【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年6月)

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※先月末集計のデータから作成しています。

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用関係なし
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

先月の集計結果とあまり変化していません。配当チャンピオンは140ほどで変化なし。配当チャンピオンの配当利回りはさらに低下して1.6%程度。

そして米国市場全体の値動きは、過去最高の数値更新中。それも経済成長ではなく、割高化のためです。その証拠に実質PERは上昇し続けて40超えです。

今月も「余程の事が無い限り買わないほうがいい」。管理人も買うつもりありません。そのうえで読み進めてください。

ちなみに、先月末の米国マーケットの状態はこうです。

配当チャンピオン(≒配当貴族)ではなく米国市場全体平均でみても、やはり利回り低下の傾向があります。利回り低下はPrice(S&P500価格)の急上昇・PERの上昇に連動していることもわかります。角度をかえてもやっぱり、今はおいしくない時期といえます。

業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種11分類銘柄数配当利回り
(%)
情報通信系
Communication Services
33.98
外食産業・レジャー
Consumer Discretionary
82.45
生活必需品
Consumer Staples
182.63
エネルギー
Energy
45.25
金融
Financials
382.33
ヘルスケア
Health Care
61.76
資本財
Industrials
271.48
情報技術
Information Technology
52.02
素材
Materials
121.33
不動産
Real Estate
53.83
公共事業
Utilities
162.57

この通り。配当チャンピオン(≒配当貴族)数は先月より1銘柄ふえました。利回りは生活必需品などでわずかに上がり、他は横ばい。

「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全性が高い意味をもちますが、高配当は業績低迷だけど配当据え置きの場合が多いです。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Cardinal Health Inc.CAHHealth Care253.5014.34S&P500
Johnson & JohnsonJNJHealth Care592.5129.90S&P500
Medtronic plcMDTHealth Care441.9960.00S&P500
Becton Dickinson & Co.BDXHealth Care491.3743.04S&P500
Stryker Corp.SYKHealth Care280.9969.18S&P500
West Pharmaceutical
Services
WSTHealth Care280.2062.28S&P500

配当チャンピオンは6銘柄(カーディナルヘルスが増えました)。全てS&P500採用銘柄なので、配当貴族も6銘柄となります。全体的に低配当です。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Altria Group Inc.MOConsumer
Staples
516.9921.03S&P500
Universal Corp.UVVConsumer
Staples
515.5721.89 
Walgreens Boots
Alliance Inc.
WBAConsumer
Staples
453.55n/aS&P500
Kimberly-Clark Corp.KMBConsumer
Staples
493.4919.61S&P500
Coca-Cola CompanyKOConsumer
Staples
593.0433.11S&P500
PepsiCo Inc.PEPConsumer
Staples
492.9127.45S&P500
Procter & Gamble Co.PGConsumer
Staples
652.5824.79S&P500
Clorox CompanyCLXConsumer
Staples
432.5124.68S&P500
Sysco Corp.SYYConsumer
Staples
512.32n/aS&P500
Archer Daniels MidlandADMConsumer
Staples
462.2218.13S&P500
Colgate-Palmolive Co.CLConsumer
Staples
582.1527.03S&P500
Hormel Foods Corp.HRLConsumer
Staples
542.0229.96S&P500
Lancaster Colony Corp.LANCConsumer
Staples
581.6136.53 
Wal-Mart Inc.WMTConsumer
Staples
481.5533.03S&P500
McCormick & Co.MKCConsumer
Staples
341.5331.36S&P500
Church & DwightCHDConsumer
Staples
251.1827.74S&P500
Tootsie Roll IndustriesTRConsumer
Staples
521.1536.81 
Brown-Forman Class BBF-BConsumer
Staples
370.8942.29 

先月とおなじ顔ぶれ・ほぼ同じ並び順です。今月はこのセクターのみ利回り上昇。PER低下しています。

かおぶれが「昔から知ってるけど、目立たない会社」ばかりだと思います。こういう会社は目立たない=バブルしないため細く長く生き残り、永続性が高いと考えられます。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
International Business
Machines
IBMInformation
Technology
264.5624.53S&P500
Automatic Data Proc.ADPInformation
Technology
451.9034.09S&P500
Computer Services Inc.CSVIInformation
Technology
491.6829.63 
Jack Henry & AssociatesJKHYInformation
Technology
311.1939.73S&P500
Badger Meter Inc.BMIInformation
Technology
280.7554.61 

【業種別】Energy;エネルギー

NameSymbolSectorYrsYieldP/ES&P500
Enbridge Inc.ENBEnergy256.7714.86 
ExxonMobil Corp.XOMEnergy385.96n/aS&P500
Chevron Corp.CVXEnergy345.16n/aS&P500
NACCO IndustriesNCEnergy363.0910.32 

おなじ顔ぶれです。エクソンモービルのような優良企業でも、エネルギー不遇になれば一気に高配当化します。ここだけは買い増しチャンスです。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
3M CompanyMMMIndustrials632.9220.72S&P500
General DynamicsGDIndustrials302.5117.19S&P500
Matthews InternationalMATWIndustrials262.2095.29 
Emerson ElectricEMRIndustrials642.1127.03S&P500
McGrath RentcorpMGRCIndustrials292.0321.12 
Illinois Tool WorksITWIndustrials461.9733.30S&P500
Gorman-Rupp CompanyGRCIndustrials481.7234.60 
Caterpillar Inc.CATIndustrials271.7139.46S&P500
Canadian National RailwayCNIIndustrials261.7128.57 
Lincoln Electric HoldingsLECOIndustrials261.5934.47 
Brady Corp.BRCIndustrials351.5428.62 
ABM Industries Inc.ABMIndustrials541.5274.46 
A.O. Smith Corp.AOSIndustrials271.4629.61S&P500
Donaldson CompanyDCIIndustrials351.4332.08 
W.W. Grainger Inc.GWWIndustrials501.4032.43S&P500
Parker-Hannifin Corp.PHIndustrials651.3426.23S&P500
Dover Corp.DOVIndustrials651.3229.51S&P500
Stanley Black & DeckerSWKIndustrials531.2922.08S&P500
Pentair Ltd.PNRIndustrials451.1627.81S&P500
Tennant CompanyTNCIndustrials491.1128.53 
Carlisle CompaniesCSLIndustrials441.0933.27 
MSA Safety Inc.MSAIndustrials501.0558.56 
Expeditors InternationalEXPDIndustrials270.9224.94S&P500
Cintas Corp.CTASIndustrials390.8538.81S&P500
Franklin Electric Co.FELEIndustrials290.8333.56 
Nordson Corp.NDSNIndustrials570.7047.17 
Roper Technologies Inc.ROPIndustrials280.5047.72S&P500

【業種別】Financials;金融

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Mercury General Corp.MCYFinancials343.985.67 
People’s United FinancialPBCTFinancials293.8636.37S&P500
Community Trust Banc.CTBIFinancials403.4910.25 
United Bankshares Inc.UBSIFinancials453.4014.82 
First of Long Island Corp.FLICFinancials253.3812.43 
Old Republic InternationalORIFinancials403.354.71 
Franklin ResourcesBENFinancials413.2715.91S&P500
Eagle Financial ServicesEFSIFinancials353.22n/a 
Calvin B. Taylor
Bankshares Inc.
TYCBFinancials313.16n/a 
Southside BancsharesSBSIFinancials273.0812.60 
First Farmers
Financial Corp.
FFMRFinancials313.07n/a 
Arrow Financial Corp.AROWFinancials282.8012.53 
Tompkins Financial Corp.TMPFinancials342.6612.68 
Bank OZKOZKFinancials252.6212.90 
Westamerica BancorpWABCFinancials292.6120.17 
Northeast
Indiana Bancorp
NIDBFinancials262.49n/a 
1st Source Corp.SRCEFinancials342.4313.63 
Cullen/Frost BankersCFRFinancials272.3919.76 
First Financial Corp.THFFFinancials322.3411.37 
AFLAC Inc.AFLFinancials392.337.29S&P500
T. Rowe Price GroupTROWFinancials352.2616.24S&P500
Enterprise Bancorp Inc.EBTCFinancials292.1510.91 
Community Bank SystemCBUFinancials292.0724.81 
Cincinnati FinancialCINFFinancials612.076.44S&P500
Erie Indemnity CompanyERIEFinancials312.0638.24 
Chesapeake
Financial Shares
CPKFFinancials302.00n/a 
BancFirst Corp. OKBANFFinancials271.9719.21 
Chubb LimitedCBFinancials281.8813.81S&P500
Farmers & Merchants
Bancorp
FMCBFinancials581.69n/a 
Thomson Reuters Corp.TRIFinancials281.658.12 
PSB Holdings Inc.PSBQFinancials271.65n/a 
Commerce BancsharesCBSHFinancials531.3521.63 
UMB Financial Corp.UMBFFinancials291.3212.21 
SEI Investments CompanySEICFinancials301.1719.95 
RLI Corp.RLIFinancials460.9516.46 
RenaissanceRe HoldingsRNRFinancials260.9314.34 
S&P Global Inc.SPGIFinancials480.8137.35S&P500
Brown & Brown Inc.BROFinancials270.7028.39 

【業種別】Imformation Technology;情報通信

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
AT&T Inc.TCommunication
Services
367.07n/aS&P500
Telephone & Data Sys.TDSCommunication
Services
472.7213.83 
John Wiley & Sons Inc.JW-ACommunication
Services
272.16n/a 

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Consolidated EdisonEDUtilities474.0122.78S&P500
Northwest Natural GasNWNUtilities653.6319.88 
Black Hills Corp.BKHUtilities503.4417.88 
National Fuel GasNFGUtilities503.4355.20 
New Jersey ResourcesNJRUtilities253.1116.69 
UGI Corp.UGIUtilities343.0011.18 
Artesian ResourcesARTNAUtilities292.5322.78 
MDU ResourcesMDUUtilities292.5316.18 
Atmos EnergyATOUtilities372.5218.06S&P500
SJW Corp.SJWUtilities542.1129.98 
NextEra Energy Inc.NEEUtilities272.1033.90S&P500
Essential Utilities Inc.WTRGUtilities282.1030.25 
MGE Energy Inc.MGEEUtilities451.9726.70 
American States WaterAWRUtilities661.6932.13 
California Water ServiceCWTUtilities541.62284.20 
Middlesex Water Co.MSEXUtilities481.2740.36 

【業種別】Materials;素材

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Sonoco Products Co.SONMaterials392.6734.27 
Air Products & Chem.APDMaterials392.0035.50S&P500
RPM International Inc.RPMMaterials471.6326.80 
Nucor Corp.NUEMaterials481.5818.99S&P500
Linde PlcLINMaterials281.4154.75S&P500
PPG Industries Inc.PPGMaterials491.2035.94S&P500
AptarGroup Inc.ATRMaterials281.0340.69 
H.B. Fuller CompanyFULMaterials520.9725.32 
Albemarle Corp.ALBMaterials270.9349.73S&P500
Stepan CompanySCLMaterials530.9122.41 
Ecolab Inc.ECLMaterials290.8971.22S&P500
Sherwin-Williams Co.SHWMaterials430.7836.73S&P500

【業種別】Real estate;

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
National Retail PropertiesNNNReal Estate314.4939.96 
Realty Income Corp.OReal Estate284.1270.52S&P500
Universal Health
Realty Trust
UHTReal Estate354.0246.44 
Federal Realty Inv. TrustFRTReal Estate533.7175.22S&P500
Essex Property TrustESSReal Estate272.8345.64S&P500

最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。

【英国株】配当貴族一覧(21年4月)
【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年6月)

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