高配当戦略をする理由は、こちらの記事を参照下さい。
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最新の「ダウコア１０種」「S&Pコア１０種」一覧はこちら
【ダウの犬戦略】
●ダウの犬＝ダウ３０銘柄のうちの負け犬１０銘柄をさす。
●市場平均S＆P500・ダウ３０を上回るリターンの戦略として昔から有名。
<やり方>
まずダウの負け犬１０銘柄を購入
➡翌年に負け犬でなくなった銘柄を売り、負け犬になった銘柄を買う。
<更なる改善版>
●ダウの犬戦略より、ダウコア１０戦略・S&Pコア10戦略の方がリターンはさらに良いことが解っている。当サイトではダウコア１０・S&Pコア10の銘柄を毎月紹介している。
高配当グループは買い時？？
これは毎回の事なのですが、今月もS&P500にくらべて割安揃いです。今月も「どの株も割高だから嫌だけど、高配当グループだけは別」って考えています。それは割安さ(≒PERの低さ)があるからです。
ちなみに管理人が高配当株を買うときは、ダウコア１０よりもS＆Pコア１０を参考にします。どうしてかというと、このS&Pコア１０の中は「高配当である」「低PERである」「昔から続く普遍的な会社ばかり」「セクター的にも高成長セクター(ヘルスケア・生活需品・エネルギーの３セクターの事)のものが多い」と、長期投資する上でピッタリな会社ばかりだからです。
ダウコア１０種 銘柄一覧
【ダウコア１０種 意味】
●ダウ採用銘柄３０種類のうちで
「連続増配１５年以上」の中で「配当利回りが上位１０社」の銘柄。
※よく似たコンセプトの「ダウの犬」は、
ダウ採用銘柄３０種のうちで「配当利回りが上位１０社」の銘柄。
| Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | Dow30 採用銘柄 |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 34 | 5.60 | 55.45 | Dow30 |
| IBM | International Business Machines Corporation | Information Technology | 26 | 4.71 | 24.97 | Dow30 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | 17 | 4.57 | 11.61 | Dow30 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Consumer Staples | 46 | 3.80 | 20.26 | Dow30 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Health Care | 11 | 3.41 | 31.68 | Dow30 |
| AMGN | Amgen Inc. | Health Care | 10 | 3.15 | 24.57 | Dow30 |
| MMM | 3M Company | Industrials | 63 | 3.06 | 19.46 | Dow30 |
| KO | The Coca-Cola Company | Consumer Staples | 59 | 2.96 | 28.87 | Dow30 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Information Technology | 11 | 2.51 | 22.08 | Dow30 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | 59 | 2.44 | 25.04 | Dow30 |
インテル(INTL)が抜けて、ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)が入りました。とはいっても利回り上昇ではなく、インテルの利回り低下具合が、JNJより大きかったから抜けただけ。全体的に配当利回り低下しています。
S&Pコア１０種 銘柄一覧
【S&Pコア１０種 意味】
●S&P５００採用の５００銘柄のうち、時価総額Top１００の銘柄(＝S&P100採用銘柄)
●その上位１００銘柄のうちで、「連続増配１５年以上」のなかで、「配当利回りの高い順１０銘柄」の事。
●先述の有名な「ダウの犬」より更に、長期リターンが良い事が解っている。
| Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P100 採用銘柄 |
| T | AT&T Inc. | Communication Services | 36 | 7.65 | -95.27 | S&P100 |
| MO | Altria Group, Inc. | Consumer Staples | 12 | 7.19 | 19.51 | S&P100 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 38 | 6.47 | -20.23 | S&P100 |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 34 | 5.60 | 55.45 | S&P100 |
| IBM | International Business Machines Corporation | Information Technology | 26 | 4.71 | 24.97 | S&P100 |
| PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Staples | 13 | 4.63 | 17.45 | S&P100 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | 17 | 4.57 | 11.61 | S&P100 |
| SO | The Southern Company | Utilities | 20 | 3.97 | 20.38 | S&P100 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Consumer Staples | 46 | 3.80 | 20.26 | S&P100 |
| DUK | Duke Energy Corporation | Utilities | 17 | 3.71 | 25.84 | S&P100 |
相変わらずダウコア１０よりも、S＆Pコア１０の方が高配当ぞろいです。アッヴィABBVは先月まで常連でしたが、今回は連続増配の集計方法がかわって、連続増配９年扱いとなりここから消えました。ギリアドも業績好調で株価が上がり、利回り低下で消えました。いっぽうAT&TやXOMのような赤字企業はますます利回り上昇です。いわゆる「タコ配状態」ですので、このままいつまでも続くとは思えません。
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今から投資開始なら、口座をこう使い分けます
管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の２口座使いをします。(ちなみに管理人は３社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)
SBI証券
NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。
【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
※SBI・V・S&P500という商品で、年０．０９３８％は最安値です。
②S&P500を上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。
マネックス証券
NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。
【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の４１００超え(２０２１年６月現在)
ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資：通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント０．０３％(ひと月ごと)が付き続ける。１００万円もってたら３００ポイントが毎月、入り続ける計算。
このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。
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