【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年４月)

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

２５年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族 Dividend Aristocrats	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度)
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ Dividend Champions	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度)
配当王 Dividend Kings	連続増配５０年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用されている (25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか？
　＞　長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S＆P500指数　vs　S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

現在の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

配当チャンピオン数(青のドット線)は現在、１４０銘柄ほどで、少しずつ増えています。しかしその利回り(緑のドット線)はかなり落ち込んでいます。よくみると、株価高騰とともに利回り低下していることが解ります。

株価高騰でも企業が成長して稼げるようになったのならいいですよね。でもそうではありません。PER(青の●点線)はグングン伸びていて、つまり割高化しているのです。

だから現在買っても高値掴みします。今は買うのではなく、相場落ちたときの為に品定めしておく・投資ではなく支出や家計簿見直しする時期、だと考えています。それを踏まえたうえで、リストをご覧ください。

業種(セクター)１１分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

この通り。どのセクターにも配当貴族が存在しています。しかし配当利回りは全然違っていて、利回り低いのはヘルスケア・情報技術系といった現在好調な分野です。利回り高いのはエネルギー・不動産・情報通信系といった不調な分野です。特にエネルギーはコロナショックで移動が減り、「原油価格が史上初のマイナス(原油の価値＜原油タンク代)」というセンセーショナルなニュースもあるように非常に不調でした。不調で株価は下がりますが、配当金は維持するので利回りが高くなっているのです。

「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全性が高い意味をもちますが、高配当は業績低迷だけど配当据え置きの場合が多いです。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Johnson & Johnson	JNJ	Health Care	58	2.46	30.44
Merck & Company	MRK	Health Care	51	2.00
Becton Dickinson & Co.	BDX	Health Care	49	1.37	46.76
Medtronic plc	MDT	Health Care	43	1.96	55.99
Stryker Corp.	SYK	Health Care	28	1.03	58.00
West Pharmaceutical Services	WST	Health Care	28	0.24	61.66

成長率No.1のヘルスケアセクターですが配当利回りはどれも低く１．４１％しかありません。じゃあ割安だったらいいのでは・・ですがPER
も平均して５０．５７と高すぎます。優良なヘルスケア会社であれば多少割高でも・・・と考えがちですが、手出し無用かと思います。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Procter & Gamble Co.	PG	Consumer Staples	64	2.34	25.60
Coca-Cola Company	KO	Consumer Staples	59	3.19	29.45
Colgate-Palmolive Co.	CL	Consumer Staples	58	2.28	25.11
Lancaster Colony Corp.	LANC	Consumer Staples	58	1.71	35.93
Hormel Foods Corp.	HRL	Consumer Staples	54	2.05	29.49
Tootsie Roll Industries	TR	Consumer Staples	52	1.09	38.52
Altria Group Inc.	MO	Consumer Staples	51	6.72	21.23
Sysco Corp.	SYY	Consumer Staples	50	2.29	n/a
Universal Corp.	UVV	Consumer Staples	50	5.22	23.04
Kimberly-Clark Corp.	KMB	Consumer Staples	49	3.28	20.27
PepsiCo Inc.	PEP	Consumer Staples	48	2.89	27.63
Wal-Mart Inc.	WMT	Consumer Staples	48	1.62	28.66
Archer Daniels Midland	ADM	Consumer Staples	46	2.60	18.10
Walgreens Boots Alliance Inc.	WBA	Consumer Staples	45	3.41	n/a
Clorox Company	CLX	Consumer Staples	43	2.30	20.22
Brown-Forman Class B	BF-B	Consumer Staples	37	1.04	36.30
McCormick & Co.	MKC	Consumer Staples	34	1.53	32.07
Church & Dwight	CHD	Consumer Staples	25	1.16	28.00

P&Gはじめ８銘柄もの配当王が存在します。

生活必需品ということで、名前を知ってる会社も多いでしょう。名前きけば味や使い心地が浮かぶ、安心のブランドものが多いかと思います。この昔からの安心のブランドものというのがミソでして、ブランドものは多少高くても売れる＝高利益をとれるからです。そして昔からのモノを売る＝研究開発費があまりかからないということで、株主還元しやすいのです。(ジェレミー・シーゲル著書「株式投資の未来」第１部に、例示つきで解説あり)

しかし・・・現在の平均利回りは2.59％とかなり低くなってます。またPERも２７．４８倍とかなり割高水準です。まともなPERはアルトリアグループ(たばこ株)とクロックスだけ、いまは買い時じゃないでしょう。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Computer Services Inc.	CSVI	Information Technology	49	1.69	28.50
Automatic Data Proc.	ADP	Information Technology	45	1.97	32.78
Jack Henry & Associates	JKHY	Information Technology	31	1.21	39.00
Badger Meter Inc.	BMI	Information Technology	28	0.77	55.07
International Business Machines	IBM	Information Technology	25	4.89	21.29

GAFAMは入っていないの？
　＞　Google,Amazon,Facebook,Apple,Microsoftですね。いずれも伸び盛りの会社のため、だす必要がありません。なぜなら配当金を出さなくてもみんなが将来見越して買ってくれるからです。Amazon,Googleに至っては２０２１年現在も無配当を貫いています。Micrtosoftだけは現在連続増配１９年と長くなりましたが、PERは割高、配当利回りはかなり低いです。

【業種別】Energy;エネルギー

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
ExxonMobil Corp.	XOM	Energy	38	6.23	n/a
NACCO Industries	NC	Energy	35	3.09	11.88
Chevron Corp.	CVX	Energy	33	4.92	n/a
Enbridge Inc.	ENB	Energy	25	7.16	31.11

PERが低いのはここだけです。PERが２１．５０倍と割安・配当利回りが５.７５％と高いのは株価低迷してるのに、あまり減配していないからです。コロナ禍が落ち着かない事には上向かないとは思いますが(エネルギー消費の５０％はヒトの移動だから)、比較的マシだと考えて購入するのはアリでしょう。

管理人はシェールガス会社の様に急に倒産したら怖いので、ファンド(VDE)での購入を勧めています。このＶＤＥも２１％はエクソンが占めています。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Genuine Parts Co.	GPC	Consumer Discretionary	65	2.82	103.21
Lowe’s Companies	LOW	Consumer Discretionary	58	1.26	24.57
Target Corp.	TGT	Consumer Discretionary	53	1.37	22.90
Leggett & Platt Inc.	LEG	Consumer Discretionary	49	3.50	25.08
VF Corp.	VFC	Consumer Discretionary	48	2.45	n/a
McDonald’s Corp.	MCD	Consumer Discretionary	45	2.30	35.58
Weyco Group Inc.	WEYS	Consumer Discretionary	39	4.44	n/a
Polaris Industries	PII	Consumer Discretionary	26	1.89	73.76

９銘柄も配当貴族が存在します。

配当利回りは２．５１％、平均PERは４７．５２％。PERがかなり割高なんですが、これはコロナ直撃で利益大幅減➡ＥＰＳ(一株当たりの利益)が下がったためです。株価吊り上がったわけではないです。

【業種別】Financials;金融

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Cincinnati Financial	CINF	Financials	61	2.44	13.69
Farmers & Merchants Bancorp	FMCB	Financials	58	1.93	n/a
Commerce Bancshares	CBSH	Financials	53	1.37	26.33
S&P Global Inc.	SPGI	Financials	48	0.87	36.53
RLI Corp.	RLI	Financials	45	0.86	32.34
United Bankshares Inc.	UBSI	Financials	45	3.63	16.42
Franklin Resources	BEN	Financials	41	3.78	18.97
Community Trust Banc.	CTBI	Financials	40	3.50	13.14
Old Republic International	ORI	Financials	40	4.03	11.56
AFLAC Inc.	AFL	Financials	39	2.58	7.65
Eagle Financial Services	EFSI	Financials	35	3.38	n/a
T. Rowe Price Group	TROW	Financials	35	2.52	17.13
Mercury General Corp.	MCY	Financials	34	4.16	8.98
1st Source Corp.	SRCE	Financials	34	2.44	15.01
Tompkins Financial Corp.	TMP	Financials	34	2.61	15.87
First Financial Corp.	THFF	Financials	32	2.36	11.45
Erie Indemnity Company	ERIE	Financials	31	1.87	44.01
First Farmers Financial Corp.	FFMR	Financials	31	3.18	n/a
Calvin B. Taylor Bankshares Inc.	TYCB	Financials	31	3.52	n/a
Chesapeake Financial Shares	CPKF	Financials	30	2.17	n/a
SEI Investments Company	SEIC	Financials	30	1.21	20.31
Community Bank System	CBU	Financials	29	2.19	25.15
Enterprise Bancorp Inc.	EBTC	Financials	29	2.28	12.32
UMB Financial Corp.	UMBF	Financials	29	1.39	15.54
Westamerica Bancorp	WABC	Financials	29	2.61	21.07
Arrow Financial Corp.	AROW	Financials	28	3.12	12.62
People’s United Financial	PBCT	Financials	28	4.02	37.29
Thomson Reuters Corp.	TRI	Financials	28	1.85	38.07
BancFirst Corp. OK	BANF	Financials	27	1.92	23.56
Brown & Brown Inc.	BRO	Financials	27	0.81	27.21
Chubb Limited	CB	Financials	27	1.98	20.28
Cullen/Frost Bankers	CFR	Financials	27	2.65	21.37
PSB Holdings Inc.	PSBQ	Financials	27	1.66	n/a
Northeast Indiana Bancorp	NIDB	Financials	26	2.79	n/a
RenaissanceRe Holdings	RNR	Financials	26	0.90	10.81
Southside Bancshares	SBSI	Financials	26	3.32	15.53
First of Long Island Corp.	FLIC	Financials	25	3.58	12.35
Bank OZK	OZK	Financials	25	2.72	18.16

平均配当利回り２．４８%、平均PER２０．０２です。配当利回りこそ低めですが、PERが比較的お手軽な数値です。

しかし金融といえば成長率が低い事もわかっています。

【業種別】Industrials;資本財

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Dover Corp.	DOV	Industrials	65	1.44	29.18
Emerson Electric	EMR	Industrials	64	2.24	26.15
Parker-Hannifin Corp.	PH	Industrials	64	1.12	28.70
3M Company	MMM	Industrials	63	3.07	20.83
Nordson Corp.	NDSN	Industrials	57	0.79	42.27
ABM Industries Inc.	ABM	Industrials	54	1.49	76.13
Stanley Black & Decker	SWK	Industrials	53	1.40	25.90
W.W. Grainger Inc.	GWW	Industrials	49	1.53	30.98
MSA Safety Inc.	MSA	Industrials	49	1.15	49.03
Tennant Company	TNC	Industrials	49	1.15	44.14
Gorman-Rupp Company	GRC	Industrials	48	1.87	34.49
Illinois Tool Works	ITW	Industrials	46	2.06	33.46
Pentair Ltd.	PNR	Industrials	45	1.28	29.26
Carlisle Companies	CSL	Industrials	44	1.28	27.94
Cintas Corp.	CTAS	Industrials	39	0.88	37.34
Brady Corp.	BRC	Industrials	35	1.65	26.73
Donaldson Company	DCI	Industrials	34	1.44	30.29
General Dynamics	GD	Industrials	30	2.62	16.51
Franklin Electric Co.	FELE	Industrials	29	0.89	36.89
McGrath Rentcorp	MGRC	Industrials	29	2.16	19.39
Roper Technologies Inc.	ROP	Industrials	28	0.56	44.87
A.O. Smith Corp.	AOS	Industrials	27	1.54	31.89
Caterpillar Inc.	CAT	Industrials	27	1.78	43.58
Canadian National Railway	CNI	Industrials	26	1.66	30.44
Expeditors International	EXPD	Industrials	26	0.97	26.39
Lincoln Electric Holdings	LECO	Industrials	26	1.66	35.95
Matthews International	MATW	Industrials	26	2.17	n/a

資本財業種も、じつに２９銘柄もの配当貴族をもっています。

平均利回りは１．５５%と低いです。平均PERは３３．８０倍とかなりたかめ。これはコロナでの利益額減少が響いての事かと思います。

【業種別】Imformation Technology;情報通信

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Telephone & Data Sys.	TDS	Communication Services	47	3.05	11.71
AT&T Inc.	T	Communication Services	36	6.87	n/a
John Wiley & Sons Inc.	JW-A	Communication Services	27	2.53	n/a

平均利回り４．１５％と高めなのはAT&Tにつられてのことでしょう。PERも１１．７１倍とかなり割安になっています。

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Artesian Resources	ARTNA	Utilities	28	2.61	22.00
Atmos Energy	ATO	Utilities	37	2.53	19.27
American States Water	AWR	Utilities	66	1.77	32.45
Black Hills Corp.	BKH	Utilities	50	3.38	18.29
California Water Service	CWT	Utilities	54	1.63	n/a
Consolidated Edison	ED	Utilities	47	4.14	22.74
MDU Resources	MDU	Utilities	29	2.69	16.21
MGE Energy Inc.	MGEE	Utilities	45	2.07	27.46
Middlesex Water Co.	MSEX	Utilities	48	1.38	36.25
NextEra Energy Inc.	NEE	Utilities	27	2.04	49.42
National Fuel Gas	NFG	Utilities	50	3.56	n/a
New Jersey Resources	NJR	Utilities	25	3.34	20.66
Northwest Natural Gas	NWN	Utilities	65	3.56	23.56
SJW Corp.	SJW	Utilities	54	2.16	29.43
UGI Corp.	UGI	Utilities	33	3.22	13.81
Essential Utilities Inc.	WTRG	Utilities	28	2.24	42.22

公共事業の銘柄は１６銘柄です。水道・ガスといったいかにも公共事業な業種がずらり。

平均利回りは２．６５％、PERは２６．７０倍です。株高で割高になっています。

【業種別】Real estate;

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り	PER
Federal Realty Inv. Trust	FRT	Real Estate	53	4.18	62.62
Universal Health Realty Trust	UHT	Real Estate	35	4.10	48.07
National Retail Properties	NNN	Real Estate	31	4.72	36.12
Realty Income Corp.	O	Real Estate	28	4.44	55.22
Essex Property Trust	ESS	Real Estate	27	3.08	31.43

平均配当利回りは４．１０％、。平均PERは４６．６倍です。

最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。