【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年9月)

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※先月末集計のデータから作成しています。

最新の配当チャンピオン(≒配当貴族)

こちらを参照下さい。

【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年9月)

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

25年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族
Dividend Aristocrats
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用されている
(55銘柄程度)
配当チャンピオン
Dividend Champions
連続増配25年以上
の株銘柄
S&P500指数の
採用関係なし
(140銘柄程度)
配当王
Dividend Kings
連続増配50年以上
の株銘柄
S&P500指数に
採用関係なし
(25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか?
 > 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S&P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

<配当チャンピオン>

配当チャンピオン数は、129で同一です。

<S&P500>

いまもS&P500指数は上昇を続けていて、9月頭には4500を超えています。その後9月中旬の「中国・恒大集団のデフォルト危機(負債33兆円)」で少し下がり、9月24日には4450くらいになりました。

※PERが高いPERは先月7月は40超と書いていましたが、今月になり「7月のPERは30台だった」とわかりました。引用元サイトの「シラーのPER」が、推測PER値を修正してしまったためです。どっちにしろPERは高水準で、現在のPER30超は歴史上類のない割高であることに変わりありません。

今月もやっぱり「基本的には買わないほうがいい。どうしても買うなら、割安銘柄を一本釣り」といえます。そのうえで読み進めてください。

<管理人は?>
●BTI(英国配当貴族・高配当銘柄・ディフェンシブ銘柄)、ギリアド(GILD)、IJR(米国小型株ETF)を一本釣りしました。
●投資信託の積立は「楽天・米国高配当株式」を積み立てています。
●いずれも割高の犯人であるGAFA・電気自動車株を避けています。

米国マーケットの状態はこうです。PERが上がって、配当利回りは下がり続けていることがよく判ります。

見ての通り先月と傾向変わりません。割り高続きであることは間違いないです。

S&P500指数じゃなくて、個別の配当チャンピオンを狙え!」ということになります。高値掴みがイヤであれば。

業種(セクター)11分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種11分類日本語訳銘柄数配当利回り(%)
Health Careヘルスケア61.74
Consumer Staples生活必需品162.52
Energyエネルギー36.27↑
Information Technology情報技術・ハイテク42.08
Consumer Discretionary一般消費財・贅沢品72.50
Financials金融312.47
Industrials工業271.57
Communication Services通信インフラ34.50↑
Materials素材121.37
Utilities公共事業152.63
Real Estate不動産53.82

この通り。S&P500の利回りは下がりましたが、配当チャンピオンに限るとやや上昇しています。これは配当チャンピオンではないGAFA・電気自動車株が割高化してS&P500を割高化させ、配当チャンピオンはそれらがないため下がっているのです。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
JNJJohnson & JohnsonHealth Care592.4425.04S&P500
BDXBecton,
Dickinson and Company
Health Care491.3237.89S&P500
MDTMedtronic plcHealth Care441.8845.52S&P500
SYKStryker CorporationHealth Care280.9146.92S&P500
WSTWest Pharmaceutical
Services, Inc.
Health Care280.1551.19S&P500
CAHCardinal Health, Inc.Health Care263.75↑↑27.29S&P500

ここには載っていませんがメルク(MRK)は連続増配51年で利回り3%弱。アッヴィは連続増配49年で利回り4%程度、アボットも連続増配49年で利回り2%程度です。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
PGThe Procter &
Gamble Company
Consumer
Staples
652.4223.71S&P500
KOThe Coca-Cola
Company
Consumer
Staples
592.9628.87S&P500
LANCLancaster Colony
Corporation
Consumer
Staples
591.7137.43
CLColgate-Palmolive
Company
Consumer
Staples
582.3025.40S&P500
HRLHormel Foods
Corporation
Consumer
Staples
552.1528.21S&P500
SYYSysco CorporationConsumer
Staples
512.3874.62S&P500
UVVUniversal CorporationConsumer
Staples
506.2016.26
KMBKimberly-Clark
Corporation
Consumer
Staples
493.2622.70S&P500
PEPPepsiCo, Inc.Consumer
Staples
492.7224.85S&P500
WMTWalmart Inc.Consumer
Staples
481.4939.98S&P500
ADMArcher-Daniels-Midland
Company
Consumer
Staples
462.4814.72S&P500
WBAWalgreens Boots
Alliance, Inc.
Consumer
Staples
463.8020.26S&P500
CLXThe Clorox CompanyConsumer
Staples
442.7231.82S&P500
BF.BBrown-Forman
Corporation
Consumer
Staples
370.9940.43S&P500
MKC.VMcCormick & Company,
Incorporated
Consumer
Staples
351.5531.51
CHDChurch & Dwight Co., Inc.Consumer
Staples
251.2026.08S&P500

生活必需品銘柄というのは、下手すると50年前と全く同じモノ作っていても売れたりします(コカ・コーラやペプシコやトッツィーロールズなどがその例)。その為安定的に売れ続け、連続増配が長くなっているものが多いです。そして連続増配が長いほど、確実に長期リターンが良くなることも解っています(シーゲル博士も証明した法則で、管理人も検証してハッキリとした傾向を掴みました)。

銘柄みても真新しいものはなく、昔から聞く名前ばかりで「時代遅れ・これからの成長性に欠ける」などと感じるかもしれません。しかし成長性が低くても自社株買いでの株価上げ・高配当により、長期リターンは市場平均にはっきりと勝る業種です。侮ってはいけません。

【業種別】Energy;エネルギー

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
XOMExxon Mobil
Corporation
Energy386.47↑↑-20.23S&P500
CVXChevron
Corporation
Energy345.60↑↑55.45S&P500
ENBEnbridge Inc.Energy266.75↓13.37

9月になりさらに利回り上昇した業種です。シェブロンは赤字を脱出して、黒字決算したばかりだというのに利回り上昇です。

どんなに赤字でも配当金を(=株主を)守り抜くのは、さすがアメリカ企業といえます(日本ではちょっと赤字になるとアッサリ減配する会社が多く、配当貴族は花王たった1社ですから・・・)。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
ADPAutomatic Data
Processing, Inc.
Information
Technology
461.8032.59S&P500
JKHYJack Henry & Associates, Inc.Information
Technology
311.0439.66S&P500
BMIBadger Meter, Inc.Information
Technology
290.7551.23
IBMInternational Business
Machines Corporation
Information
Technology
264.7124.97S&P500

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
GPCGenuine Parts CompanyConsumer
Discretionary
652.6522.29S&P500
LOWLowe’s Companies, Inc.Consumer
Discretionary
591.5720.06S&P500
TGTTarget CorporationConsumer
Discretionary
541.4620.62S&P500
LEGLeggett & Platt,
Incorporated
Consumer
Discretionary
503.4817.22S&P500
MCDMcDonald’s CorporationConsumer
Discretionary
462.1724.98S&P500
WEYSWeyco Group, Inc.Consumer
Discretionary
394.0549.58
PIIPolaris Inc.Consumer
Discretionary
262.1212.88

【業種別】Financials;金融

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
CINFCincinnati Financial
Corporation
Financials612.066.58S&P500
CBSHCommerce
Bancshares, Inc.
Financials531.5015.96
SPGIS&P Global Inc.Financials480.6940.13S&P500
RLIRLI Corp.Financials460.9216.80
UBSIUnited Bankshares, Inc.Financials463.8711.88
BENFranklin Resources, Inc.Financials413.4713.21S&P500
CTBICommunity Trust
Bancorp, Inc.
Financials413.858.88
ORIOld Republic
International Corporation
Financials403.414.70
AFLAflac IncorporatedFinancials392.346.43S&P500
EVEaton Vance Corp.Financials392.0560.07
TMPTompkins Financial
Corporation
Financials352.7111.89
TROWT. Rowe Price Group, Inc.Financials351.9515.45S&P500
MCYMercury General CorporationFinancials344.277.17
SRCE1st Source CorporationFinancials342.6311.34
THFFFirst Financial CorporationFinancials332.629.37
ERIEErie Indemnity CompanyFinancials312.3233.20
SEICSEI Investments CompanyFinancials301.1817.82
CBUCommunity Bank System, Inc.Financials292.3421.47
PBCTPeople’s United Financial, Inc.Financials294.4623.91S&P500
UMBFUMB Financial CorporationFinancials291.6210.93
AROWArrow Financial CorporationFinancials282.7711.14
BANFBancFirst CorporationFinancials282.5513.91
CBChubb LimitedFinancials281.758.75S&P500
CFRCullen/Frost Bankers, Inc.Financials282.6417.28
WABCWestamerica BancorporationFinancials282.8918.00
BROBrown & Brown, Inc.Financials270.6326.36
EBTCEnterprise Bancorp, Inc.Financials272.199.40
SBSISouthside Bancshares, Inc.Financials273.5211.23
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.Financials260.9318.46
FLICThe First of Long
Island Corporation
Financials253.6311.50
OZKBank OZKFinancials252.6910.33

【業種別】Industrials:資本財・工業

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
DOVDover CorporationIndustrials661.1524.64S&P500
PHParker-Hannifin CorporationIndustrials651.4022.69S&P500
EMREmerson Electric Co.Industrials641.9424.45S&P500
MMM3M CompanyIndustrials633.0619.46S&P500
ITWIllinois Tool Works Inc.Industrials582.1126.49S&P500
NDSNNordson CorporationIndustrials580.8536.23
ABMABM Industries IncorporatedIndustrials541.5616.05
SWKStanley Black & Decker, Inc.Industrials541.6418.41S&P500
GWWW.W. Grainger, Inc.Industrials501.5126.56S&P500
MSAMSA Safety IncorporatedIndustrials501.0963.49
TNCTennant CompanyIndustrials491.2329.64
CSLCarlisle Companies IncorporatedIndustrials451.0331.29
CTASCintas CorporationIndustrials380.9633.61S&P500
BRCBrady CorporationIndustrials361.6422.09
DCIDonaldson Company, Inc.Industrials351.3129.85
GDGeneral Dynamics CorporationIndustrials302.3816.35S&P500
FELEFranklin Electric Co., Inc.Industrials290.8228.41
MGRCMcGrath RentCorpIndustrials292.4520.25
AOSA. O. Smith CorporationIndustrials281.4326.33S&P500
CATCaterpillar Inc.Industrials282.1427.04S&P500
ROPRoper Technologies, Inc.Industrials280.4746.32S&P500
RTXRaytheon Technologies CorporationIndustrials282.4360.66S&P500
TRIThomson Reuters CorporationIndustrials281.367.12
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.Industrials270.9421.54S&P500
CNICanadian National Railway CompanyIndustrials261.6718.68
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.Industrials261.4926.69
MATWMatthews International CorporationIndustrials262.3281.20

【業種別】Communication Services;情報通信・通信インフラ

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
TDSTelephone and Data
Systems, Inc.
Communication
Services
473.44↑15.38
TAT&T Inc.Communication
Services
367.65↑-95.27S&P500
JW.AJohn Wiley & Sons, Inc.Communication
Services
282.4021.49

【業種別】Materials;素材

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
SCLStepan CompanyMaterials531.0418.73
FULH.B. Fuller CompanyMaterials520.9922.50
PPGPPG Industries, Inc.Materials501.5026.46S&P500
NUENucor CorporationMaterials481.399.62S&P500
RPMRPM International Inc.Materials471.8524.08
SHWThe Sherwin-Williams
Company
Materials430.7233.55S&P500
APDAir Products and
Chemicals, Inc.
Materials392.2332.58S&P500
SONSonoco Products
Company
Materials392.75-35.32
ECLEcolab Inc.Materials290.8556.01S&P500
ATRAptarGroup, Inc.Materials281.1335.80
LINLinde plcMaterials281.3545.99S&P500
ALBAlbemarle CorporationMaterials270.6526.50S&P500

【業種別】Utilities;公共事業

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
AWRAmerican States
Water Company
Utilities671.5631.81
NWNNorthwest Natural
Holding Company
Utilities653.7018.71
CWTCalifornia Water
Service Group
Utilities541.4218.99
SJWSJW GroupUtilities541.9329.19
BKHBlack Hills CorporationUtilities513.1617.51
NFGNational Fuel Gas
Company
Utilities513.4936.29
EDConsolidated Edison, Inc.Utilities474.0621.77S&P500
MGEEMGE Energy, Inc.Utilities461.9125.55
ATOAtmos Energy
Corporation
Utilities372.5418.04S&P500
UGIUGI CorporationUtilities342.9510.18
MDUMDU Resources Group, Inc.Utilities302.6215.08
WTRGEssential Utilities, Inc.Utilities302.1327.50
ARTN.AArtesian Resources
Corporation
Utilities292.6520.39
NEENextEra Energy, Inc.Utilities271.8045.69S&P500
NJRNew Jersey Resources
Corporation
Utilities263.5020.84

今月も載せます。似ているけど逆な銘柄です。

【似ているけど混同するな】
●エネルギー業種:エネルギーを売る側
➡(原油安で)大ダメージ。商品が激安で買いたたかれえる・不動在庫を管理する費用がかさむから。

●公共事業業種(の~エネルギー):エネルギーを(エネルギー業種から)買う側
➡(原油安で)大儲け。材料となる原油を安く買えるので支出削減になるから。

・・・つまりエネルギー業種と公共事業業種を両方買えばリスク分散になります。

【業種別】Real estate;不動産・リート

Ticker銘柄名セクター連続増配
年数
配当
利回り(%)
PERS&P500
採用銘柄
FRTFederal Realty
Investment Trust
Real Estate543.4959.00S&P500
UHTUniversal Health Realty
Income Trust
Real Estate364.7737.79
NNNNational Retail
Properties, Inc.
Real Estate324.4635.69
ORealty Income CorporationReal Estate283.9066.83S&P500
ESSEssex Property Trust, Inc.Real Estate272.4948.50S&P500

今から投資開始なら、口座をこう使い分けます

管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の2口座使いします。(ちなみに管理人は3社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)

SBI証券

NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。

【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
 ※SBI・V・S&P500という商品で、年0.0938%は最安値です。
②S&P500を安定的に上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
 ※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。

マネックス証券

NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。

【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の4100超え(2021年6月現在)
 ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資:通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント0.03%(ひと月ごと)が付き続ける。100万円もってたら300ポイントが毎月、入り続ける計算。

このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。

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