配当チャンピオン(≒配当貴族)の検証A~B(元データ)

※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。

2011年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。

●トータルリターン(又はリターン)=年末に配当金再投資をして、得られた最終の価値です。配当金で購入できる分、株数が増えていきます。
●再投資無=配当金は再投資せず、現金として手元に残します。株数は最初に買ったままです。
●損切リターン=株価が前年より20%以上下落したら売り、現金化した額です。
※損切のルールは? > 株価20%低下したら損切りします。色々なサイト・書籍で「株価ー20%したら損切しましょう」なんて見かけるからです。管理人はこの損切ルールに大変疑問を持っているので、検証に追加させていただきました。

時間どのくらいかかりました?
 > やり方考えるのに1週間。コカ・コーラ一つ調べるのに2時間弱くらいです。全社しらべるだけで100時間くらいかかりました。まとめて記事にする時間はまた別でかかっています。

どうしてこんなに調べるのか?
 > 私が感覚だけで喋っても説得力がないからです。「損切は損するからダメ・むしろ再投資しよう」といわれても、本当に損するのか解らないですよね。追跡可能な銘柄全部を調べて、はっきりとした傾向が解れば説得力があるわけです。
 > [「リターンと再投資あり・なし・損切する場合の比較」、「リターンとPERの関係」、「リターンと連続増配の関係」、「リターンとセクターの関係」、・・・色々と『管理人の感覚ではこうだと思う』『本で読んだ』だけでは説得力がイマイチだと思ったのです。

銘柄検索:社名アルファベット順で

数字/A/B

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配当チャンピオン(≒配当貴族)の検証A~B(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 2011年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はリターン)=年末に配当金再投資をして、得られた最終...
CompanySymbol
3M CompanyMMM
Abbott LaboratoriesABT
ABM Industries Inc.ABM
AFLAC Inc.AFL
Air Products & Chem.APD
Altria Group Inc.MO
American States WaterAWR
Archer Daniels MidlandADM
AT&T Inc.T
Automatic Data Proc.ADP
Becton Dickinson & Co.BDX
Bemis CompanyBMS
Black Hills Corp.BKH
Bowl America Class ABWL-A
Brady Corp.BRC
Brown-Forman Class BBF-B

C/D

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配当チャンピオン(≒配当貴族)の検証C~D(元データ)
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CompanySymbol
C.R. Bard Inc.BCR
California Water ServiceCWT
Carlisle CompaniesCSL
Chubb Corp.CB
Cincinnati FinancialCINF
Cintas Corp.CTAS
Clarcor Inc.CLC
Clorox CompanyCLX
Coca-Cola CompanyKO
Colgate-Palmolive Co.CL
Commerce BancsharesCBSH
Community Trust Banc.CTBI
Conn. Water ServiceCTWS
Consolidated EdisonED
Diebold Inc.DBD
Donaldson CompanyDCI
Dover Corp.DOV

E/F/G/H/I/J/K/L

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配当チャンピオン(≒配当貴族)の検証E~L(元データ)
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CompanySymbol
Eagle Financial ServicesEFSI
Eaton Vance Corp.EV
Emerson ElectricEMR
Energen Corp.EGN
ExxonMobil Corp.XOM
Family Dollar StoresFDO
Federal Realty Inv. TrustFRT
Franklin ResourcesBEN
Genuine Parts Co.GPC
Gorman-Rupp CompanyGRC
H.B. Fuller CompanyFUL
Harleysville GroupHGIC
HCP Inc.HCP
Helmerich & Payne Inc.HP
Hormel Foods Corp.HRL
Illinois Tool WorksITW
Johnson & JohnsonJNJ
Kimberly-Clark Corp.KMB
Lancaster Colony Corp.LANC
Leggett & Platt Inc.LEG
Lowe’s CompaniesLOW

M/N/O/P

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配当チャンピオン(≒配当貴族)の検証M~P(元データ)
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CompanySymbol
McCormick & Co.MKC
McDonald’s Corp.MCD
McGraw-Hill CompaniesMHP
Medtronic Inc.MDT
Mercury General Corp.MCY
MGE Energy Inc.MGEE
Middlesex Water Co.MSEX
Mine Safety AppliancesMSA
NACCO IndustriesNC
National Fuel GasNFG
Nordson Corp.NDSN
Northwest Natural GasNWN
Nucor Corp.NUE
Old Republic Int’lORI
Parker-Hannifin Corp.PH
Pentair Inc.PNR
PepsiCo Inc.PEP
Piedmont Natural GasPNY
Pitney Bowes Inc.PBI
PPG Industries Inc.PPG
Procter & Gamble Co.PG

Q/R/S/T

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配当チャンピオン(≒配当貴族)の検証Q~T(元データ)
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CompanySymbol
Questar Corp.STR
Raven IndustriesRAVN
RLI Corp.RLI
RPM International Inc.RPM
Sherwin-Williams Co.SHW
Sigma-Aldrich Corp.SIAL
SJW Corp.SJW
Sonoco Products Co.SON
Stanley Black & DeckerSWK
Stepan CompanySCL
Sysco Corp.SYY
Target Corp.TGT
Telephone & Data Sys.TDS
Tennant CompanyTNC
Tompkins Financial Corp.TMP
Tootsie Roll IndustriesTR

U/V/W/X/Y/Z

スリーエム(MMM)

GICS 11セクターでIndustrial

MMMトータルリターンMMM年率リターンMMM再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2374.218.88%2333.410.61807.012.56%2011年~のMMM5年リターン
2966.911.49%2856.310.63352.012.86%2011年~のMMM10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.48%
SSgA Funds Management, Inc.5.33%
BlackRock Fund Advisors4.72%
Newport Trust Co.1.82%
State Farm Investment Management …1.77%
Geode Capital Management LLC1.70%
Flossbach von Storch AG1.68%
Charles Schwab Investment Managem…1.50%
Massachusetts Financial Services …1.35%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.22%
Others71.43%
トップ10合計28.57%

アボット・ラボラトリーズ(ABT)

GICS 11セクターでHealth Care
ABTトータルリターンABT年率リターンABT再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2161.316.67%0.07.61807.012.56%2011年~のABT5年リターン
6291.220.19%0.07.63352.012.86%2011年~のABT10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない

2013年1月1日で、旧アボット1株➡新アボット1株+アッヴィ1株に変化しています(分社化です)。そのため、リターンはそれぞれの合計値とういうことになります。

保有者名ABT保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.82%
Capital Research & Management Co….4.83%
BlackRock Fund Advisors4.78%
SSgA Funds Management, Inc.3.97%
Capital Research & Management Co….3.07%
Massachusetts Financial Services …1.50%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.49%
Geode Capital Management LLC1.46%
Wellington Management Co. LLP1.29%
Polen Capital Management LLC1.17%
Others68.62%
トップ10合計31.38%
保有者名ABBV保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.69%
BlackRock Fund Advisors4.67%
SSgA Funds Management, Inc.4.27%
Fidelity Management & Research Co…1.95%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…1.82%
Geode Capital Management LLC1.54%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.34%
Berkshire Hathaway, Inc. (Investm…1.30%
JPMorgan Investment Management, I…1.28%
Capital Research & Management Co….1.15%
Others72.99%
トップ10合計27.01%

ABMインダストリーズ(ABM)

GICS 11セクターでIndustrials
ABMトータルリターンABM年率リターンABM再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2135.416.38%2083.813.11807.012.56%2011年~のABM5年リターン
2615.710.09%2496.113.13352.012.86%2011年~のABM10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors15.39%
The Vanguard Group, Inc.11.30%
SSgA Funds Management, Inc.8.24%
ArrowMark Colorado Holdings LLC7.17%
Dimensional Fund Advisors LP6.26%
Boston Partners Global Investors,…2.39%
Victory Capital Management, Inc. …2.27%
Macquarie Investment Management B…2.25%
Vulcan Value Partners LLC2.12%
Silvercrest Asset Management Grou…2.01%
Others40.60%
トップ10合計59.40%

アフラック(AFL)

GICS 11セクターでFinance
AFLトータルリターンAFL年率リターンAFL再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1754.311.90%1733.78.21807.012.56%2011年~のAFL5年リターン
3009.511.65%2853.08.23352.012.86%2011年~のAFL10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.8.03%
SSgA Funds Management, Inc.5.15%
BlackRock Fund Advisors4.49%
Wells Fargo Clearing Services LLC1.92%
Geode Capital Management LLC1.52%
Fidelity Management & Research Co…1.33%
American Century Investment Manag…1.27%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.19%
Norges Bank Investment Management1.15%
Boston Partners Global Investors,…1.02%
Others72.93%
トップ10合計27.07%

エアプロダクツ&ケミカルス(APD)

GICS 11セクターでMaterials
APDトータルリターンAPD年率リターンAPD再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1854.913.15%1823.611.31807.012.56%2011年~のAPD5年リターン
4186.115.39%3861.911.33352.012.86%2011年~のAPD10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.8.20%
State Farm Investment Management …6.33%
SSgA Funds Management, Inc.4.73%
BlackRock Fund Advisors4.55%
Capital Research & Management Co….3.23%
Franklin Advisers, Inc.2.18%
Managed Account Advisors LLC2.11%
JPMorgan Investment Management, I…1.65%
Geode Capital Management LLC1.56%
Wells Fargo Clearing Services LLC1.47%
Others63.99%
トップ10合計36.01%

アルトリア・グループ(MO)

GICS 11セクターでConsumer Staples
MOトータルリターンMO年率リターンMO再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2655.321.57%2524.910.91807.012.56%2011年~のMO5年リターン
2325.58.81%2222.210.93352.012.86%2011年~のMO10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%2076.12018年末に損切
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.83%
Capital Research & Management Co….6.73%
BlackRock Fund Advisors5.05%
SSgA Funds Management, Inc.3.68%
Fidelity Management & Research Co…2.14%
Charles Schwab Investment Managem…1.52%
Geode Capital Management LLC1.52%
Capital Research & Management Co….1.32%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.02%
Capital Research & Management Co….0.89%
Others68.30%
トップ10合計31.70%

アメリカン・ステイツ・ウォーター(AWR)

GICS 11セクターでUtilities
AWRトータルリターンAWR年率リターンAWR再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2836.123.18%2776.511.71807.012.56%2011年~のAWR5年リターン
5428.718.43%5130.111.73352.012.86%2011年~のAWR10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors14.89%
The Vanguard Group, Inc.11.93%
SSgA Funds Management, Inc.7.57%
Pictet Asset Management SA2.87%
First Trust Advisors LP2.74%
Dimensional Fund Advisors LP1.95%
Invesco Capital Management LLC1.65%
Geode Capital Management LLC1.64%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.57%
Norges Bank Investment Management1.19%
Others52.00%
トップ10合計48.00%

アーチャーダニエル・ミッドランド(ADM)

GICS 11セクターでConsumer Staples
ADMトータルリターンADM年率リターンADM再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1729.011.57%1711.113.31807.012.56%2011年~のADM5年リターン
2690.310.40%2527.013.33352.012.86%2011年~のADM10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%1363.42015年末に損切
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.9.62%
State Farm Investment Management …9.17%
SSgA Funds Management, Inc.5.53%
Capital Research & Management Co….5.27%
BlackRock Fund Advisors4.67%
Wellington Management Co. LLP3.49%
Macquarie Investment Management B…2.10%
Massachusetts Financial Services …1.90%
Geode Capital Management LLC1.72%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.68%
Others54.85%
トップ10合計45.15%

AT&T(T)

GICS 11セクターでCommunication Services
TトータルリターンT年率リターンT再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1672.510.83%1615.026.91807.012.56%2011年~のT5年リターン
1427.93.63%1411.526.93352.012.86%2011年~のT10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%1221.72018年末に損切
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.43%
BlackRock Fund Advisors4.80%
SSgA Funds Management, Inc.4.03%
Newport Trust Co.2.73%
Geode Capital Management LLC1.62%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.11%
Norges Bank Investment Management0.98%
Dimensional Fund Advisors LP0.80%
Morgan Stanley Smith Barney LLC (…0.79%
BlackRock Investment Management (…0.70%
Others75.01%
トップ10合計24.99%

エイディーピー(ADP)

GICS 11セクターでInformation Technology
ADPトータルリターンADP年率リターンADP再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2060.615.56%2024.314.11807.012.56%2011年~のADP5年リターン
4247.715.56%3983.714.13352.012.86%2011年~のADP10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.8.29%
BlackRock Fund Advisors4.93%
SSgA Funds Management, Inc.4.24%
AllianceBernstein LP2.69%
Wellington Management Co. LLP2.50%
Morgan Stanley Investment Managem…2.33%
Walter Scott & Partners Ltd.1.88%
Geode Capital Management LLC1.82%
Fundsmith LLP1.67%
Wells Fargo Clearing Services LLC1.54%
Others68.11%
トップ10合計31.89%

ベクトン・ディッキンソン(BDX)

GICS 11セクターでHealth Care
BDXトータルリターンBDX年率リターンBDX再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2353.918.67%2320.011.71807.012.56%2011年~のBDX5年リターン
3579.713.60%3470.211.73352.012.86%2011年~のBDX10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.93%
BlackRock Fund Advisors4.84%
Wellington Management Co. LLP4.79%
SSgA Funds Management, Inc.4.11%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…3.55%
Morgan Stanley Investment Managem…2.27%
Massachusetts Financial Services …1.53%
Geode Capital Management LLC1.49%
Fundsmith LLP1.49%
Generation Investment Management …1.32%
Others66.68%
トップ10合計33.32%

ブラックヒルズ・コープ(BKH)

GICS 11セクターでUtilities
BKHトータルリターンBKH年率リターンBKH再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2034.415.26%1987.320.51807.012.56%2011年~のBKH5年リターン
2589.89.98%2462.820.53352.012.86%2011年~のBKH10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%2223.42020年末に損切
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors13.00%
The Vanguard Group, Inc.9.76%
SSgA Funds Management, Inc.9.43%
Wellington Management Co. LLP3.76%
Macquarie Investment Management B…3.27%
Fuller & Thaler Asset Management,…2.31%
Janus Capital Management LLC1.93%
Franklin Mutual Advisers LLC1.91%
Northern Trust Investments, Inc.(…1.66%
Geode Capital Management LLC1.63%
Others51.34%
トップ10合計48.66%

ブレイディ(BRC)

GICS 11セクターでIndustrial
BRCトータルリターンBRC年率リターンBRC再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
1296.85.34%1270.211.31807.012.56%2011年~のBRC5年リターン
2146.77.94%2027.511.33352.012.86%2011年~のBRC10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない
保有者名保有割合
BlackRock Fund Advisors14.75%
The Vanguard Group, Inc.10.44%
SSgA Funds Management, Inc.8.23%
Janus Capital Management LLC6.65%
JPMorgan Investment Management, I…4.75%
T. Rowe Price Associates, Inc. (I…4.27%
Renaissance Technologies LLC3.43%
Dimensional Fund Advisors LP2.94%
Norges Bank Investment Management1.77%
Geode Capital Management LLC1.70%
Others41.07%
トップ10合計58.93%

ブラウン・フォーマン・クラスB (BF.B)

GICS 11セクターでConsumer Staples
BF.BトータルリターンBF.B年率リターンBF.B再投資無開始時PERS&P500のリターンS&P500の年率リターン
2058.015.53%1969.415.41807.012.56%2011年~のBF.B5年リターン
4545.816.35%3947.115.43352.012.86%2011年~のBF.B10年リターン
損切ライン0.2損切リターン0.2損切する年
20.0%(損切しない)損切しない

保有者名保有割合
The Vanguard Group, Inc.7.00%
Fundsmith LLP3.63%
BlackRock Fund Advisors3.42%
SSgA Funds Management, Inc.3.11%
Brown Advisory LLC2.19%
Brown Brothers Harriman & Co. (In…1.24%
Geode Capital Management LLC1.08%
APG Asset Management NV0.79%
Northern Trust Investments, Inc.(…0.73%
Invesco Capital Management LLC0.67%
Others76.14%
トップ10合計23.86%

【配当チャンピオンの10年検証から見えたこと】

配当チャンピオン(≒配当貴族)は、そうでない銘柄よりもリターンがよくオススメ!

配当チャンピオン(≒配当貴族)にかぎらず、配当金がでたらすぐに再投資せよ!!

配当チャンピオン(≒配当貴族)に限らず、下落したからといって損切するな!!

配当チャンピオンに限らず連続増配年数が長いほど、リターンは良い

「2011~2021年」・「配当チャンピオン」に限ると、配当利回りの高さとリターンは逆の関係だった。
 ・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはり配当利回りの高さがリターンの高さにつながる。

「2011~2021年」・「配当チャンピオン」に限ると、PERとリターンは無関係
 ・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはりPERの低さがリターンの高さにつながる

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