【高配当戦略】米国・高配当銘柄リスト(２０２１年８月現在)

※先月末データをもとに記載しています。

※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にﾘﾝｸあります。

高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。

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今月の米国株のマーケット(≒世界経済)

【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配５年以上
●配当利回り４%以上
●先月末の集計時点で(例：４月の高配当リストなら、３月３１日時点でのデータ)

すると、この様になりました。

高配当銘柄数	95↑↑	銘柄
~かつS&P500採用	27↑	銘柄
~かつ配当貴族	15↑	銘柄

<高配当銘柄は>

高配当利回り銘柄数は、９５銘柄と激増です。そのうちS&P500採用銘柄数は２７社となり、やはり増えました。

<S＆P500指数は>

PERもどんどん上昇。S＆P500指数の価格もどんどん上昇。割高での株高、つまり　バブル状態になりつつあります。

PERですが、使用サイトによって数値が少し違います。WSJだと３３．７ですが、さっきのグラフはシラーPE比のページからとっている「推定値」なので３４．５くらいになっています。(シラーPERは先月まで４５という事になっていましたのでバラツキますね)

・・・なにが言いたいのかと云うと、これです。

【今月の米国株の買い方】
●S＆P500指数(≒市場全体)は割高だから、買わない方がいい
●高配当株は増えて割安化しているので、買いやすくなった

二極化してきている、ともいえそうですね。

今は買い時としてどうか？

<S＆P500指数全体を買うなら>

指数全体で買うのは、オススメしません。(むしろ売り抜けるなら今！管理人はS＆P500指数は、売りましたよ)

理由を、市場平均S&P５００のデータで説明します。

過去２６年に拡げてみてみます。S＆P500が最高値更新し続けているのはいいのですが、その理由は『割高化』です。どうして断言できるのかというと、客観的なデータで『PERが記録的に高い』『配当利回りが記録的に低い』ことが解るからです。

【S＆P500の高値の理由】
●株価上昇&配当金据え置き　のため
　➡配当金÷株価で計算する配当利回りは下がる(分母ばかり大きくなるので)
●株価上昇&一株利益据え置き　のため
　➡一株利益÷株価で計算するPERは上がる(分子ばかり大きくなるので)
●経済成長による、S＆P500高値ではない。

初心者にはあまり聞きなれない『PER』という指標を、管理人はバンバン使います。理由は単純で、PERが高い時に手を出すと、あとで伸び悩む事が解っているからですね。詳しい事はコチラに載せています。

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・・・こんな風に、S＆P500指数全体でみると割高で、手出し無用の状況が続いています。

<S＆P500指数全体でなく、高配当銘柄に絞るなら？
>

前述のとおりですが高配当銘柄に絞った場合、割と割安化して『まだ買ってもイイかなぁ』と思います。それは高配当銘柄が全体的に割安化・高配当化してきているからです。その証拠を、次のリストに載せていきます。

米国株の高配当株一覧(利回り４%以上)

以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。７月３１日集計時点でのデータとなります。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	9	4.37↓	36.99	S&P500
GILD	Gilead Sciences, Inc.	Health Care	6	4.07↓	269.63	S&P500

ヘルスケア系は割高銘柄が多く、好景気の時バブルしやすいのですがその通り。S＆P500指数がバブルになりつつある中で、このヘルスケア２社もどんどん割高化してきています。狙うべきはここじゃないでしょう。(敢えていうなら、GILDだけはイイとおもいます。ABBVは２０２３年以降が怖いのでオススメしません)

「MRK」「ABT」といった配当王銘柄は、高配当じゃないのでここにはありません。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
MO	Altria Group, Inc.	Consumer Staples	12	7.08↓	21.95	S&P500
UVV	Universal Corporation	Consumer Staples	50	5.98↑	16.64
PM	Philip Morris International Inc.	Consumer Staples	13	4.79↓	17.45	S&P500
SPTN	SpartanNash Company	Consumer Staples	11	4.14↓	8.79
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Consumer Staples	46	4.06↑	20.26	S&P500

先月と同じで上位３社すべてがタバコ関係です。(ユニバーサルはタバコ葉の卸会社)。世界的な健康志向の高まり・喫煙率低下により悲観視されていて、悲観分がすでに株価に織り込まれて割安になってるんですね。

ウォルグリーンがランク登場しています。

いつもの事ですが、「P＆G」「CP」「MKC.V」「KO」「PEP」といった長期投資にピッタリな古豪は、高配当ランキングには入りませんでした。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PTR	PetroChina Company Limited	Energy	5	12.66↑	105.28
MPLX	MPLX LP	Energy	8	9.56↑	10.23
PSXP	Phillips 66 Partners LP	Energy	7	9.26↑	14.35
DKL	Delek Logistics Partners, LP	Energy	9	8.90↓	8.73
MMP	Magellan Midstream Partners, L.P.	Energy	19	8.63↑	12.97
EPD	Enterprise Products Partners L.P.	Energy	24	7.87↑	13.85
OKE	ONEOK, Inc.	Energy	18	6.95↑	19.52	S&P500
ENB	Enbridge Inc.	Energy	26	6.93↑	11.66
CQP	Cheniere Energy Partners, L.P.	Energy	5	6.33↑	20.74
EVA	Enviva Partners, LP	Energy	6	5.97	-67.80
XOM	Exxon Mobil Corporation	Energy	38	5.91↑	-12.49	S&P500
VLO	Valero Energy Corporation	Energy	10	5.80↑	-104.39	S&P500
TRP	TC Energy Corporation	Energy	6	5.69↑	19.17
CVX	Chevron Corporation	Energy	34	5.23↑	-25.41	S&P500
PSX	Phillips 66	Energy	8	4.81↑↑	-16.72	S&P500
CNQ	Canadian Natural Resources Limited	Energy	6	4.56	16.42
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Energy	9	4.15	-17.77	S&P500

大変面白い表になりました。

まずは配当チャンピオンは３社しかないのに、高配当株になると一変して１７社にもなること。次に配当利回りがどれも爆上げして、ますます割安化してきていること。

エネルギー業種全体が下げるのは、ご存じ『電気自動車普及での原油消費低下』『コロナで移動控えによる燃料消費低下』のダブルパンチを喰らっているからですね。悲観分が織り込まれて、割安化しています。実際に利益も赤字とかで、よく配当金を死守してくれてるなとすら思います。

しかしこうして赤字を出しやすい企業ほど、割安になりやすいです。それにエネルギー業種だって石油燃料離れに手をこまねいているわけがなく、しっかりと手を打っています。例えば、水素ステーションの整備で「BP(英国企業)」が真っ先に取り組んできています。(水素自動車に関しては、トヨタ自動車が世界一です)。エネルギーの精製ノウハウと、供給網をすでに持っている事もポイントが高いです。

最良の燃料としてのエネルギー効率 – 環境への配慮の強化へ向かう大手石油会社｜About THE USA｜アメリカンセンターJAPAN

環境への配慮の強化へ向かう大手石油会社パトリック・クロウ

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
IBM	International Business Machines Corporation	Information Technology	26	4.62↓	24.97↑	S&P500
WU	The Western Union Company	Information Technology	7	4.04↓	13.55	S&P500

伝統的に割高になりやすい情報技術業種ですが、４％越え銘柄も２つあります。

私はWUの業務内容には疑問符なので、投資しないです(海外送金システムが主力ですが、いまトップシェアとはいえ正直代替の効いてしまうビジネスです)。IBMはパソコン事業を手放して人工知能系に絞っていますが、これがなかなか優秀だったりします。投資するならIBMかなぁ、と思っています。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
HMC	Honda Motor Co., Ltd.	Consumer Discretionary	6	6.09↓	0.08
HRB	H&R Block, Inc.	Consumer Discretionary	6	4.39↓	7.08
WEYS	Weyco Group, Inc.	Consumer Discretionary	39	4.23↑	-25.30

ホンダはあの日本の本田自動車(本田技研工業)です。この７月末に「スポーツカーから撤退し、電気自動車開発を重視する」と方針発表していますね。しかし電気自動車の実績が未だないため、期待されず割安です。電気自動車で有名なテスラと比べて、何十年も自動車を販売し続けたノウハウもあるし、売上規模だって一桁多かったりします。どうしてこんなに安いんだろうと首をかしげます。

※余談ですがその電気自動車でトップはテスラですが、テスラはバブル。何せPERは７００を超えています。PER＝株価÷一株利益ですので、まだ小さい利益なのにテスラ株をみんなが欲しがって、株価が吊り上がっている構図です。テスラに限らず電気自動車や燃料電池系の株はこんな感じで、みんなが欲しがって吊り上がっている状態です。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ACRE	Ares Commercial Real Estate Corporation	Financials	5	8.59	8.41
ABR	Arbor Realty Trust, Inc.	Financials	9	7.51	6.39
BAP	Credicorp Ltd.	Financials	6	7.29	13.59
CSWC	Capital Southwest Corporation	Financials	6	6.84	8.31
NWBI	Northwest Bancshares, Inc.	Financials	12	6.00	11.81
MAIN	Main Street Capital Corporation	Financials	10	5.93	10.11
HNNA	Hennessy Advisors, Inc.	Financials	8	5.88	9.13
TFSL	TFS Financial Corporation	Financials	6	5.67	64.82
PEBO	Peoples Bancorp Inc.	Financials	6	4.87	10.24
MFC	Manulife Financial Corporation	Financials	8	4.78	8.05
HTBK	Heritage Commerce Corp	Financials	7	4.76	15.54
BNS	The Bank of Nova Scotia	Financials	6	4.62	10.12
PBCT	People’s United Financial, Inc.	Financials	29	4.60	23.86	S&P500
PRU	Prudential Financial, Inc.	Financials	13	4.54	13.53	S&P500
MSBI	Midland States Bancorp, Inc.	Financials	5	4.49	12.76
UBCP	United Bancorp, Inc.	Financials	8	4.46	9.96
IX	ORIX Corporation	Financials	5	4.44	0.55
ATLO	Ames National Corporation	Financials	11	4.41	9.84
FNLC	The First Bancorp, Inc.	Financials	9	4.39	10.06
UNM	Unum Group	Financials	13	4.34	7.23	S&P500
WASH	Washington Trust Bancorp, Inc.	Financials	11	4.29	11.89
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Financials	10	4.18	13.46	S&P500
DGIC.A	Donegal Group Inc.	Financials	20	4.16	8.04
MCY	Mercury General Corporation	Financials	34	4.13	5.43
NWFL	Norwood Financial Corp.	Financials	21	4.12	9.74
LAZ	Lazard Ltd	Financials	13	4.11	11.16
EMCF	Emclaire Financial Corp	Financials	10	4.07	10.05
UNB	Union Bankshares, Inc.	Financials	9	4.07	9.96
CTBI	Community Trust Bancorp, Inc.	Financials	41	4.05	8.88
IBCP	Independent Bank Corporation	Financials	7	4.04	7.05
ASB	Associated Banc-Corp	Financials	10	4.01	11.35
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Financials	13	4.01	10.13	S&P500
WSBC	WesBanco, Inc.	Financials	11	4.00	10.40

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
TRTN	Triton International Limited	Industrials	5	4.36↓	10.21↑

あいかわらずトリトーン１社。みんなの大好きな配当王・３Ｍは割高でこのランキングには入りません。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
T	AT&T Inc.	Communication Services	36	7.35↑	-95.27	S&P500
BCE	BCE Inc.	Communication Services	6	5.81	18.24
VZ	Verizon Communications Inc.	Communication Services	17	4.48↑	11.61↓	S&P500
CCOI	Cogent Communications Holdings, Inc.	Communication Services	9	4.09↑	199.89

通信インフラ系です。やはりベライゾン・コミュニケーションズが光ります。１７年連続増配・しかも高配当・業種的にも不景気関係無しと、安定感は抜群なんですがね。赤字もほとんど出さない。Yahoo！を管理するベライゾンは、Googleを管理するアルファベット社にくらべてどうしてこんなに割安なんでしょうね。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
WLKP	Westlake Chemical Partners LP	Materials	6	7.03↑	13.31
LYB	LyondellBasell Industries N.V.	Materials	10	4.50↑	14.81	S&P500

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PPL	PPL Corporation	Utilities	22	5.81↓	15.12	S&P500
SGU	Star Group, L.P.	Utilities	12	4.83↓	5.83
SJI	South Jersey Industries, Inc.	Utilities	22	4.76↑	12.09
OGE	OGE Energy Corp.	Utilities	16	4.73	17.47
EIX	Edison International	Utilities	18	4.63↑	27.11	S&P500
AQN	Algonquin Power & Utilities Corp.	Utilities	10	4.32↓	10.76
AY	Atlantica Yield plc	Utilities	5	4.26↓	116.14
ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	47	4.16↓	22.02	S&P500
SO	The Southern Company	Utilities	20	4.10↓	19.44	S&P500

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PPL	PPL Corporation	Utilities	22	5.87	15.12	S&P500
SGU	Star Group, L.P.	Utilities	12	5.05	5.83
OGE	OGE Energy Corp.	Utilities	16	4.74	17.47
EIX	Edison International	Utilities	18	4.58	27.11	S&P500
SJI	South Jersey Industries, Inc.	Utilities	22	4.58	12.09
AY	Atlantica Yield plc	Utilities	5	4.56	116.14
AQN	Algonquin Power & Utilities Corp.	Utilities	10	4.54	10.76
SO	The Southern Company	Utilities	20	4.29	19.44	S&P500
ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	47	4.27	22.02	S&P500
NWE	NorthWestern Corporation	Utilities	17	4.07	19.69
PNW	Pinnacle West Capital Corporation	Utilities	10	4.00	16.49	S&P500

２社消えました(NWEとPNW)。そのほかにも全体的に利回り低下ぎみです。Utilities=公共事業ですから当然、不景気につよいディフェンシブ株です。ディフェンシブ株で、高配当と云うと日本には皆無ですが、こんなに沢山あるのはさすがアメリカです。しかも今も割安です。

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
BPYU	Brookfield Property REIT Inc.	Real Estate	10	7.18	-0.76
OHI	Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	18	7.17	36.58
BPY	Brookfield Property Partners L.P.	Real Estate	7	7.15	-10.81
IRM	Iron Mountain Incorporated	Real Estate	11	5.70	32.92	S&P500
GLPI	Gaming and Leisure Properties, Inc.	Real Estate	7	5.64	17.70
MGP	MGM Growth Properties LLC	Real Estate	5	5.48	23.33
MPW	Medical Properties Trust, Inc.	Real Estate	9	5.38	22.56
WPC	W. P. Carey Inc.	Real Estate	24	5.22	28.15
GTY	Getty Realty Corp.	Real Estate	9	4.87	16.51
SLG	SL Green Realty Corp.	Real Estate	11	4.81	19.28
UHT	Universal Health Realty Income Trust	Real Estate	36	4.66	37.79
HTA	Healthcare Trust of America, Inc.	Real Estate	9	4.47	106.25
CTRE	CareTrust REIT, Inc.	Real Estate	7	4.40	27.16
FCPT	Four Corners Property Trust, Inc.	Real Estate	6	4.39	25.37
KW	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	Real Estate	9	4.39	28.98
NNN	National Retail Properties, Inc.	Real Estate	32	4.36	37.83
O	Realty Income Corporation	Real Estate	28	4.02	65.24	S&P500

今から投資開始なら、口座をこう使い分けます

管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の２口座使いをします。(ちなみに管理人は３社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)

SBI証券

NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。

【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
　※SBI・V・S&P500という商品で、年０．０９３８％は最安値です。
②S&P500を上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
　※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。

マネックス証券

NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。

【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の４１００超え(２０２１年６月現在)
　ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資：通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント０．０３％(ひと月ごと)が付き続ける。１００万円もってたら３００ポイントが毎月、入り続ける計算。

このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。