【英国株】配当貴族一覧(21年3月)

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最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。

【英国株】配当貴族一覧(21年4月)
【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年7月)

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

×配当貴族、〇配当チャンピオン??
 >そもそも「配当貴族(Dividend Aristocrats)」は連続増配25年以上で、かつS&P500採用銘柄のこと。
 つまり英国株はS&P500採用銘柄ではないので、すべて「配当チャンピオン」とよぶのが正しいです。
※が知名度的に、配当貴族が有名すぎるため、ここでは英国株連続増配25年超の株を「英国株の配当貴族」とさせていただきます。

配当貴族でも「英国」にこだわる理由

英国ADR株というのは、配当金の2重課税問題を回避できるからです。銘柄の国ごとの、配当税率はこう。


現地源泉税率
国別源泉税率税引後受取率
米国株10%71.72%
英国株0%79.69%
オーストラリア株0%79.69%
インド株0%79.69%
メキシコ株0%79.69%
カナダ株15%67.73%
ロシア株15%67.73%
アイルランド株20%63.75%
台湾株21%62.95%
デンマーク株27%58.17%
ベルギー株30%55.78%
スイス株35%51.80%

英国ADR株は、(二重課税されない分)配当金をより沢山受け取れるのです。

ちなみに・・・英国株銘柄は、米国市場に上場しているものも少なくありません(これを英国ADRとよびます)。英国ADR銘柄は、有名どころが結構多いです。

業種(セクター)11分類別の配当貴族数

業種11分類銘柄数
情報通信系
Communication Services
外食産業・レジャー
Consumer Discretionary
生活必需品
Consumer Staples
エネルギー
Energy
金融
Financials
17
ヘルスケア
Health Care
資本財
Industrials
情報技術
Information Technology
素材
Materials
不動産
Real Estate
公共事業
Utilities

この通り。英国ADR銘柄となると、さすがに米国株よりも配当貴族が少なくて、ヘルスケアなど配当貴族の存在しない業種もあります。

業種別の配当貴族銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

英国に配当貴族のヘルスケア業種は、存在しません。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

Cranswick plcCWK341.89
Diageo plcDEO342.49
Kerry Group PLCKYGA34
Bunzl plcBNZL292.32
Unilever plcUL284.61
BRITISH AMERICAN TOBACCOBTI258.45

6銘柄存在します。社名だけだとパッとしませんね。

ディアジオ(DEO)は世界最大の酒造メーカーでスミノフなどが有名です。コロナでパブ・バーにいく人数がへって家飲みでは補いきれず、結構ダメージを受けました。

ユニリーバ(UL)は有名かと、世界2位の生活必需品メーカーです(世界1はP&Gです)。コロナで洗剤・せっけん部門は好調でしたが、化粧品がダメージ受けて株価低迷中です。その為会社規模の割に、配当利回り4.61%と高くなっています。

ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)も、世界3位のたばこメーカーです。ラッキーストライクなど紙巻きたばこが有名でしたが、近年はgloo(グロー)などの電子タバコに切り替えています。こちらはコロナ禍でも業績変化なし、まさにディフェンシブ株でした。この数年は売上減少を嫌煙され、超 高配当状態が続いていますが、案外業績好調です

ディアジオ(DEO)・ユニリーバ(UL)・ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)は米国に上場している、いわゆる英国ADR銘柄でもあります。コロナショックで落ちたとはいえ、落ち方も市場平均よりは小さかったです。もともと配当利回り高めですし、英国ADRゆえ税率も低く、配当金狙いの方にはオススメしやすいです。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

Spectris plcSXS332.14
Halma plcHLMA290.75
DEWHURST/PAR VTG FPD 0.1DWHT260.70
The Sage Group plcSGE253.04

全部で4社あります。配当利回りが全体的に低いですよね。

やはりコロナ禍で業績はほとんど影響うけず、コロナ禍の勝組銘柄だったから株価が上がったのです。それは米国でも英国でも同じです。

【業種別】Energy;エネルギー

NWF Group plcNWF253.49

ロイヤルダッチシェルなどが大減配して抜けて、たった1社になってしまいまいた。

コロナショック直撃で、大ダメージをうけた業種です。そりゃそうです、コロナで外出自粛・飛行機も止まるなどして「移動」しなくなったら、エネルギー使わなくなるに決まっています。エネルギーセクターは、やっぱり景気敏感株です。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

現在英国に、一般消費財の配当貴族銘柄は存在しません。

【業種別】Financials;金融

City of London
Investment Trust plc
CTY555.36
Alliance Trust PLCATST541.60
Bankers Investment Trust PLCBNKR542.07
Caledonia Investments plcCLDN532.26
Bmo Global Smaller
Companies PLC
BGSC511.39
F&C Investment Trust PLCFCIT501.59
Brunner Investment Trust PlcBUT492.35
JPmorgan Claverhouse
Investment Trst PLC
JCH484.46
Murray Income Trust plcMUT484.14
Witan Investment Trust plcWTAN462.41
The Scottish American
Investment Co PLC
SAIN412.66
Merchants Trust plcMRCH396.00
Scottish Mortgage
Investment Trust PLC
SMT390.29
Scottish Investment Trust PLCSCIN373.28
Value and Indexed
Property Trust plc
VIP345.61
BMO Capital Incm
Invstmnt Trst PLC
BCI274.18
Schroder Income Growth Fund PLCSCF264.68

17銘柄も配当貴族が存在します。しかし銀行系は高配当だらけです。

それはコロナショックで業績悪化したためです。

また資金浄化(マネーロンダリング)の問題が発覚したことも新しく、それで銀行の業種ごと株価低迷してしまいした。ここでいえばJPモルガンなどが該当します。

HSBCなど大手銀が20年近く違法資金移動か、ICIJなど報道
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)、バズフィードなど複数のメディアは20日、複数の国際級の大手銀行が内部で問題性を指摘されながらも20年近くにわたり違法とされる巨額な資金を移動させていたと報じた。

【業種別】Industrials;資本財

Spirax-Sarco Engineering plcSPX341.05
Croda International PlcCRDA301.46
J Smart & Co (Contractors) PLCSMJ282.61
Ultra Electronics Holdings plcULE262.88

英国資本財セクターで、配当貴族とよべるのは4銘柄です。

【業種別】Imformation Technology;情報通信

英国情報通信セクターで、配当貴族とよべる銘柄は存在しません。

【業種別】Utilities;公共事業

National Grid plcNGG256.08

英国の公共事業セクターでの配当貴族は、ナショナルグリッド1銘柄です。公共事業=もちろん景気の影響をうけないディフェンシブ株とよべます。公共事業セクターのため株価成長力は悪いのですが、近年は業績安定の割に株価があまり上がらず、高配当をつづけてくれています。

【業種別】Real estate;不動産

Derwent London PlcDLN302.24
Cardiff Property PLCCDFF281.04

英国の不動産セクターには、配当貴族は2銘柄存在します。

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