆の関係だった。
　・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはり配当利回りの高さがリターンの高さにつながる。

●「２０１１～２０２１年」・「配当チャンピオン」に限ると、PERとリターンは無関係
　・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはりPERの低さがリターンの高さにつながる

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