【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年4月)

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配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

現在の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

配当チャンピオン数(青のドット線)は現在、140銘柄ほどで、少しずつ増えています。しかしその利回り(緑のドット線)はかなり落ち込んでいます。よくみると、株価高騰とともに利回り低下していることが解ります。

株価高騰でも企業が成長して稼げるようになったのならいいですよね。でもそうではありません。PER(青の●点線)はグングン伸びていて、つまり割高化しているのです。

だから現在買っても高値掴みします。今は買うのではなく、相場落ちたときの為に品定めしておく・投資ではなく支出や家計簿見直しする時期、だと考えています。それを踏まえたうえで、リストをご覧ください。

業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種11分類銘柄数配当利回り
(%)
情報通信系
Communication Services
34.63
外食産業・レジャー
Consumer Discretionary
82.51
生活必需品
Consumer Staples
182.59
エネルギー
Energy
45.35
金融
Financials
382.52
ヘルスケア
Health Care
51.41
資本財
Industrials
271.55
情報技術
Information Technology
52.26
素材
Materials
121.65
不動産
Real Estate
54.61
公共事業
Utilities
162.86

この通り。どのセクターにも配当貴族が存在しています。しかし配当利回りは全然違っていて、利回り低いのはヘルスケア・情報技術系といった現在好調な分野です。利回り高いのはエネルギー・不動産・情報通信系といった不調な分野です。特にエネルギーはコロナショックで移動が減り、「原油価格が史上初のマイナス(原油の価値<原油タンク代)」というセンセーショナルなニュースもあるように非常に不調でした。不調で株価は下がりますが、配当金は維持するので利回りが高くなっているのです。

「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全性が高い意味をもちますが、高配当は業績低迷だけど配当据え置きの場合が多いです。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Johnson & JohnsonJNJHealth Care582.4630.44
Merck & CompanyMRKHealth Care512.00
Becton Dickinson & Co.BDXHealth Care491.3746.76
Medtronic plcMDTHealth Care431.9655.99
Stryker Corp.SYKHealth Care281.0358.00
West Pharmaceutical ServicesWSTHealth Care280.2461.66

成長率No.1のヘルスケアセクターですが配当利回りはどれも低く1.41%しかありません。じゃあ割安だったらいいのでは・・ですがPER
も平均して50.57と高すぎます。優良なヘルスケア会社であれば多少割高でも・・・と考えがちですが、手出し無用かと思います。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Procter & Gamble Co.PGConsumer Staples642.3425.60
Coca-Cola CompanyKOConsumer Staples593.1929.45
Colgate-Palmolive Co.CLConsumer Staples582.2825.11
Lancaster Colony Corp.LANCConsumer Staples581.7135.93
Hormel Foods Corp.HRLConsumer Staples542.0529.49
Tootsie Roll IndustriesTRConsumer Staples521.0938.52
Altria Group Inc.MOConsumer Staples516.7221.23
Sysco Corp.SYYConsumer Staples502.29n/a
Universal Corp.UVVConsumer Staples505.2223.04
Kimberly-Clark Corp.KMBConsumer Staples493.2820.27
PepsiCo Inc.PEPConsumer Staples482.8927.63
Wal-Mart Inc.WMTConsumer Staples481.6228.66
Archer Daniels MidlandADMConsumer Staples462.6018.10
Walgreens Boots Alliance Inc.WBAConsumer Staples453.41n/a
Clorox CompanyCLXConsumer Staples432.3020.22
Brown-Forman Class BBF-BConsumer Staples371.0436.30
McCormick & Co.MKCConsumer Staples341.5332.07
Church & DwightCHDConsumer Staples251.1628.00

P&Gはじめ8銘柄もの配当王が存在します。

生活必需品ということで、名前を知ってる会社も多いでしょう。名前きけば味や使い心地が浮かぶ、安心のブランドものが多いかと思います。この昔からの安心のブランドものというのがミソでして、ブランドものは多少高くても売れる=高利益をとれるからです。そして昔からのモノを売る=研究開発費があまりかからないということで、株主還元しやすいのです。(ジェレミー・シーゲル著書「株式投資の未来」第1部に、例示つきで解説あり)

しかし・・・現在の平均利回りは2.59%とかなり低くなってます。またPERも27.48倍とかなり割高水準です。まともなPERはアルトリアグループ(たばこ株)とクロックスだけ、いまは買い時じゃないでしょう。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Computer Services Inc.CSVIInformation Technology491.6928.50
Automatic Data Proc.ADPInformation Technology451.9732.78
Jack Henry & AssociatesJKHYInformation Technology311.2139.00
Badger Meter Inc.BMIInformation Technology280.7755.07
International Business MachinesIBMInformation Technology254.8921.29

GAFAMは入っていないの?
 > Google,Amazon,Facebook,Apple,Microsoftですね。いずれも伸び盛りの会社のため、だす必要がありません。なぜなら配当金を出さなくてもみんなが将来見越して買ってくれるからです。Amazon,Googleに至っては2021年現在も無配当を貫いています。Micrtosoftだけは現在連続増配19年と長くなりましたが、PERは割高、配当利回りはかなり低いです。

【業種別】Energy;エネルギー

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
ExxonMobil Corp.XOMEnergy386.23n/a
NACCO IndustriesNCEnergy353.0911.88
Chevron Corp.CVXEnergy334.92n/a
Enbridge Inc.ENBEnergy257.1631.11

PERが低いのはここだけです。PERが21.50倍と割安・配当利回りが5.75%と高いのは株価低迷してるのに、あまり減配していないからです。コロナ禍が落ち着かない事には上向かないとは思いますが(エネルギー消費の50%はヒトの移動だから)、比較的マシだと考えて購入するのはアリでしょう。

管理人はシェールガス会社の様に急に倒産したら怖いので、ファンド(VDE)での購入を勧めています。このVDEも21%はエクソンが占めています。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Genuine Parts Co.GPCConsumer Discretionary652.82103.21
Lowe’s CompaniesLOWConsumer Discretionary581.2624.57
Target Corp.TGTConsumer Discretionary531.3722.90
Leggett & Platt Inc.LEGConsumer Discretionary493.5025.08
VF Corp.VFCConsumer Discretionary482.45n/a
McDonald’s Corp.MCDConsumer Discretionary452.3035.58
Weyco Group Inc.WEYSConsumer Discretionary394.44n/a
Polaris IndustriesPIIConsumer Discretionary261.8973.76

9銘柄も配当貴族が存在します。

配当利回りは2.51%、平均PERは47.52%。PERがかなり割高なんですが、これはコロナ直撃で利益大幅減➡EPS(一株当たりの利益)が下がったためです。株価吊り上がったわけではないです。

【業種別】Financials;金融

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Cincinnati FinancialCINFFinancials612.4413.69
Farmers & Merchants BancorpFMCBFinancials581.93n/a
Commerce BancsharesCBSHFinancials531.3726.33
S&P Global Inc.SPGIFinancials480.8736.53
RLI Corp.RLIFinancials450.8632.34
United Bankshares Inc.UBSIFinancials453.6316.42
Franklin ResourcesBENFinancials413.7818.97
Community Trust Banc.CTBIFinancials403.5013.14
Old Republic InternationalORIFinancials404.0311.56
AFLAC Inc.AFLFinancials392.587.65
Eagle Financial ServicesEFSIFinancials353.38n/a
T. Rowe Price GroupTROWFinancials352.5217.13
Mercury General Corp.MCYFinancials344.168.98
1st Source Corp.SRCEFinancials342.4415.01
Tompkins Financial Corp.TMPFinancials342.6115.87
First Financial Corp.THFFFinancials322.3611.45
Erie Indemnity CompanyERIEFinancials311.8744.01
First Farmers Financial Corp.FFMRFinancials313.18n/a
Calvin B. Taylor Bankshares Inc.TYCBFinancials313.52n/a
Chesapeake Financial SharesCPKFFinancials302.17n/a
SEI Investments CompanySEICFinancials301.2120.31
Community Bank SystemCBUFinancials292.1925.15
Enterprise Bancorp Inc.EBTCFinancials292.2812.32
UMB Financial Corp.UMBFFinancials291.3915.54
Westamerica BancorpWABCFinancials292.6121.07
Arrow Financial Corp.AROWFinancials283.1212.62
People’s United FinancialPBCTFinancials284.0237.29
Thomson Reuters Corp.TRIFinancials281.8538.07
BancFirst Corp. OKBANFFinancials271.9223.56
Brown & Brown Inc.BROFinancials270.8127.21
Chubb LimitedCBFinancials271.9820.28
Cullen/Frost BankersCFRFinancials272.6521.37
PSB Holdings Inc.PSBQFinancials271.66n/a
Northeast Indiana BancorpNIDBFinancials262.79n/a
RenaissanceRe HoldingsRNRFinancials260.9010.81
Southside BancsharesSBSIFinancials263.3215.53
First of Long Island Corp.FLICFinancials253.5812.35
Bank OZKOZKFinancials252.7218.16

平均配当利回り2.48%、平均PER20.02です。配当利回りこそ低めですが、PERが比較的お手軽な数値です。

しかし金融といえば成長率が低い事もわかっています。

【業種別】Industrials;資本財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Dover Corp.DOVIndustrials651.4429.18
Emerson ElectricEMRIndustrials642.2426.15
Parker-Hannifin Corp.PHIndustrials641.1228.70
3M CompanyMMMIndustrials633.0720.83
Nordson Corp.NDSNIndustrials570.7942.27
ABM Industries Inc.ABMIndustrials541.4976.13
Stanley Black & DeckerSWKIndustrials531.4025.90
W.W. Grainger Inc.GWWIndustrials491.5330.98
MSA Safety Inc.MSAIndustrials491.1549.03
Tennant CompanyTNCIndustrials491.1544.14
Gorman-Rupp CompanyGRCIndustrials481.8734.49
Illinois Tool WorksITWIndustrials462.0633.46
Pentair Ltd.PNRIndustrials451.2829.26
Carlisle CompaniesCSLIndustrials441.2827.94
Cintas Corp.CTASIndustrials390.8837.34
Brady Corp.BRCIndustrials351.6526.73
Donaldson CompanyDCIIndustrials341.4430.29
General DynamicsGDIndustrials302.6216.51
Franklin Electric Co.FELEIndustrials290.8936.89
McGrath RentcorpMGRCIndustrials292.1619.39
Roper Technologies Inc.ROPIndustrials280.5644.87
A.O. Smith Corp.AOSIndustrials271.5431.89
Caterpillar Inc.CATIndustrials271.7843.58
Canadian National RailwayCNIIndustrials261.6630.44
Expeditors InternationalEXPDIndustrials260.9726.39
Lincoln Electric HoldingsLECOIndustrials261.6635.95
Matthews InternationalMATWIndustrials262.17n/a

資本財業種も、じつに29銘柄もの配当貴族をもっています。

平均利回りは1.55%と低いです。平均PERは33.80倍とかなりたかめ。これはコロナでの利益額減少が響いての事かと思います。

【業種別】Imformation Technology;情報通信

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Telephone & Data Sys.TDSCommunication Services473.0511.71
AT&T Inc.TCommunication Services366.87n/a
John Wiley & Sons Inc.JW-ACommunication Services272.53n/a

平均利回り4.15%と高めなのはAT&Tにつられてのことでしょう。PERも11.71倍とかなり割安になっています。

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Artesian ResourcesARTNAUtilities282.6122.00
Atmos EnergyATOUtilities372.5319.27
American States WaterAWRUtilities661.7732.45
Black Hills Corp.BKHUtilities503.3818.29
California Water ServiceCWTUtilities541.63n/a
Consolidated EdisonEDUtilities474.1422.74
MDU ResourcesMDUUtilities292.6916.21
MGE Energy Inc.MGEEUtilities452.0727.46
Middlesex Water Co.MSEXUtilities481.3836.25
NextEra Energy Inc.NEEUtilities272.0449.42
National Fuel GasNFGUtilities503.56n/a
New Jersey ResourcesNJRUtilities253.3420.66
Northwest Natural GasNWNUtilities653.5623.56
SJW Corp.SJWUtilities542.1629.43
UGI Corp.UGIUtilities333.2213.81
Essential Utilities Inc.WTRGUtilities282.2442.22

公共事業の銘柄は16銘柄です。水道・ガスといったいかにも公共事業な業種がずらり。

平均利回りは2.65%、PERは26.70倍です。株高で割高になっています。

【業種別】Real estate;

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り
PER
Federal Realty Inv. TrustFRTReal Estate534.1862.62
Universal Health Realty TrustUHTReal Estate354.1048.07
National Retail PropertiesNNNReal Estate314.7236.12
Realty Income Corp.OReal Estate284.4455.22
Essex Property TrustESSReal Estate273.0831.43

平均配当利回りは4.10%、。平均PERは46.6倍です。

最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。

【英国株】配当貴族一覧(21年4月)
【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年5月)

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