※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。
２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。
●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終の価値です。配当金で購入できる分、株数が増えていきます。
●再投資無＝配当金は再投資せず、現金として手元に残します。株数は最初に買ったままです。
●損切リターン＝株価が前年より２０％以上下落したら売り、現金化した額です。
※損切のルールは？ ＞ 株価２０％低下したら損切りします。色々なサイト・書籍で「株価ー２０％したら損切しましょう」なんて見かけるからです。管理人はこの損切ルールに大変疑問を持っているので、検証に追加させていただきました。
時間どのくらいかかりました？
＞ やり方考えるのに１週間。コカ・コーラ一つ調べるのに２時間弱くらいです。全社しらべるだけで１００時間くらいかかりました。まとめて記事にする時間はまた別でかかっています。
どうしてこんなに調べるのか？
＞ 私が感覚だけで喋っても説得力がないからです。「損切は損するからダメ・むしろ再投資しよう」といわれても、本当に損するのか解らないですよね。追跡可能な銘柄全部を調べて、はっきりとした傾向が解れば説得力があるわけです。
＞ [「リターンと再投資あり・なし・損切する場合の比較」、「リターンとPERの関係」、「リターンと連続増配の関係」、「リターンとセクターの関係」、・・・色々と『管理人の感覚ではこうだと思う』『本で読んだ』だけでは説得力がイマイチだと思ったのです。
銘柄検索：社名アルファベット順で
数字/A/B
以下の銘柄は、このページを参照してください。
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証A～B(元データ)
※グラフ写真が多く大変重いです。申し訳ありません。 ２０１１年時点の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄の、すべてのデータを掲載いたします(追跡できたもの全てです)。 ●トータルリターン(又はﾘﾀｰﾝ)＝年末に配当金再投資をして、得られた最終...
chaskememo.com
2021.06.20
| Company | Symbol |
| 3M Company | MMM |
| Abbott Laboratories | ABT |
| ABM Industries Inc. | ABM |
| AFLAC Inc. | AFL |
| Air Products & Chem. | APD |
| Altria Group Inc. | MO |
| American States Water | AWR |
| Archer Daniels Midland | ADM |
| AT&T Inc. | T |
| Automatic Data Proc. | ADP |
| Becton Dickinson & Co. | BDX |
| Bemis Company | BMS |
| Black Hills Corp. | BKH |
| Bowl America Class A | BWL-A |
| Brady Corp. | BRC |
| Brown-Forman Class B | BF-B |
C/D
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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証C～D(元データ)
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2021.06.20
| Company | Symbol |
| C.R. Bard Inc. | BCR |
| California Water Service | CWT |
| Carlisle Companies | CSL |
| Chubb Corp. | CB |
| Cincinnati Financial | CINF |
| Cintas Corp. | CTAS |
| Clarcor Inc. | CLC |
| Clorox Company | CLX |
| Coca-Cola Company | KO |
| Colgate-Palmolive Co. | CL |
| Commerce Bancshares | CBSH |
| Community Trust Banc. | CTBI |
| Conn. Water Service | CTWS |
| Consolidated Edison | ED |
| Diebold Inc. | DBD |
| Donaldson Company | DCI |
| Dover Corp. | DOV |
E/F/G/H/I/J/K/L
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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証E～L(元データ)
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2021.06.20
| Company | Symbol |
| Eagle Financial Services | EFSI |
| Eaton Vance Corp. | EV |
| Emerson Electric | EMR |
| Energen Corp. | EGN |
| ExxonMobil Corp. | XOM |
| Family Dollar Stores | FDO |
| Federal Realty Inv. Trust | FRT |
| Franklin Resources | BEN |
| Genuine Parts Co. | GPC |
| Gorman-Rupp Company | GRC |
| H.B. Fuller Company | FUL |
| Harleysville Group | HGIC |
| HCP Inc. | HCP |
| Helmerich & Payne Inc. | HP |
| Hormel Foods Corp. | HRL |
| Illinois Tool Works | ITW |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB |
| Lancaster Colony Corp. | LANC |
| Leggett & Platt Inc. | LEG |
| Lowe’s Companies | LOW |
M/N/O/P
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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証M～P(元データ)
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2021.06.20
| Company | Symbol |
| McCormick & Co. | MKC |
| McDonald’s Corp. | MCD |
| McGraw-Hill Companies | MHP |
| Medtronic Inc. | MDT |
| Mercury General Corp. | MCY |
| MGE Energy Inc. | MGEE |
| Middlesex Water Co. | MSEX |
| Mine Safety Appliances | MSA |
| NACCO Industries | NC |
| National Fuel Gas | NFG |
| Nordson Corp. | NDSN |
| Northwest Natural Gas | NWN |
| Nucor Corp. | NUE |
| Old Republic Int’l | ORI |
| Parker-Hannifin Corp. | PH |
| Pentair Inc. | PNR |
| PepsiCo Inc. | PEP |
| Piedmont Natural Gas | PNY |
| Pitney Bowes Inc. | PBI |
| PPG Industries Inc. | PPG |
| Procter & Gamble Co. | PG |
Q/R/S/T
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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証Q～T(元データ)
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2021.06.20
| Company | Symbol |
| Questar Corp. | STR |
| Raven Industries | RAVN |
| RLI Corp. | RLI |
| RPM International Inc. | RPM |
| Sherwin-Williams Co. | SHW |
| Sigma-Aldrich Corp. | SIAL |
| SJW Corp. | SJW |
| Sonoco Products Co. | SON |
| Stanley Black & Decker | SWK |
| Stepan Company | SCL |
| Sysco Corp. | SYY |
| Target Corp. | TGT |
| Telephone & Data Sys. | TDS |
| Tennant Company | TNC |
| Tompkins Financial Corp. | TMP |
| Tootsie Roll Industries | TR |
U/V/W/X/Y/Z
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配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ(≒配当貴族)の検証U～Z(元データ)
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2021.06.20
| Company | Symbol |
| United Bankshares Inc. | UBSI |
| Universal Corp. | UVV |
| Valspar Corp. | VAL |
| Vectren Corp. | VVC |
| VF Corp. | VFC |
| W.W. Grainger Inc. | GWW |
| Walgreen Company | WAG |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT |
| Washington REIT | WRE |
| Weyco Group Inc. | WEYS |
| WGL Holdings Inc. | WGL |
カリフォルニア・ウォーターサービス(CWT)
| GICS 11セクターで | Utilities |
| CWTﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | CWT年率ﾘﾀｰﾝ | CWT再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 2047.9 | 15.41% | 1985.8 | 16.3 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のCWT5年リターン |
| 3722.2 | 14.05% | 3478.3 | 16.3 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のCWT10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| BlackRock Fund Advisors | 14.80% |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.23% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 6.92% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 4.50% |
| Impax Asset Management Ltd. | 3.25% |
| Pictet Asset Management SA | 2.72% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2.62% |
| Nuance Investments LLC | 1.82% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.67% |
| Geode Capital Management LLC | 1.61% |
| Others | 48.86% |
| トップ10合計 | 51.14% |
カーリスレ(CSL)
| GICS 11セクターで | Industrials |
| CSLﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | CSL年率ﾘﾀｰﾝ | CSL再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 2589.9 | 20.96% | 2567.0 | 13.7 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のCSL5年リターン |
| 4601.9 | 16.49% | 4449.6 | 13.7 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のCSL10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.69% |
| BlackRock Fund Advisors | 8.10% |
| Atlanta Capital Management Co. LL… | 6.97% |
| JPMorgan Investment Management, I… | 5.70% |
| Wells Capital Management, Inc. | 5.46% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 3.67% |
| The Caisse de d�p�t et placement … | 3.54% |
| Harris Associates LP | 2.25% |
| Janus Capital Management LLC | 2.03% |
| Victory Capital Management, Inc. … | 2.02% |
| Others | 50.57% |
| トップ10合計 | 49.43% |
チュブ(CB)
| GICS 11セクターで | Finance |
| CBﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | CB年率ﾘﾀｰﾝ | CB再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 2009.6 | 14.98% | 1987.0 | 12.1 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のCB5年リターン |
| 2736.4 | 10.59% | 2645.3 | 12.1 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のCB10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.53% |
| Wellington Management Co. LLP | 5.89% |
| Capital Research & Management Co…. | 4.98% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 4.90% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 4.51% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.29% |
| Massachusetts Financial Services … | 3.46% |
| Capital Research & Management Co…. | 2.62% |
| Fidelity Management & Research Co… | 1.91% |
| JPMorgan Investment Management, I… | 1.68% |
| Others | 58.23% |
| トップ10合計 | 41.77% |
シンシナシティ・ファイナンシャル(CINF)
| GICS 11セクターで | Finance |
| CINFﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | CINF年率ﾘﾀｰﾝ | CINF再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 2747.9 | 22.41% | 2677.0 | 21.7 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のCINF5年リターン |
| 4788.6 | 16.96% | 4417.3 | 21.7 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のCINF10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.48% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 5.63% |
| Aristotle Capital Management LLC | 5.58% |
| BlackRock Fund Advisors | 5.03% |
| Select Equity Group LP | 4.92% |
| The London Company of Virginia LL… | 2.33% |
| Managed Account Advisors LLC | 1.85% |
| Geode Capital Management LLC | 1.62% |
| City National Rochdale LLC | 1.27% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.15% |
| Others | 60.14% |
| トップ10合計 | 39.86% |
シンタス(CTAS)
| GICS 11セクターで | Industrial |
| CTASﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | CTAS年率ﾘﾀｰﾝ | CTAS再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 3471.7 | 28.27% | 3415.7 | 13.5 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のCTAS5年リターン |
| 11098.4 | 27.21% | 10594.8 | 13.5 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のCTAS10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.16% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.05% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. (I… | 4.04% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 3.78% |
| Brown Advisory LLC | 1.68% |
| Fidelity Management & Research Co… | 1.63% |
| Geode Capital Management LLC | 1.50% |
| Franklin Advisers, Inc. | 1.36% |
| Fort Washington Investment Adviso… | 1.01% |
| Manulife Investment Management Lt… | 0.98% |
| Others | 70.81% |
| トップ10合計 | 29.19% |
クロロクス(CLX)
| GICS 11セクターで | Consumer Staples |
| CLXﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | CLX年率ﾘﾀｰﾝ | CLX再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1993.5 | 14.79% | 1957.2 | 12.4 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のCLX5年リターン |
| 3151.4 | 12.16% | 2986.0 | 12.4 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のCLX10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.63% |
| BlackRock Fund Advisors | 6.43% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 5.82% |
| Wells Fargo Clearing Services LLC | 2.10% |
| Geode Capital Management LLC | 1.93% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.57% |
| Cedar Rock Capital Ltd. | 1.45% |
| AQR Capital Management LLC | 1.19% |
| Norges Bank Investment Management | 1.01% |
| BlackRock Investment Management (… | 1.00% |
| Others | 65.87% |
| トップ10合計 | 34.13% |
コカ・コーラ(KO)
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
| 保有者名 | 保有割合 |
| Berkshire Hathaway, Inc. (Investm… | 9.28% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.47% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.31% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 3.81% |
| Wellington Management Co. LLP | 1.81% |
| Geode Capital Management LLC | 1.35% |
| Fidelity Management & Research Co… | 1.13% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.11% |
| Norges Bank Investment Management | 0.99% |
| JPMorgan Investment Management, I… | 0.99% |
| Others | 67.75% |
| トップ10合計 | 32.25% |
コルゲート・パルモリーブ(CL)
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1443.8 | 2018年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.35% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 5.70% |
| Massachusetts Financial Services … | 4.75% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.67% |
| Wellington Management Co. LLP | 3.28% |
| Geode Capital Management LLC | 1.65% |
| First Eagle Investment Management… | 1.41% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.20% |
| Loomis, Sayles & Co. LP | 1.17% |
| Walter Scott & Partners Ltd. | 1.09% |
| Others | 66.73% |
| トップ10合計 | 33.27% |
コマース・バンクシェアーズ(CBSH)
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | (損切しない) | 損切しない |
コンソリデイテッド・エジソン(ED)
| GICS 11セクターで | Utilities |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1491.7 | 2020年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.51% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 7.14% |
| BlackRock Fund Advisors | 6.94% |
| Lazard Asset Management LLC | 2.68% |
| Geode Capital Management LLC | 1.80% |
| Bank of America, NA (Private Bank… | 1.69% |
| Lazard Asset Management Pacific C… | 1.51% |
| BlackRock Investment Management (… | 1.22% |
| Northern Trust Investments, Inc.(… | 1.14% |
| APG Asset Management NV | 1.11% |
| Others | 66.26% |
| トップ10合計 | 33.74% |
ディアボールド・ニクスドルフ(DBD)
| GICS 11セクターで | Information Technology |
| DBDﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | DBD年率ﾘﾀｰﾝ | DBD再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 951.7 | -0.98% | 969.3 | 10.8 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のDBD5年リターン |
| 576.5 | -5.36% | 628.8 | 10.8 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のDBD10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 629.6 | 2017年末に損切 |
ドーヴァー(DOV)
| GICS 11セクターで | Industrial |
| DOVﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ | DOV年率ﾘﾀｰﾝ | DOV再投資無 | 開始時PER | S&P500のリターン | S&P500の年率リターン | |
| 1392.9 | 6.85% | 1386.2 | 6.8 | 1807.0 | 12.56% | 2011年～のDOV5年リターン |
| 2987.6 | 11.57% | 2809.9 | 6.8 | 3352.0 | 12.86% | 2011年～のDOV10年リターン |
| 損切ライン | 0.2損切ﾘﾀｰﾝ | 0.2損切する年 |
| 20.0% | 1286.8 | 2014年末に損切 |
| 保有者名 | 保有割合 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.67% |
| JPMorgan Investment Management, I… | 6.85% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 5.02% |
| BlackRock Fund Advisors | 4.54% |
| Boston Partners Global Investors,… | 3.12% |
| Franklin Advisers, Inc. | 2.26% |
| Geode Capital Management LLC | 1.68% |
| AllianceBernstein LP | 1.53% |
| Wells Fargo Clearing Services LLC | 1.44% |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & S… | 1.31% |
| Others | 61.58% |
| トップ10合計 | 38.42% |
【配当チャンピオンの１０年検証から見えたこと】
●配当チャンピオン(≒配当貴族)は、そうでない銘柄よりもリターンがよくオススメ！
●配当チャンピオン(≒配当貴族)にかぎらず、配当金がでたらすぐに再投資せよ！！
●配当チャンピオン(≒配当貴族)に限らず、下落したからといって損切するな！！
●配当チャンピオンに限らず連続増配年数が長いほど、リターンは良い。
●「２０１１～２０２１年」・「配当チャンピオン」に限ると、配当利回りの高さとリターンは逆の関係だった。
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはり配当利回りの高さがリターンの高さにつながる。
●「２０１１～２０２１年」・「配当チャンピオン」に限ると、PERとリターンは無関係
・・しかし「超長期間」・「全銘柄」でみると、やはりPERの低さがリターンの高さにつながる
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