【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年7月)

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※先月末集計のデータから作成しています。

最新の配当チャンピオン(≒配当貴族)

こちらを参照下さい。

【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年7月)

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用関係なし
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

<配当チャンピオン(≒配当貴族)>青ドット線の配当チャンピオン数は140➡128と減少。その平均利回りは少し改善して2.29%➡2.32%ですがまだまだ低めです。

<S&P500>またしても過去最高の数値更新中でついに4300を突破してしまいました。これが経済成長だったらいいのですが、PER高騰の為です。このグラフのPER(青い点線)は、2021年は推測値なので40超えていますが、実測値でいくと38程度です。38であっても過去にありえない超割高水準です。

今月も「余程の事が無い限り買わないほうがいい」。管理人もこの数カ月、米国株を買っていません(口座もあまり開きません)。そのうえで読み進めてください。

ちなみに、先月末の米国マーケットの状態はこうです。

配当チャンピオン(≒配当貴族)の利回りは少し改善ですが、米国S&P500全体でみると低下続きです。ますます買うには美味しくない時期になってしまいました。これはS&P500の価値が4300突破しているからなのですが、4300突破した理由がネックです。

その理由も「経済成長ではなく、単純に割高化したから4300を超えた。割高化の証拠に実質PERは38になっている」ことに尽きます。基本的には買わない方がいいですが、そんな中でも「今でもまだ買ってもいい株」はいくつかあります。たばこ株や保険株・通信株くらいですが・・・。

【管理人が買うとしてもこれだけです】
●CAH、IBM、UVV
●エネルギー業種全般
●タバコ株

業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種11分類銘柄数配当利回り(%)
Health Care6.001.74
Consumer Staples16.002.49
Energy3.005.78
Information Technology4.002.05
Consumer Discretionary7.002.45
Financials31.002.42
Industrials27.001.56
Communication Services3.004.18
Materials12.001.39
Utilities15.002.71
Real Estate5.003.89

この通り。配当チャンピオン(≒配当貴族)数は先月より13銘柄へりました。相変わらずエネルギー株・通信株は高いですね。ハイテク株が低いのは数十年かわらない傾向でして、もはや伝統的なものです。ヘルスケアも伝統的に「いつも利回り低い」業種なのですが、こちらはリターントップの業種で、PERはそこまで高くなかったりするので、買うときは利回り低いからといって避けすぎない様にしてください。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
JNJJohnson & JohnsonHealth Care592.5528.36S&P500
BDXBecton, Dickinson
and Company
Health Care491.3542.82S&P500
MDTMedtronic plcHealth Care442.0048.83S&P500
SYKStryker CorporationHealth Care280.9665.03S&P500
WSTWest Pharmaceutical
Services, Inc.
Health Care280.1949.22S&P500
CAHCardinal Health, Inc.Health Care263.3915.47S&P500

配当チャンピオンは6銘柄。配当貴族も同じく6銘柄です。いちばんオトクなのはカーディナルヘルスですね。詳しい業務内容とどうしてPERがこんなに低いのか、個別株分析してみる価値がありそうです。

ここには載っていませんがメルク(MRK)は連続増配51年で利回り3%程度、アッヴィは連続増配49年で利回り4%程度、アボットも連続増配49年で利回り2%程度です。これらの減配は業績不振ではなく、株式分割によってのものです。これらも投資対象として考えたいですね。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
PGThe Procter & Gamble
Company
Consumer
Staples
652.5724.07S&P500
KOThe Coca-Cola CompanyConsumer
Staples
593.1131.29S&P500
LANCLancaster Colony
Corporation
Consumer
Staples
591.5534.24
CLColgate-Palmolive
Company
Consumer
Staples
582.2025.33S&P500
HRLHormel Foods
Corporation
Consumer
Staples
552.0628.21S&P500
SYYSysco CorporationConsumer
Staples
512.45-167.53S&P500
UVVUniversal CorporationConsumer
Staples
505.4516.64
KMBKimberly-Clark
Corporation
Consumer
Staples
493.4220.77S&P500
PEPPepsiCo, Inc.Consumer
Staples
492.9024.81S&P500
WMTWalmart Inc.Consumer
Staples
481.5832.29S&P500
ADMArcher-Daniels-Midland
Company
Consumer
Staples
462.4415.45S&P500
WBAWalgreens Boots
Alliance, Inc.
Consumer
Staples
463.84-64.09S&P500
CLXThe Clorox CompanyConsumer
Staples
442.5926.36S&P500
BF.BBrown-Forman
Corporation
Consumer
Staples
370.9640.43S&P500
MKC.VMcCormick & Company,
Incorporated
Consumer
Staples
351.5429.46
CHDChurch & Dwight Co
., Inc.
Consumer
Staples
251.1927.75S&P500

配当利回りは平均2.49%で配当チャンピオン平均よりも高いです。これは先月と同じ傾向ですね。

【業種別】Energy;エネルギー

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
XOMExxon Mobil
Corporation
Energy385.50-12.49S&P500
CVXChevron CorporationEnergy345.05-25.41S&P500
ENBEnbridge Inc.Energy266.8011.66

NACCOが減配で消えて3社になりました。エクソンモービルのような優良企業でも、エネルギー不遇になれば一気に高配当化します。ここだけは買い増しチャンスです。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
ADPAutomatic Data
Processing, Inc.
Information
Technology
461.8632.62S&P500
JKHYJack Henry & Associates, Inc.Information
Technology
311.1239.05S&P500
BMIBadger Meter, Inc.Information
Technology
290.7352.77
IBMInternational Business
Machines Corporation
Information
Technology
264.4722.51S&P500

どこも利回り低くてPERが高いです。例外なのは、不発の大砲といわれるIBMだけです。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
GPCGenuine Parts CompanyConsumer
Discretionary
652.5464.47S&P500
LOWLowe’s Companies, Inc.Consumer
Discretionary
591.6321.36S&P500
TGTTarget CorporationConsumer
Discretionary
541.4816.77S&P500
LEGLeggett & Platt,
Incorporated
Consumer
Discretionary
503.2521.32S&P500
MCDMcDonald’s
Corporation
Consumer
Discretionary
462.2232.35S&P500
WEYSWeyco Group, Inc.Consumer
Discretionary
394.18-25.30
PIIPolaris Inc.Consumer
Discretionary
261.8831.28

【業種別】Financials;金融

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
CINFCincinnati Financia
l Corporation
Financials612.145.42S&P500
CBSHCommerce Bancshares
, Inc.
Financials531.4021.24
SPGIS&P Global Inc.Financials480.7534.59S&P500
RLIRLI Corp.Financials460.9417.26
UBSIUnited Bankshares, Inc.Financials463.8113.80
BENFranklin Resources, Inc.Financials413.4713.77S&P500
CTBICommunity Trust
Bancorp, Inc.
Financials413.7710.22
ORIOld Republic
International Corporation
Financials403.483.91
AFLAflac IncorporatedFinancials392.446.56S&P500
EVEaton Vance Corp.Financials392.0560.07
TMPTompkins Financial
Corporation
Financials352.7612.89
TROWT. Rowe Price Group, Inc.Financials352.1614.43S&P500
MCYMercury General
Corporation
Financials343.855.43
SRCE1st Source CorporationFinancials342.5813.12
THFFFirst Financial
Corporation
Financials332.5811.28
ERIEErie Indemnity CompanyFinancials312.1337.56
SEICSEI Investments CompanyFinancials301.1818.92
CBUCommunity Bank
System, Inc.
Financials292.2123.17
PBCTPeople’s United
Financial, Inc.
Financials294.2034.10S&P500
UMBFUMB Financial CorporationFinancials291.3611.59
AROWArrow Financial
Corporation
Financials282.8711.22
BANFBancFirst CorporationFinancials282.1819.34
CBChubb LimitedFinancials281.9812.78S&P500
CFRCullen/Frost Bankers, Inc.Financials282.5617.71
WABCWestamerica
Bancorporation
Financials282.8020.19
BROBrown & Brown, Inc.Financials270.6924.54
EBTCEnterprise Bancorp, Inc.Financials272.2310.27
SBSISouthside Bancshares, Inc.Financials273.4311.32
RNRRenaissanceRe
Holdings Ltd.
Financials260.9515.18
FLICThe First of
Long Island Corporation
Financials253.5611.69
OZKBank OZKFinancials252.6512.34

【業種別】Industrials:一般消費財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
DOVDover CorporationIndustrials661.3126.68S&P500
PHParker-Hannifin
Corporation
Industrials651.3426.46S&P500
EMREmerson Electric Co.Industrials642.0825.36S&P500
MMM3M CompanyIndustrials632.9719.56S&P500
ITWIllinois Tool Works Inc.Industrials582.0331.67S&P500
NDSNNordson CorporationIndustrials580.7139.89
ABMABM Industries IncorporatedIndustrials541.7016.05
SWKStanley Black & Decker, Inc.Industrials541.3620.13S&P500
GWWW.W. Grainger, Inc.Industrials501.4628.06S&P500
MSAMSA Safety IncorporatedIndustrials501.0651.84
TNCTennant CompanyIndustrials491.1527.11
CSLCarlisle Companies
Incorporated
Industrials451.0928.25
CTASCintas CorporationIndustrials380.7934.58S&P500
BRCBrady CorporationIndustrials361.5722.09
DCIDonaldson Company, Inc.Industrials351.3729.85
GDGeneral Dynamics
Corporation
Industrials302.5316.31S&P500
FELEFranklin Electric Co., Inc.Industrials290.8631.21
MGRCMcGrath RentCorpIndustrials292.1119.61
AOSA. O. Smith CorporationIndustrials281.4427.93S&P500
CATCaterpillar Inc.Industrials282.0536.72S&P500
ROPRoper Technologies, Inc.Industrials280.4842.33S&P500
RTXRaytheon Technologies
Corporation
Industrials282.37-42.36S&P500
TRIThomson Reuters
Corporation
Industrials281.637.27
EXPDExpeditors International
of Washington, Inc.
Industrials270.9121.07S&P500
CNICanadian National
Railway Company
Industrials261.9223.40
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.Industrials261.5432.55
MATWMatthews International
Corporation
Industrials262.4196.44

【業種別】Communication Services;情報通信

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
TDSTelephone and Data
Systems, Inc.
Communication
Services
473.0812.21
TAT&T Inc.Communication
Services
367.15-88.46S&P500
JW.AJohn Wiley & Sons, Inc.Communication
Services
282.3021.49

マーベルは大赤字をだしたのでPERがマイナスです。それでも連続増配36年を守ってくれるのは流石です。元々は時価総額全米No.1企業だったので、どこまで回復できるでしょうか。

【業種別】Materials;素材

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
SCLStepan CompanyMaterials530.9920.85
FULH.B. Fuller CompanyMaterials521.0422.50
PPGPPG Industries, Inc.Materials501.2729.91S&P500
NUENucor CorporationMaterials481.6814.81S&P500
RPMRPM International Inc.Materials471.6922.61
SHWThe Sherwin-Williams
Company
Materials430.8031.29S&P500
APDAir Products and
Chemicals, Inc.
Materials392.0833.19S&P500
SONSonoco Products
Company
Materials392.7032.43
ECLEcolab Inc.Materials290.9270.53S&P500
ATRAptarGroup, Inc.Materials281.0837.78
LINLinde plcMaterials281.4650.59S&P500
ALBAlbemarle CorporationMaterials270.9143.33S&P500

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
AWRAmerican States
Water Company
Utilities671.6730.55
NWNNorthwest Natural
Holding Company
Utilities653.6320.24
CWTCalifornia Water
Service Group
Utilities541.6424.56
SJWSJW GroupUtilities542.1429.21
BKHBlack Hills CorporationUtilities513.4118.12
NFGNational Fuel Gas CompanyUtilities513.4552.53
EDConsolidated Edison, Inc.Utilities474.2722.02S&P500
MGEEMGE Energy, Inc.Utilities461.9725.36
ATOAtmos Energy CorporationUtilities372.5817.85S&P500
UGIUGI CorporationUtilities342.959.67
MDUMDU Resources Group, Inc.Utilities302.6915.21
WTRGEssential Utilities, Inc.Utilities302.1627.32
ARTN.AArtesian Resources
Corporation
Utilities292.7621.72
NEENextEra Energy, Inc.Utilities272.0835.60S&P500
NJRNew Jersey Resources
Corporation
Utilities263.2813.92

連続増配が最長で67年のアメリカン・ステイツ・ウォーターはこの業種です。このランキングは「業種ごとの長期リターン順」に並べているので、あまりリターンのよくない業種といえます。

~エネルギー、~ガスと付く会社は、まるでエネルギー業種みたいですが違います。

【似ているけど混同するな】
●エネルギー業種:エネルギーを売る側
➡(原油安で)大ダメージ。商品が激安で買いたたかれえる・不動在庫を管理する費用がかさむから。

●公共事業業種(の~エネルギー):エネルギーを(エネルギー業種から)買う側
➡(原油安で)大儲け。材料となる原油を安く買えるので支出削減になるから。

だからエネルギー業種と公共事業業種を両方買えばリスク分散になります。

【業種別】Real estate;

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
FRTFederal Realty
Investment Trust
Real Estate543.5966.32S&P500
UHTUniversal Health Realty
Income Trust
Real Estate364.4845.50
NNNNational Retail Properties, Inc.Real Estate324.4237.83
ORealty Income CorporationReal Estate284.2165.24S&P500
ESSEssex Property Trust, Inc.Real Estate272.7541.97S&P500

今から投資開始なら、口座をこう使い分けます

管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の2口座使いします。(ちなみに管理人は3社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)

SBI証券

NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。

【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
 ※SBI・V・S&P500という商品で、年0.0938%は最安値です。
②S&P500を安定的に上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
 ※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。

マネックス証券

NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。

【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の4100超え(2021年6月現在)
 ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資:通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント0.03%(ひと月ごと)が付き続ける。100万円もってたら300ポイントが毎月、入り続ける計算。

このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。

メリット大な配当金再投資の始め方
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