【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年5月)

リスト

※先月末集計のデータから作成しています。

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用関係なし
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

配当チャンピオン数(青のドット線)は現在、140銘柄ほどで、少しずつ増えています。しかしその利回り(緑のドット線)はかなり落ち込んでいます。よくみると、株価高騰とともに利回り低下していることが解ります。

株価高騰でも企業が成長して稼げるようになったのならいいですよね。でもそうではありません。PER(青の●点線)はグングン伸びていて、つまり割高化しているのです。

だから現在買っても高値掴みします。今は買うのではなく、相場落ちたときの為に品定めしておく・投資ではなく支出や家計簿見直しする時期、だと考えています。それを踏まえたうえで、リストをご覧ください。

ちなみに、先月末の米国マーケットの状態はこうです。

配当チャンピオン(≒配当貴族)ではなく米国市場全体平均でみても、やはり利回り低下の傾向があります。利回り低下はPrice(S&P500価格)の急上昇・PERの上昇に連動していることもわかります。角度をかえてもやっぱり、今はおいしくない時期といえます。

業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種11分類銘柄数配当利回り
(%)
情報通信系
Communication Services
34.02
外食産業・レジャー
Consumer Discretionary
82.43
生活必需品
Consumer Staples
182.63
エネルギー
Energy
45.34
金融
Financials
382.39
ヘルスケア
Health Care
51.38
資本財
Industrials
271.51
情報技術
Information Technology
52.03
素材
Materials
121.39
不動産
Real Estate
53.87
公共事業
Utilities
162.56

この通り。配当チャンピオン(≒配当貴族)数は先月と同じです。利回りはほとんどのセクターで低下しています。

「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全性が高い意味をもちますが、高配当は業績低迷だけど配当据え置きの場合が多いです。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Johnson & JohnsonJNJHealth Care592.6128.75S&P500
Becton Dickinson & Co.BDXHealth Care491.3347.85S&P500
Medtronic plcMDTHealth Care431.7762.05S&P500
Stryker Corp.SYKHealth Care280.9662.53S&P500
West Pharmaceutical
Services
WSTHealth Care280.2171.89S&P500

配当チャンピオンは5銘柄。全てS&P500採用銘柄なので、配当貴族も5銘柄となります。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Procter & Gamble Co.PGConsumer Staples652.6124.53S&P500
Coca-Cola CompanyKOConsumer Staples593.1132.32S&P500
Colgate-Palmolive Co.CLConsumer Staples582.2325.70S&P500
Lancaster Colony Corp.LANCConsumer Staples581.6237.85 
Hormel Foods Corp.HRLConsumer Staples542.1228.52S&P500
Tootsie Roll IndustriesTRConsumer Staples521.1436.71 
Altria Group Inc.MOConsumer Staples517.2019.81S&P500
Sysco Corp.SYYConsumer Staples502.12n/aS&P500
Universal Corp.UVVConsumer Staples505.4821.96 
Kimberly-Clark Corp.KMBConsumer Staples493.4219.43S&P500
PepsiCo Inc.PEPConsumer Staples482.8426.75S&P500
Wal-Mart Inc.WMTConsumer Staples481.5729.52S&P500
Archer Daniels MidlandADMConsumer Staples462.3420.04S&P500
Walgreens Boots
Alliance Inc.
WBAConsumer Staples453.52n/aS&P500
Clorox CompanyCLXConsumer Staples432.4319.13S&P500
Brown-Forman Class BBF-BConsumer Staples370.9440.15 
McCormick & Co.MKCConsumer Staples341.5131.82S&P500
Church & DwightCHDConsumer Staples251.1827.48S&P500

連続増配50年超の配当王は、何と9銘柄も存在します。この生活必需品分野は「画期的な薬を開発した・ワクチンの市販化成功した」「iPhoneをこえる凄いスマホを開発した」などといった、注目を集める系のニュースとは無縁です。つまり比較的バブルしにくいジャンルでして、実際に今月でもPERはそこまで高くないですよね。もう一つの特徴は、昔から同じ商品で勝負しつづけられているという事です。

【昔から同じ商品で勝負し続けてる?】
●新商品開発の為の設備投資が安く抑えられます。その分を配当金・自社株買いに回しやすいという事です。
●昔から全く同じ商品を売り続ける会社も多いです。
 例)昔から味の変わらない「コカ・コーラ(KO)」「ペプシコーラ(PEP)」、デミクラスソースやドレッシングの「マコーミック(MKC)」、レシピどころか販売価格すら1セントも変わらない棒キャンディの「トッツィーロールズ(TR)」、など。
※買収されリストから消えましたが、やはりずっと同じ商品を売り続けた「リグレー(ガム)」、「ハインツ(ケチャップ)」なども、配当貴族であり続けていました。

【超有名な会社だと、メリットあるの?】
●会社名・ブランド名がどれも超有名ですよね。ブランドからくる安心感が、多少高い値段でも売れることになります。
例)パンテーン(PGのブランド)のシャンプーと知らないPB品のシャンプーが並んでいたら、多少高くてもパンテーンを選ぶと思います。綾鷹(コカ・コーラのブランド)と知らないドラッグストアのお茶が並んでいたら、多少高くても綾鷹を選ぶのではないでしょうか。何よりお店の陳列で、多少高い有名ブランド品と安い無名PB品が並列しているのは、高くても売れるから高値をつけているんです。
管理人が実際ドラッグストアの売上管理も担当していたので裏付け済です。放っておいても勝手に売れるブランドものを、わざわざ安売りしたことはありませんでした。

・・・こういった特徴から、あまり目立たないけど当たり前の様に存在し続ける生活必需品は、宝の山だと考えてイイです。

しかし、現在は割高すぎます。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Computer Services Inc.CSVIInformation Technology491.6429.47 
Automatic Data Proc.ADPInformation Technology451.9932.52S&P500
Jack Henry & AssociatesJKHYInformation Technology311.1341.86S&P500
Badger Meter Inc.BMIInformation Technology280.7753.37 
International Business MachinesIBMInformation Technology264.6224.09S&P500

【業種別】Energy;エネルギー

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
ExxonMobil Corp.XOMEnergy386.08n/aS&P500
NACCO IndustriesNCEnergy353.3311.01 
Chevron Corp.CVXEnergy345.20n/aS&P500
Enbridge Inc.ENBEnergy256.7632.69 

PERが低いのはここだけですが、それでもPER上昇・配当利回り低下傾向です。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Genuine Parts Co.GPCConsumer Discretionary652.6170.60S&P500
Lowe’s CompaniesLOWConsumer Discretionary581.2225.36S&P500
Target Corp.TGTConsumer Discretionary531.3123.96S&P500
Leggett & Platt Inc.LEGConsumer Discretionary493.2227.29S&P500
VF Corp.VFCConsumer Discretionary482.24n/aS&P500
McDonald’s Corp.MCDConsumer Discretionary452.1937.47S&P500
Weyco Group Inc.WEYSConsumer Discretionary394.88n/a 
Polaris IndustriesPIIConsumer Discretionary261.8077.36 

【業種別】Financials;金融

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Cincinnati FinancialCINFFinancials612.2414.96S&P500
Farmers & Merchants BancorpFMCBFinancials581.81n/a 
Commerce BancsharesCBSHFinancials531.3528.93 
S&P Global Inc.SPGIFinancials480.7940.41S&P500
RLI Corp.RLIFinancials450.8617.39 
United Bankshares Inc.UBSIFinancials453.5716.71 
Franklin ResourcesBENFinancials413.7319.23S&P500
Community Trust Banc.CTBIFinancials403.4610.34 
Old Republic InternationalORIFinancials403.574.41 
AFLAC Inc.AFLFinancials392.468.03S&P500
Eagle Financial ServicesEFSIFinancials353.18n/a 
T. Rowe Price GroupTROWFinancials352.4117.88S&P500
Mercury General Corp.MCYFinancials344.069.20 
1st Source Corp.SRCEFinancials342.5213.11 
Tompkins Financial Corp.TMPFinancials342.7615.00 
First Financial Corp.THFFFinancials322.4011.26 
Erie Indemnity CompanyERIEFinancials311.9342.63 
First Farmers Financial Corp.FFMRFinancials313.09n/a 
Calvin B. Taylor Bankshares Inc.TYCBFinancials313.14n/a 
Chesapeake Financial SharesCPKFFinancials302.01n/a 
SEI Investments CompanySEICFinancials301.2019.32 
Community Bank SystemCBUFinancials292.1625.45 
Enterprise Bancorp Inc.EBTCFinancials292.1211.02 
People’s United FinancialPBCTFinancials294.0337.77S&P500
UMB Financial Corp.UMBFFinancials291.3216.34 
Westamerica BancorpWABCFinancials292.5920.39 
Arrow Financial Corp.AROWFinancials282.9413.39 
Thomson Reuters Corp.TRIFinancials281.7540.31 
BancFirst Corp. OKBANFFinancials271.9619.36 
Brown & Brown Inc.BROFinancials270.7031.65 
Chubb LimitedCBFinancials271.8222.03S&P500
Cullen/Frost BankersCFRFinancials272.4023.59 
PSB Holdings Inc.PSBQFinancials271.65n/a 
Northeast Indiana BancorpNIDBFinancials262.49n/a 
RenaissanceRe HoldingsRNRFinancials260.8511.39 
Southside BancsharesSBSIFinancials263.1916.19 
First of Long Island Corp.FLICFinancials253.5712.38 
Bank OZKOZKFinancials252.7318.22 

【業種別】Industrials;資本財

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Dover Corp.DOVIndustrials651.3329.25S&P500
Parker-Hannifin Corp.PHIndustrials651.3128.55S&P500
Emerson ElectricEMRIndustrials642.2326.23S&P500
3M CompanyMMMIndustrials633.0021.31S&P500
Nordson Corp.NDSNIndustrials570.7444.98 
ABM Industries Inc.ABMIndustrials541.4876.73 
Stanley Black & DeckerSWKIndustrials531.3526.82S&P500
W.W. Grainger Inc.GWWIndustrials501.4933.50S&P500
MSA Safety Inc.MSAIndustrials491.0752.54 
Tennant CompanyTNCIndustrials491.1743.60 
Gorman-Rupp CompanyGRCIndustrials481.8033.51 
Illinois Tool WorksITWIndustrials461.9834.81S&P500
Pentair Ltd.PNRIndustrials451.2426.01S&P500
Carlisle CompaniesCSLIndustrials441.1032.54 
Cintas Corp.CTASIndustrials390.8737.89S&P500
Brady Corp.BRCIndustrials351.6127.29 
Donaldson CompanyDCIIndustrials341.3432.75 
General DynamicsGDIndustrials302.5017.29S&P500
Franklin Electric Co.FELEIndustrials290.8637.98 
McGrath RentcorpMGRCIndustrials292.1219.71 
Roper Technologies Inc.ROPIndustrials280.5049.66S&P500
A.O. Smith Corp.AOSIndustrials271.5431.96S&P500
Caterpillar Inc.CATIndustrials271.8142.88S&P500
Canadian National RailwayCNIIndustrials261.7828.03 
Expeditors InternationalEXPDIndustrials260.9526.93S&P500
Lincoln Electric HoldingsLECOIndustrials261.5937.44 
Matthews InternationalMATWIndustrials262.08n/a 

【業種別】Imformation Technology;情報通信

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Telephone & Data Sys.TDSCommunication Services473.0511.72 
AT&T Inc.TCommunication Services366.62n/aS&P500
John Wiley & Sons Inc.JW-ACommunication Services272.41n/a 

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
American States WaterAWRUtilities661.6933.99 
Northwest Natural GasNWNUtilities653.5623.55 
California Water ServiceCWTUtilities541.57n/a 
SJW Corp.SJWUtilities542.0730.63 
Black Hills Corp.BKHUtilities503.2818.90 
National Fuel GasNFGUtilities503.58n/a 
Middlesex Water Co.MSEXUtilities481.3337.62 
Consolidated EdisonEDUtilities474.0023.53S&P500
MGE Energy Inc.MGEEUtilities451.9828.77 
Atmos EnergyATOUtilities372.4120.19S&P500
UGI Corp.UGIUtilities333.0214.72 
Artesian ResourcesARTNAUtilities292.5822.60 
MDU ResourcesMDUUtilities292.5417.16 
Essential Utilities Inc.WTRGUtilities282.1344.46 
NextEra Energy Inc.NEEUtilities271.9935.88S&P500
New Jersey ResourcesNJRUtilities253.1721.74 

【業種別】Materials;素材

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Stepan CompanySCLMaterials530.9323.97 
H.B. Fuller CompanyFULMaterials521.0024.48 
PPG Industries Inc.PPGMaterials491.2634.25S&P500
Nucor Corp.NUEMaterials481.9772.80S&P500
RPM International Inc.RPMMaterials471.6027.17 
Sherwin-Williams Co.SHWMaterials430.8037.21S&P500
Air Products & Chem.APDMaterials392.0833.82S&P500
Sonoco Products Co.SONMaterials392.7533.23 
Ecolab Inc.ECLMaterials290.8666.50S&P500
AptarGroup Inc.ATRMaterials281.0146.98 
Linde PlcLINMaterials281.4860.82S&P500
Albemarle Corp.ALBMaterials270.9347.78S&P500

【業種別】Real estate;

銘柄名Tickerセクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
Federal Realty Inv. TrustFRTReal Estate533.7669.65S&P500
Universal Health Realty TrustUHTReal Estate354.1547.48 
National Retail PropertiesNNNReal Estate314.4838.05 
Realty Income Corp.OReal Estate284.0860.13S&P500
Essex Property TrustESSReal Estate272.8833.59S&P500

最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。

【英国株】配当貴族一覧(21年4月)
【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年6月)

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