【高配当戦略】米国・高配当銘柄リスト(２０２１年9月現在)

※先月末データをもとに記載しています。

※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にﾘﾝｸあります。

高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。

。悩む人配当金が好きなので、なるべく配当いっぱいくれる会社が欲しいです。でも高配当＝危険で株安だから高配当化してるとききました。安全性はどうなのですか？【この記事を書く管理人について】●現役病院薬剤師。ヘルスケア株の生の情報を日常的に...

今月の米国株のマーケット(≒世界経済)

【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配５年以上
●配当利回り４%以上
●先月末の集計時点で(例：４月の高配当リストなら、３月３１日時点でのデータ)

すると、この様になりました。

高配当銘柄数	83↓↓	銘柄
~かつS&P500採用	22↓	銘柄
~かつ配当貴族	12↓	銘柄

<高配当銘柄は>

高配当利回り銘柄数は、８３銘柄と激減です。そのうちS&P500採用銘柄数は２２社となり、やはり増えました。

<S＆P500指数は>

PERは相変わらず３５弱で高止まり。S＆P500指数の価格も高止まりのまま。言い換えればバブル状態です。つまり今は買い時としては正しくないという事です。

※S＆P500は今買うと後々損することが目に見えています。その為管理人も実際に、S＆P500指数の積立NISAを止めてしまいました。

PERですが、使用サイトによって数値が少し違います。WSJだと３１．２５ですが、さっきのグラフはシラーPE比のページからとっている「推定値」なので３５くらいになっています。・・・とはいえ、どちらが正しいにせよPERが歴史上あまり無い位の割高水準なのは、間違いありません。

・・・なにが言いたいのかと云うと、これです。

【今月の米国株の買い方】
●S＆P500指数(≒市場全体)は割高だから、買わない方がいい
●高配当株まで減少。高配当株ピンポイント狙いの買い方も、今はやめた方がいい
●そのほかのアプローチで買った方がいい？？
　そのほかの方法➡『小型株ファンド(IJRなど)』『連続増配ファンド(VIGなど)』

今は買い時としてどうか？

<S＆P500指数全体を買うなら>

S＆P500指数全体で買うのは、何度も言う通りオススメしません。(むしろ売り抜けるなら今！管理人はS＆P500指数は、売りましたよ)

・・・２６年の歴史から何が見えますか？

グリーン実線の配当利回りは記録的に低く、おいしくない。青点線のPERもITバブル時やリーマンショック後の大ダメージ時くらい割高なので、高値掴みになりかねない。そしてS＆P500指数の近年ののびっぷりは異常であること。

どこをとっても、S＆P500指数全体で買うのはオススメできません。

ちなみに『PER(株価収益率)』は聞きなれない方も多いかもしれません。このPERとは株価を一株あたりの利益額で割ったものです。つまり１００ドルの銘柄が１株当たり利益で５USDであれば、１００／５＝２０と計算されるものです。株価が上がって１５０USDになれば、１５０／５＝３０となってしまいます。PERがあることで実績の割に株価が高すぎるだろう、と判断できるわけです。PERは今の感覚でいけば２５を超えたら高すぎる、といえます。

このPERにどうしてこだわるのか。それはこちらをご覧ください。知っていると知らないとで、あなたの投資成績が変わってしまいます。

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・・・こんな風に、S＆P500指数全体でみると割高で、手出し無用の状況が続いています。

<S＆P500指数全体でなく、高配当銘柄に絞るなら？>

今月は高配当銘柄といえども割高化してしまいました。ですがそれでも、割安できらりと光る銘柄はあります。今月の様な割高相場のときは、こういう割安銘柄を一本釣りするのをおすすめします。(管理人は割安のエネルギー株・GILD株を買い増ししています)

米国株の高配当株一覧(利回り４%以上)

以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。９月３日集計時点でのデータとなります。

なお業種(セクター)の並び順は、過去５０年リターンのよかった順です。トップバッターであるヘルスケアセクターは、過去最良のリターンだったのです。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	9	4.63↑	30.22	S&P500

ギリアド(GILD)がわずかに４％に及ばず消えました。それでも税引き後３％は入ってくるので十分美味しいのですが。

アッヴィは特許切れ間近の製品「ヒュミラ®」依存がなおも大きく、その後のこれといった商材がまだありません。

このヘルスケア業種はいつも割高気味で推移します。でも実際に「割高のくせに高リターンだった」という過去があるので、心配いらないです。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
MO	Altria Group, Inc.	Consumer Staples	12	7.19↑	19.51	S&P500
UVV	Universal Corporation	Consumer Staples	50	6.20↑	16.26
PM	Philip Morris International Inc.	Consumer Staples	13	4.63↓	17.45	S&P500

残った３社はすべて「たばこ関連会社」です。アルトリアグループ(MO)、フィリップモリス(PM)とも分社化前の旧フィリップモリスからカウントすると、配当王銘柄でもあります。たばこはもはや時代遅れ・喫煙人口も減少中ですが、時代遅れとはもう２０年前からも言われている事なので一緒です。実は旧フィリップモリスは、１９５７年～２００３年の運用成績が全銘柄最良だったことが解っています。実は美味しかったし、現在超割安株となっているのがたばこ株です。

スパルタンナッシュ(SPTN)、ウォルグリーン(WBA)といった生活必需品系の株は、高配当ではなくなりました。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PSXP	Phillips 66 Partners LP	Energy	7	9.65↑	19.30
MPLX	MPLX LP	Energy	8	9.62↑	11.48
DKL	Delek Logistics Partners, LP	Energy	9	8.80↓	10.55
MMP	Magellan Midstream Partners, L.P.	Energy	19	8.25	12.32
EPD	Enterprise Products Partners L.P.	Energy	24	8.01	13.84
OKE	ONEOK, Inc.	Energy	18	7.18	18.41	S&P500
ENB	Enbridge Inc.	Energy	26	6.75	13.37
XOM	Exxon Mobil Corporation	Energy	38	6.47↑	-20.23	S&P500
CQP	Cheniere Energy Partners, L.P.	Energy	5	6.37	22.57
VLO	Valero Energy Corporation	Energy	10	6.13	-23.20	S&P500
EVA	Enviva Partners, LP	Energy	6	6.06	-57.77
TRP	TC Energy Corporation	Energy	6	5.89	24.17
CVX	Chevron Corporation	Energy	34	5.60	55.45	S&P500
PSX	Phillips 66	Energy	8	5.20	-22.08	S&P500
CNQ	Canadian Natural Resources Limited	Energy	6	4.57	10.52
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Energy	9	4.05	-26.63	S&P500

このエネルギー業種は株価低迷で高配当化している銘柄が殆どです。

PERがマイナスなのは一株利益がマイナス＝つまり赤字経営だった会社です。赤字だけど更に借金してまで配当金を守ってくれてる状態です。あの有名銘柄・エクソンモービル（XOM）もその一つです。高配当(裏を返すと株価低迷)には、すでにその悲観分が織り込まれていて安くなっているのです。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
IBM	International Business Machines Corporation	Information Technology	26	4.71↑	24.97	S&P500
WU	The Western Union Company	Information Technology	7	4.35↑	11.66	S&P500

情報技術業種は伝統的に低配当・高PERのものが多いですが、それでも４％超えは２つもあります。

管理人的には、買うなら参入障壁が比較的高いIBMかなぁ、と考えています。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
HMC	Honda Motor Co., Ltd.	Consumer Discretionary	6	6.47↑	0.06
PETS	PetMed Express, Inc.	Consumer Discretionary	12	4.31	23.48
HRB	H&R Block, Inc.	Consumer Discretionary	6	4.12↓	7.83
WEYS	Weyco Group, Inc.	Consumer Discretionary	39	4.05↓	49.58

こちらはPETSが新登場しました。ホンダは勿論自動車の本田技研工業の事です。

全くの余談ですが管理人はホンダの車(フリードスパイクハイブリッド・２０１２年式)に乗っていて、１１万キロ走ったけど足回りは全く無事で、品質の良さと安さには助けられています。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
BAP	Credicorp Ltd.	Financials	6	8.38	4.55
ACRE	Ares Commercial Real Estate Corporation	Financials	6	8.37	8.33
ABR	Arbor Realty Trust, Inc.	Financials	9	7.65	6.95
CSWC	Capital Southwest Corporation	Financials	6	6.50	8.06
NWBI	Northwest Bancshares, Inc.	Financials	12	6.18	10.69
MAIN	Main Street Capital Corporation	Financials	11	6.07	8.94
TFSL	TFS Financial Corporation	Financials	7	5.72	73.82
HNNA	Hennessy Advisors, Inc.	Financials	8	5.34	9.32
BNS	The Bank of Nova Scotia	Financials	6	4.73	8.68
HTBK	Heritage Commerce Corp	Financials	7	4.64	15.54
PEBO	Peoples Bancorp Inc.	Financials	6	4.61	10.24
UNM	Unum Group	Financials	13	4.55	8.26	S&P500
MSBI	Midland States Bancorp, Inc.	Financials	5	4.46	12.79
PBCT	People’s United Financial, Inc.	Financials	29	4.46	23.91	S&P500
EMCF	Emclaire Financial Corp	Financials	10	4.40	10.05
ATLO	Ames National Corporation	Financials	11	4.39	9.82
PRU	Prudential Financial, Inc.	Financials	13	4.39	5.62	S&P500
FNLC	The First Bancorp, Inc.	Financials	9	4.32	10.09
MCY	Mercury General Corporation	Financials	34	4.27	7.17
DGIC.A	Donegal Group Inc.	Financials	20	4.22	8.27
IX	ORIX Corporation	Financials	5	4.11	0.51
COFS	ChoiceOne Financial Services, Inc.	Financials	10	4.05	9.82
IBCP	Independent Bank Corporation	Financials	7	4.04	6.68
NWFL	Norwood Financial Corp.	Financials	21	4.04	9.72
FRAF	Franklin Financial Services Corporation	Financials	7	4.02	7.74

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
TRTN	Triton International Limited	Industrials	5	4.16↓	10.21

あいかわらずトリトーン１社。みんなの大好きな配当王・３Ｍは割高でこのランキングには入りません。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
T	AT&T Inc.	Communication Services	36	7.65	-95.27	S&P500
BCE	BCE Inc.	Communication Services	6	5.52	16.58
VZ	Verizon Communications Inc.	Communication Services	17	4.57	11.61	S&P500
CCOI	Cogent Communications Holdings, Inc.	Communication Services	9	4.30	742.19

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
WLKP	Westlake Chemical Partners LP	Materials	6	7.15	12.84
LYB	LyondellBasell Industries N.V.	Materials	10	4.62	8.42	S&P500

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PPL	PPL Corporation	Utilities	22	5.53	27.65	S&P500
SGU	Star Group, L.P.	Utilities	12	5.23	6.83
SJI	South Jersey Industries, Inc.	Utilities	22	4.84	29.51
EIX	Edison International	Utilities	18	4.55	26.89	S&P500
AY	Atlantica Yield plc	Utilities	5	4.53	118.88
OGE	OGE Energy Corp.	Utilities	16	4.51	16.93
AQN	Algonquin Power & Utilities Corp.	Utilities	10	4.38	13.34
PNW	Pinnacle West Capita l Corporation	Utilities	10	4.27	15.99	S&P500
ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	47	4.06	21.77	S&P500
AVA	Avista Corporation	Utilities	19	4.00	20.20

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
OHI	Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	18	7.93	39.11
BPY	Brookfield Property Partners L.P.	Real Estate	7	7.15	-265.41
GLPI	Gaming and Leisure Properties, Inc.	Real Estate	7	5.36	18.80
MPW	Medical Properties Trust, Inc.	Real Estate	9	5.34	21.68
WPC	W. P. Carey Inc.	Real Estate	24	5.34	28.98
IRM	Iron Mountain Incorporated	Real Estate	11	5.12	20.14	S&P500
SLG	SL Green Realty Corp.	Real Estate	11	5.09	19.27
GTY	Getty Realty Corp.	Real Estate	9	4.93	18.01
MGP	MGM Growth Properties LLC	Real Estate	5	4.91	26.73
UHT	Universal Health Realty Income Trust	Real Estate	36	4.77	37.79
CTRE	CareTrust REIT, Inc.	Real Estate	7	4.74	26.40
NNN	National Retail Properties, Inc.	Real Estate	32	4.46	35.69
FCPT	Four Corners Property Trust, Inc.	Real Estate	6	4.41	25.53
HTA	Healthcare Trust of America, Inc.	Real Estate	9	4.19	71.86
STOR	STORE Capital Corporation	Real Estate	7	4.00	40.32

今から投資開始なら、口座をこう使い分けます

管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の２口座使いをします。(ちなみに管理人は３社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)

SBI証券

NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。

【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
　※SBI・V・S&P500という商品で、年０．０９３８％は最安値です。
②S&P500を上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
　※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。

マネックス証券

NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。

【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の４１００超え(２０２１年６月現在)
　ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資：通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント０．０３％(ひと月ごと)が付き続ける。１００万円もってたら３００ポイントが毎月、入り続ける計算。

このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。