【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年3月)

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最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。

【英国株】配当貴族一覧(21年4月)
【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年7月)

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

業種(セクター)11分類別の配当貴族数

業種11分類銘柄数配当利回り
(%)
情報通信系
Communication Services
34.63
外食産業・レジャー
Consumer Discretionary
82.87
生活必需品
Consumer Staples
182.92
エネルギー
Energy
46.20
金融
Financials
392.80
ヘルスケア
Health Care
51.44
資本財
Industrials
271.78
情報技術
Information Technology
52.26
素材
Materials
121.65
不動産
Real Estate
54.61
公共事業
Utilities
162.86

この通り。どのセクターにも配当貴族が存在しています。しかし配当利回りは全然違っていて、利回り低いのはヘルスケア・情報技術系といった現在好調な分野です。利回り高いのはエネルギー・不動産・情報通信系といった不調な分野です。特にエネルギーはコロナショックで移動が減り、「原油価格が史上初のマイナス(原油の価値<原油タンク代)」というセンセーショナルなニュースもあるように非常に不調でした。不調で株価は下がりますが、配当金は維持するので利回りが高くなっているのです。

「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全ですが、高配当は危険なものです。

業種別の配当貴族銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

Johnson & JohnsonJNJ582.48
Merk & CompanyMRK512
Becton Dickinson & Co.BDX491.27
Medtronic plcMDT432.08
Stryker Corp.SYK281.14
West Pharmaceutical ServicesWST280.23

ジョンソンエンドジョンソン(JNJ)は配当王です。日本でもベビーパウダーや化粧品でおなじみの会社ですよね。ぜんぶ配当利回りが低めです。

薬剤師さんならおなじみの、メルク(MRK)も配当王になりました。この会社は睡眠剤のベルソムラが不眠症の第一選択薬に選ばれたり、抗がん剤キイトルーダがオプジーポの売上を抜いたりと業績好調でもあります。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

Procter & Gamble Co.PG642.47
Coca-Cola CompanyKO583.41
Lancaster Colony Corp.LANC581.72
Colgate-Palmolive Co.CL572.26
Hormel Foods Corp.HRL542.09
Tootsie Roll IndustriesTR520.91
Altria Group Inc.MO518.37
Sysco Corp.SYY502.52
Universal Corp.UVV506.71
Kimberly-Clark Corp.KMB493.45
PepsiCo Inc.PEP482.99
Wal-Mart Inc.WMT471.54
Archer Daniels MidlandADM462.96
Walgreens Boots Alliance Inc.WBA453.72
Clorox CompanyCLX432.12
Brown-Forman Class BBF-B371.00
McCormick & Co.MKC343.04
Church & DwightCHD251.20

P&Gはじめ9銘柄もの配当王が存在します。

コカ・コーラが高配当なのは、生活必需品セクター扱いだけど実際はレストラン・レジャー施設でのドリンク提供がメイン売上で、そこが世界的に冷え込んでいるから。あとは世界的な健康志向で、それに逆行するため嫌煙されているためです。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

Computer Services Inc.CSVI491.61
Automatic Data Proc.ADP452.25
Jack Henry & AssociatesJKHY301.19
Badger Meter Inc.BMI280.79
International Business MachinesIBM255.47

あのIBMがようやく配当貴族の仲間入りしました。

GAFAMは入っていないの?
 > Google,Amazon,Facebook,Apple,Microsoftですね。いずれも伸び盛りの会社のため、だす必要がありません。なぜなら配当金を出さなくてもみんなが将来見越して買ってくれるからです。Amazon,Googleに至っては2021年現在も無配当を貫いています。

【業種別】Energy;エネルギー

ExxonMobil Corp.XOM387.76
NACCO IndustriesNC353.21
Chevron Corp.CVX336.06
Enbridge Inc.ENB257.76

エクソン・モービル(XOM)は日本でもおなじみでしょうが、何と38年も連続増配できています。しかしエネルギー業種はコロナ禍直撃の業種であり、原油価格マイナスのニュースなどもしめすとおり、大きく落ち込みました。株価やすいけど配当金そのまま➡高配当となっていて、軒並み6%を超えてしまっています。2021年3月現在は、たいへんバクチ要素の強い業種となっております。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

Genuine Parts Co.GPC643.37
Lowe’s CompaniesLOW581.44
Target Corp.TGT531.50
Leggett & Platt Inc.LEG493.90
VF Corp.VFC482.55
McDonald’s Corp.MCD452.48
Weyco Group Inc.WEYS395.56
Polaris IndustriesPII262.16

9銘柄も配当貴族が存在します。あのマクドナルド(MCD)ももちろん一派消費財セクターです。しかし一般消費財(ホテル・外食・レジャー施設等)は景気敏感株に属します。その為コロナショックで外食しない・ホテル使わない・・・などで直撃うけています。

【業種別】Financials;金融

Cincinnati FinancialCINF602.85
Farmers & Merchants BancorpFMCB581.96
Commerce BancsharesCBSH521.62
S&P Global Inc.SPGI480.97
RLI Corp.RLI450.99
United Bankshares Inc.UBSI454.42
Franklin ResourcesBEN414.26
Community Trust Banc.CTBI404.22
Eaton Vance Corp.EV402.23
AFLAC Inc.AFL392.92
Old Republic InternationalORI394.64
Eagle Financial ServicesEFSI353.78
Mercury General Corp.MCY344.77
1st Source Corp.SRCE342.95
Tompkins Financial Corp.TMP343.23
T. Rowe Price GroupTROW342.30
First Financial Corp.THFF322.76
Erie Indemnity CompanyERIE311.70
First Farmers Financial Corp.FFMR313.11
Calvin B. Taylor Bankshares Inc.TYCB313.31
Chesapeake Financial SharesCPKF302.21
SEI Investments CompanySEIC301.40
Community Bank SystemCBU292.59
Enterprise Bancorp Inc.EBTC292.92
UMB Financial Corp.UMBF291.80
Westamerica BancorpWABC292.94
Arrow Financial Corp.AROW283.54
People’s United FinancialPBCT285.27
BancFirst Corp. OKBANF272.36
Brown & Brown Inc.BRO270.86
Chubb LimitedCB272.14
Cullen/Frost BankersCFR273.12
PSB Holdings Inc.PSBQ271.91
Thomson Reuters Corp.TRI271.86
Northeast Indiana BancorpNIDB262.91
Southside BancsharesSBSI264.08
First of Long Island Corp.FLIC254.54
Bank OZKOZK252.99
RenaissanceRe HoldingsRNR250.93

何と39銘柄も配当貴族があります。しかし・・・金融株=景気敏感株であり、その半分以上はコロナ禍で直撃を喰らった銀行株(Banks)です。株価低迷のせいで、銀行株が軒並み高配当化しています。

また資金浄化(マネーロンダリング)の問題が発覚したことも新しく、それで銀行の業種ごと株価低迷してしまいした。

HSBCなど大手銀が20年近く違法資金移動か、ICIJなど報道
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)、バズフィードなど複数のメディアは20日、複数の国際級の大手銀行が内部で問題性を指摘されながらも20年近くにわたり違法とされる巨額な資金を移動させていたと報じた。

【業種別】Industrials;資本財

Dover Corp.DOV651.70
Emerson ElectricEMR642.55
Parker-Hannifin Corp.PH641.33
3M CompanyMMM623.35
Nordson Corp.NDSN570.87
ABM Industries Inc.ABM542.07
Stanley Black & DeckerSWK531.61
W.W. Grainger Inc.GWW491.68
MSA Safety Inc.MSA491.10
Tennant CompanyTNC491.36
Gorman-Rupp CompanyGRC481.97
Illinois Tool WorksITW462.35
Pentair Ltd.PNR451.47
Carlisle CompaniesCSL441.45
Cintas Corp.CTAS390.94
Brady Corp.BRC351.92
Donaldson CompanyDCI341.41
Franklin Electric Co.FELE291.01
General DynamicsGD293.00
McGrath RentcorpMGRC282.41
Roper Technologies Inc.ROP280.57
A.O. Smith Corp.AOS271.92
Caterpillar Inc.CAT272.25
Canadian National RailwayCNI261.90
Expeditors InternationalEXPD261.16
Lincoln Electric HoldingsLECO261.78
Matthews InternationalMATW262.82

資本財業種も、じつに29銘柄もの配当貴族をもっています。資本財=景気敏感株なので、もちろん大部分がコロナショックの直撃を受けています。

【業種別】Imformation Technology;情報通信

Telephone & Data Sys.TDS463.63
AT&T Inc.T367.27
John Wiley & Sons Inc.JW-A273.00

情報通信インフラの業種です。たとえばAT&Tだと電話回線ネットワーク、日本でいえばNTTのような会社です。コロナ禍でもあまり消費が落ちなかった、いわゆるディフェンシブ株ですね。AT&Tといえば1885年に世界初めての長距離電話サービスを開始した会社です。中心にいたグラハム・ベルさんは電話を発明した人間です。

【業種別】Utilities;公共事業

American States WaterAWR661.73
Northwest Natural GasNWN654.11
California Water ServiceCWT541.68
SJW Corp.SJW542.06
Black Hills Corp.BKH503.82
National Fuel GasNFG504.42
Middlesex Water Co.MSEX481.37
Consolidated EdisonED474.38
MGE Energy Inc.MGEE452.32
Atmos EnergyATO372.81
UGI Corp.UGI333.67
MDU ResourcesMDU293.23
Artesian ResourcesARTNA282.52
Essential Utilities Inc.WTRG282.17
NextEra Energy Inc.NEE261.73
New Jersey ResourcesNJR253.80

公共事業の銘柄は16銘柄です。水道・ガスといったいかにも公共事業な業種がずらり。

公共事業は典型的なディフェンシブ株で、コロナ禍でも比較的影響受けていません。

【業種別】Real estate;不動産

Federal Realty Inv. TrustFRT534.84
Universal Health Realty TrustUHT354.66
National Retail PropertiesNNN315.33
Realty Income Corp.O284.76
Essex Property TrustESS263.47

不動産業種は5銘柄が配当貴族です。最長53年の連続増配があります。

米国株でない配当貴族は?

別のページにまとめさせていただきました。前述のとおりほんらいの「配当貴族」はS&P500採用銘柄のうちの連続増配25年ですから、米国でない時点で配当貴族ではないのですが(正しくは配当チャンピオンですね)・・・。こちらが米国株以外の、配当チャンピオン銘柄の一覧です。

【英国株】配当貴族一覧(21年3月)
最新の配当貴族を、国別で別のページにまとめさせていただきました。配当貴族(Dividend Aristocrats)について25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族...

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