※先月末データをもとに記載しています。
※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にﾘﾝｸあります。
高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。
今月の米国株のマーケット(≒世界経済)
【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配５年以上
●配当利回り４%以上
●先月末の集計時点で(例：４月の高配当リストなら、３月３１日時点でのデータ)
すると、この様になりました。
| 高配当銘柄数 | 87 | 銘柄 |
| ~かつS&P500採用 | 81 | 銘柄 |
| ~かつ配当貴族 | 12 | 銘柄 |
高配当利回り銘柄数は、先月よりもさらに減少。これはやはり、米国株全体の株高のためです。
グラフでもPERが４０を超えんばかりでしたが、実際市場平均全体でもやはり、ｐＥＲが年々上がって今超割高とわかります。
PERですが、使用サイトによって数値が少しずつ違ってて申し訳ないです。WSJだと３７ですが、さっきのグラフはシラーPE比のページからとっている推定値なので４３くらいになっています。
ですが、どちらにしても「市場類にないくらいPERが高い」ことはよくわかります。
今は買い時としてどうか？
やはり良くないです。理由を、市場平均S&P５００のデータで説明します。
過去２６年でみても、今がいかに異常な低配当で、高PERであるかよくわかると思います。２００８年のリーマンショック前や、２００１年のITバブル崩壊直前のような異常な状態です。
PERはシラーPE比をつかっているので、推計４５くらいとなっています。それは先ほどお伝えの通り、相当な割高です。PERが高い時に手をだすと、ロクな事がありませんよ。下記にいかにPERが大切か、はっきりとしたデータがあるので参考にして下さい。
米国株の高配当株一覧(利回り４%以上)
以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。５月３１日集計時点でのデータとなります。
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| AbbVie Inc. | ABBV | Health Care | 9 | 4.59 | 40.00 | S&P500 |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | Health Care | 7 | 4.30 | 314.81 | S&P500 |
| Pfizer Inc. | PFE | Health Care | 11 | 4.03 | 23.19 | S&P500 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| Altria Group Inc. | MO | Consumer Staples | 51 | 6.99 | 21.03 | S&P500 |
| Universal Corp. | UVV | Consumer Staples | 51 | 5.57 | 21.89 | |
| Philip Morris International | PM | Consumer Staples | 13 | 4.98 | 17.44 | S&P500 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| Shell Midstream Partners LP | SHLX | Energy | 6 | 12.74 | 12.34 | |
| MPLX LP | MPLX | Energy | 8 | 9.61 | 11.41 | |
| Phillips 66 Partners LP | PSXP | Energy | 8 | 8.73 | 17.58 | |
| Delek Logistics Partners LP | DKL | Energy | 9 | 8.40 | 10.40 | |
| Magellan Midstream Partners LP | MMP | Energy | 20 | 8.34 | 14.71 | |
| Enterprise Products Partners LP | EPD | Energy | 24 | 7.62 | 13.89 | |
| Hess Midstream LP | HESM | Energy | 5 | 7.11 | 18.06 | |
| ONEOK Inc. | OKE | Energy | 18 | 7.09 | 20.52 | S&P500 |
| Enbridge Inc. | ENB | Energy | 25 | 6.77 | 14.86 | |
| Enviva Partners LP | EVA | Energy | 7 | 6.42 | 203.75 | |
| Cheniere Energy Partners, L.P. | CQP | Energy | 5 | 6.40 | 21.16 | |
| ExxonMobil Corp. | XOM | Energy | 38 | 5.96 | n/a | S&P500 |
| Chevron Corp. | CVX | Energy | 34 | 5.16 | n/a | S&P500 |
| Valero Energy Corp. | VLO | Energy | 10 | 4.88 | n/a | S&P500 |
| Phillips 66 | PSX | Energy | 9 | 4.27 | n/a | S&P500 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| International Business Machines | IBM | Information Technology | 26 | 4.56 | 24.53 | S&P500 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| Weyco Group Inc. | WEYS | Consumer Discretionary | 39 | 4.66 | n/a | |
| PetMed Express Inc. | PETS | Consumer Discretionary | 13 | 4.15 | 19.01 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| Arbor Realty Trust Inc. | ABR | Financials | 10 | 7.46 | 8.56 | |
| Diamond Hill Investment Group Inc. | DHIL | Financials | 7 | 6.84 | 10.98 | |
| Capital Southwest Corp. | CSWC | Financials | 6 | 6.39 | 31.28 | |
| Hennessy Advisors Inc. | HNNA | Financials | 7 | 6.08 | 9.62 | |
| Main Street Capital Corp. | MAIN | Financials | 10 | 5.98 | 10.63 | |
| Gladstone Investment Corp. | GAIN | Financials | 9 | 5.97 | n/a | |
| Northwest Bancshares Inc. | NWBI | Financials | 12 | 5.65 | 16.86 | |
| Manulife Financial Corporation | MFC | Financials | 7 | 5.36 | 9.46 | |
| Southern Michigan Bancorp Inc. | SOMC | Financials | 10 | 5.06 | n/a | |
| TFS Financial Corporation | TFSL | Financials | 7 | 5.05 | 71.48 | |
| Apollo Bancorp Inc. | APLO | Financials | 10 | 5.05 | n/a | |
| Isabella Bank Corp. | ISBA | Financials | 16 | 4.70 | n/a | |
| Peoples Bancorp Inc. | PEBO | Financials | 6 | 4.43 | 12.49 | |
| Heritage Commerce Corp. | HTBK | Financials | 8 | 4.38 | 16.03 | |
| Prudential Financial Inc. | PRU | Financials | 13 | 4.30 | 16.06 | S&P500 |
| Emclaire Financial Corp. | EMCF | Financials | 10 | 4.20 | 10.35 | |
| Donegal Group Inc. A | DGICA | Financials | 19 | 4.19 | 7.61 | |
| Ames National Corp. | ATLO | Financials | 11 | 4.11 | 10.81 | |
| Norwood Financial | NWFL | Financials | 23 | 4.09 | 11.55 | |
| Franklin Financial Services Inc. | FRAF | Financials | 7 | 4.06 | 8.42 | |
| Midland States Bancorp, Inc. | MSBI | Financials | 6 | 4.02 | 16.20 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| Triton International Limited | TRTN | Industrials | 5 | 4.20 | 10.49 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| AT&T Inc. | T | Communication Services | 36 | 7.07 | n/a | S&P500 |
| Verizon Communications | VZ | Communication Services | 16 | 4.44 | 12.39 | S&P500 |
| Cogent Communications Holdings Inc. | CCOI | Communication Services | 10 | 4.13 | 222.35 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| PPL Corp. | PPL | Utilities | 19 | 5.70 | 20.08 | S&P500 |
| Star Group LP | SGU | Utilities | 9 | 5.45 | 5.39 | |
| Edison International | EIX | Utilities | 18 | 4.74 | 25.99 | S&P500 |
| Atlantica Sustainable Infrastructure | AY | Utilities | 5 | 4.73 | 113.59 | |
| OGE Energy Corp. | OGE | Utilities | 14 | 4.67 | 18.65 | |
| South Jersey Industries | SJI | Utilities | 22 | 4.54 | 14.65 | |
| Southern Company | SO | Utilities | 21 | 4.13 | 20.10 | S&P500 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | Utilities | 12 | 4.06 | 11.15 | |
| Consolidated Edison | ED | Utilities | 47 | 4.01 | 22.78 | S&P500 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| Westlake Chemical Partners LP | WLKP | Materials | 7 | 6.96 | 14.98 | |
| LyondellBasell Industries NV | LYB | Materials | 11 | 4.01 | 16.00 | S&P500 |
| 銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
| CTO Realty Growth, Inc. | CTO | Real Estate | 8 | 7.57 | 20.71 | |
| Omega Healthcare Investors | OHI | Real Estate | 18 | 7.32 | 38.55 | |
| Brookfield Property Partners LP | BPY | Real Estate | 8 | 7.08 | n/a | |
| National Health Investors | NHI | Real Estate | 18 | 6.69 | 18.57 | |
| Iron Mountain Inc. | IRM | Real Estate | 10 | 5.68 | 38.88 | S&P500 |
| W.P. Carey Inc. | WPC | Real Estate | 24 | 5.56 | 29.82 | |
| MGM Growth Properties LLC | MGP | Real Estate | 6 | 5.52 | 25.81 | |
| Medical Properties Trust Inc. | MPW | Real Estate | 8 | 5.29 | 22.76 | |
| Getty Realty Corp. | GTY | Real Estate | 9 | 5.01 | 18.20 | |
| Healthcare Trust of America Inc. | HTA | Real Estate | 9 | 4.67 | 105.42 | |
| SL Green Realty Corp. | SLG | Real Estate | 10 | 4.59 | 27.70 | |
| Four Corners Property Trust, Inc. | FCPT | Real Estate | 6 | 4.57 | 25.70 | |
| CareTrust REIT Inc. | CTRE | Real Estate | 8 | 4.55 | 27.07 | |
| National Retail Properties | NNN | Real Estate | 31 | 4.49 | 39.96 | |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc. | KW | Real Estate | 10 | 4.44 | 28.75 | |
| CoreSite Realty Corp. | COR | Real Estate | 11 | 4.19 | 60.93 | |
| STORE Capital Corp | STOR | Real Estate | 6 | 4.19 | 43.54 | |
| Realty Income Corp. | O | Real Estate | 28 | 4.12 | 70.52 | S&P500 |
| STAG Industrial Inc. | STAG | Real Estate | 11 | 4.06 | 34.67 | |
| Universal Health Realty Trust | UHT | Real Estate | 35 | 4.02 | 46.44 |
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今から投資開始なら、口座をこう使い分けます
管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の２口座使いをします。(ちなみに管理人は３社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)
SBI証券
NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。
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NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。
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