※先月末データをもとに記載しています。
※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にリンクあります。
高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。
最新の「高配当銘柄リスト」はこちら
最新の「ダウコア10種」「S&Pコア10種」一覧はこちら
今月の米国株のマーケット(≒世界経済)
【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配5年以上
●配当利回り4%以上
●先月末の集計時点で(例:4月の高配当リストなら、3月31日時点でのデータ)
すると、この様になりました。
高配当銘柄数 | 95↑↑ | 銘柄 |
~かつS&P500採用 | 27↑ | 銘柄 |
~かつ配当貴族 | 15↑ | 銘柄 |
<高配当銘柄は>
高配当利回り銘柄数は、95銘柄と激増です。そのうちS&P500採用銘柄数は27社となり、やはり増えました。
<S&P500指数は>
PERもどんどん上昇。S&P500指数の価格もどんどん上昇。割高での株高、つまり バブル状態になりつつあります。
PERですが、使用サイトによって数値が少し違います。WSJだと33.7ですが、さっきのグラフはシラーPE比のページからとっている「推定値」なので34.5くらいになっています。(シラーPERは先月まで45という事になっていましたのでバラツキますね)
・・・なにが言いたいのかと云うと、これです。
【今月の米国株の買い方】
●S&P500指数(≒市場全体)は割高だから、買わない方がいい
●高配当株は増えて割安化しているので、買いやすくなった
二極化してきている、ともいえそうですね。
今は買い時としてどうか?
<S&P500指数全体を買うなら>
指数全体で買うのは、オススメしません。(むしろ売り抜けるなら今!管理人はS&P500指数は、売りましたよ)
理由を、市場平均S&P500のデータで説明します。
過去26年に拡げてみてみます。S&P500が最高値更新し続けているのはいいのですが、その理由は『割高化』です。どうして断言できるのかというと、客観的なデータで『PERが記録的に高い』『配当利回りが記録的に低い』ことが解るからです。
【S&P500の高値の理由】
●株価上昇&配当金据え置き のため
➡配当金÷株価で計算する配当利回りは下がる(分母ばかり大きくなるので)
●株価上昇&一株利益据え置き のため
➡一株利益÷株価で計算するPERは上がる(分子ばかり大きくなるので)
●経済成長による、S&P500高値ではない。
初心者にはあまり聞きなれない『PER』という指標を、管理人はバンバン使います。理由は単純で、PERが高い時に手を出すと、あとで伸び悩む事が解っているからですね。詳しい事はコチラに載せています。
・・・こんな風に、S&P500指数全体でみると割高で、手出し無用の状況が続いています。
<S&P500指数全体でなく、高配当銘柄に絞るなら?
>
前述のとおりですが高配当銘柄に絞った場合、割と割安化して『まだ買ってもイイかなぁ』と思います。それは高配当銘柄が全体的に割安化・高配当化してきているからです。その証拠を、次のリストに載せていきます。
米国株の高配当株一覧(利回り4%以上)
以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。7月31日集計時点でのデータとなります。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
ABBV | AbbVie Inc. | Health Care | 9 | 4.37↓ | 36.99 | S&P500 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | Health Care | 6 | 4.07↓ | 269.63 | S&P500 |
ヘルスケア系は割高銘柄が多く、好景気の時バブルしやすいのですがその通り。S&P500指数がバブルになりつつある中で、このヘルスケア2社もどんどん割高化してきています。狙うべきはここじゃないでしょう。(敢えていうなら、GILDだけはイイとおもいます。ABBVは2023年以降が怖いのでオススメしません)
「MRK」「ABT」といった配当王銘柄は、高配当じゃないのでここにはありません。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
MO | Altria Group, Inc. | Consumer Staples | 12 | 7.08↓ | 21.95 | S&P500 |
UVV | Universal Corporation | Consumer Staples | 50 | 5.98↑ | 16.64 | |
PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Staples | 13 | 4.79↓ | 17.45 | S&P500 |
SPTN | SpartanNash Company | Consumer Staples | 11 | 4.14↓ | 8.79 | |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Consumer Staples | 46 | 4.06↑ | 20.26 | S&P500 |
先月と同じで上位3社すべてがタバコ関係です。(ユニバーサルはタバコ葉の卸会社)。世界的な健康志向の高まり・喫煙率低下により悲観視されていて、悲観分がすでに株価に織り込まれて割安になってるんですね。
ウォルグリーンがランク登場しています。
いつもの事ですが、「P&G」「CP」「MKC.V」「KO」「PEP」といった長期投資にピッタリな古豪は、高配当ランキングには入りませんでした。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
PTR | PetroChina Company Limited | Energy | 5 | 12.66↑ | 105.28 | |
MPLX | MPLX LP | Energy | 8 | 9.56↑ | 10.23 | |
PSXP | Phillips 66 Partners LP | Energy | 7 | 9.26↑ | 14.35 | |
DKL | Delek Logistics Partners, LP | Energy | 9 | 8.90↓ | 8.73 | |
MMP | Magellan Midstream Partners, L.P. | Energy | 19 | 8.63↑ | 12.97 | |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 24 | 7.87↑ | 13.85 | |
OKE | ONEOK, Inc. | Energy | 18 | 6.95↑ | 19.52 | S&P500 |
ENB | Enbridge Inc. | Energy | 26 | 6.93↑ | 11.66 | |
CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | Energy | 5 | 6.33↑ | 20.74 | |
EVA | Enviva Partners, LP | Energy | 6 | 5.97 | -67.80 | |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 38 | 5.91↑ | -12.49 | S&P500 |
VLO | Valero Energy Corporation | Energy | 10 | 5.80↑ | -104.39 | S&P500 |
TRP | TC Energy Corporation | Energy | 6 | 5.69↑ | 19.17 | |
CVX | Chevron Corporation | Energy | 34 | 5.23↑ | -25.41 | S&P500 |
PSX | Phillips 66 | Energy | 8 | 4.81↑↑ | -16.72 | S&P500 |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | Energy | 6 | 4.56 | 16.42 | |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | 9 | 4.15 | -17.77 | S&P500 |
大変面白い表になりました。
まずは配当チャンピオンは3社しかないのに、高配当株になると一変して17社にもなること。次に配当利回りがどれも爆上げして、ますます割安化してきていること。
エネルギー業種全体が下げるのは、ご存じ『電気自動車普及での原油消費低下』『コロナで移動控えによる燃料消費低下』のダブルパンチを喰らっているからですね。悲観分が織り込まれて、割安化しています。実際に利益も赤字とかで、よく配当金を死守してくれてるなとすら思います。
しかしこうして赤字を出しやすい企業ほど、割安になりやすいです。それにエネルギー業種だって石油燃料離れに手をこまねいているわけがなく、しっかりと手を打っています。例えば、水素ステーションの整備で「BP(英国企業)」が真っ先に取り組んできています。(水素自動車に関しては、トヨタ自動車が世界一です)。エネルギーの精製ノウハウと、供給網をすでに持っている事もポイントが高いです。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
IBM | International Business Machines Corporation | Information Technology | 26 | 4.62↓ | 24.97↑ | S&P500 |
WU | The Western Union Company | Information Technology | 7 | 4.04↓ | 13.55 | S&P500 |
伝統的に割高になりやすい情報技術業種ですが、4%越え銘柄も2つあります。
私はWUの業務内容には疑問符なので、投資しないです(海外送金システムが主力ですが、いまトップシェアとはいえ正直代替の効いてしまうビジネスです)。IBMはパソコン事業を手放して人工知能系に絞っていますが、これがなかなか優秀だったりします。投資するならIBMかなぁ、と思っています。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Discretionary | 6 | 6.09↓ | 0.08 | |
HRB | H&R Block, Inc. | Consumer Discretionary | 6 | 4.39↓ | 7.08 | |
WEYS | Weyco Group, Inc. | Consumer Discretionary | 39 | 4.23↑ | -25.30 |
ホンダはあの日本の本田自動車(本田技研工業)です。この7月末に「スポーツカーから撤退し、電気自動車開発を重視する」と方針発表していますね。しかし電気自動車の実績が未だないため、期待されず割安です。電気自動車で有名なテスラと比べて、何十年も自動車を販売し続けたノウハウもあるし、売上規模だって一桁多かったりします。どうしてこんなに安いんだろうと首をかしげます。
※余談ですがその電気自動車でトップはテスラですが、テスラはバブル。何せPERは700を超えています。PER=株価÷一株利益ですので、まだ小さい利益なのにテスラ株をみんなが欲しがって、株価が吊り上がっている構図です。テスラに限らず電気自動車や燃料電池系の株はこんな感じで、みんなが欲しがって吊り上がっている状態です。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | Financials | 5 | 8.59 | 8.41 | |
ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | Financials | 9 | 7.51 | 6.39 | |
BAP | Credicorp Ltd. | Financials | 6 | 7.29 | 13.59 | |
CSWC | Capital Southwest Corporation | Financials | 6 | 6.84 | 8.31 | |
NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | Financials | 12 | 6.00 | 11.81 | |
MAIN | Main Street Capital Corporation | Financials | 10 | 5.93 | 10.11 | |
HNNA | Hennessy Advisors, Inc. | Financials | 8 | 5.88 | 9.13 | |
TFSL | TFS Financial Corporation | Financials | 6 | 5.67 | 64.82 | |
PEBO | Peoples Bancorp Inc. | Financials | 6 | 4.87 | 10.24 | |
MFC | Manulife Financial Corporation | Financials | 8 | 4.78 | 8.05 | |
HTBK | Heritage Commerce Corp | Financials | 7 | 4.76 | 15.54 | |
BNS | The Bank of Nova Scotia | Financials | 6 | 4.62 | 10.12 | |
PBCT | People’s United Financial, Inc. | Financials | 29 | 4.60 | 23.86 | S&P500 |
PRU | Prudential Financial, Inc. | Financials | 13 | 4.54 | 13.53 | S&P500 |
MSBI | Midland States Bancorp, Inc. | Financials | 5 | 4.49 | 12.76 | |
UBCP | United Bancorp, Inc. | Financials | 8 | 4.46 | 9.96 | |
IX | ORIX Corporation | Financials | 5 | 4.44 | 0.55 | |
ATLO | Ames National Corporation | Financials | 11 | 4.41 | 9.84 | |
FNLC | The First Bancorp, Inc. | Financials | 9 | 4.39 | 10.06 | |
UNM | Unum Group | Financials | 13 | 4.34 | 7.23 | S&P500 |
WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | Financials | 11 | 4.29 | 11.89 | |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Financials | 10 | 4.18 | 13.46 | S&P500 |
DGIC.A | Donegal Group Inc. | Financials | 20 | 4.16 | 8.04 | |
MCY | Mercury General Corporation | Financials | 34 | 4.13 | 5.43 | |
NWFL | Norwood Financial Corp. | Financials | 21 | 4.12 | 9.74 | |
LAZ | Lazard Ltd | Financials | 13 | 4.11 | 11.16 | |
EMCF | Emclaire Financial Corp | Financials | 10 | 4.07 | 10.05 | |
UNB | Union Bankshares, Inc. | Financials | 9 | 4.07 | 9.96 | |
CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | Financials | 41 | 4.05 | 8.88 | |
IBCP | Independent Bank Corporation | Financials | 7 | 4.04 | 7.05 | |
ASB | Associated Banc-Corp | Financials | 10 | 4.01 | 11.35 | |
PFG | Principal Financial Group, Inc. | Financials | 13 | 4.01 | 10.13 | S&P500 |
WSBC | WesBanco, Inc. | Financials | 11 | 4.00 | 10.40 |
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
TRTN | Triton International Limited | Industrials | 5 | 4.36↓ | 10.21↑ |
あいかわらずトリトーン1社。みんなの大好きな配当王・3Mは割高でこのランキングには入りません。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
T | AT&T Inc. | Communication Services | 36 | 7.35↑ | -95.27 | S&P500 |
BCE | BCE Inc. | Communication Services | 6 | 5.81 | 18.24 | |
VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services | 17 | 4.48↑ | 11.61↓ | S&P500 |
CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | Communication Services | 9 | 4.09↑ | 199.89 |
通信インフラ系です。やはりベライゾン・コミュニケーションズが光ります。17年連続増配・しかも高配当・業種的にも不景気関係無しと、安定感は抜群なんですがね。赤字もほとんど出さない。Yahoo!を管理するベライゾンは、Googleを管理するアルファベット社にくらべてどうしてこんなに割安なんでしょうね。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
WLKP | Westlake Chemical Partners LP | Materials | 6 | 7.03↑ | 13.31 | |
LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Materials | 10 | 4.50↑ | 14.81 | S&P500 |
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
PPL | PPL Corporation | Utilities | 22 | 5.81↓ | 15.12 | S&P500 |
SGU | Star Group, L.P. | Utilities | 12 | 4.83↓ | 5.83 | |
SJI | South Jersey Industries, Inc. | Utilities | 22 | 4.76↑ | 12.09 | |
OGE | OGE Energy Corp. | Utilities | 16 | 4.73 | 17.47 | |
EIX | Edison International | Utilities | 18 | 4.63↑ | 27.11 | S&P500 |
AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | Utilities | 10 | 4.32↓ | 10.76 | |
AY | Atlantica Yield plc | Utilities | 5 | 4.26↓ | 116.14 | |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 47 | 4.16↓ | 22.02 | S&P500 |
SO | The Southern Company | Utilities | 20 | 4.10↓ | 19.44 | S&P500 |
銘柄名 | Ticker | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
PPL | PPL Corporation | Utilities | 22 | 5.87 | 15.12 | S&P500 |
SGU | Star Group, L.P. | Utilities | 12 | 5.05 | 5.83 | |
OGE | OGE Energy Corp. | Utilities | 16 | 4.74 | 17.47 | |
EIX | Edison International | Utilities | 18 | 4.58 | 27.11 | S&P500 |
SJI | South Jersey Industries, Inc. | Utilities | 22 | 4.58 | 12.09 | |
AY | Atlantica Yield plc | Utilities | 5 | 4.56 | 116.14 | |
AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | Utilities | 10 | 4.54 | 10.76 | |
SO | The Southern Company | Utilities | 20 | 4.29 | 19.44 | S&P500 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 47 | 4.27 | 22.02 | S&P500 |
NWE | NorthWestern Corporation | Utilities | 17 | 4.07 | 19.69 | |
PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Utilities | 10 | 4.00 | 16.49 | S&P500 |
2社消えました(NWEとPNW)。そのほかにも全体的に利回り低下ぎみです。Utilities=公共事業ですから当然、不景気につよいディフェンシブ株です。ディフェンシブ株で、高配当と云うと日本には皆無ですが、こんなに沢山あるのはさすがアメリカです。しかも今も割安です。
Ticker | 銘柄名 | セクター | 連続増配 年数 | 配当 利回り(%) | PER | S&P500 採用銘柄 |
BPYU | Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | 10 | 7.18 | -0.76 | |
OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | Real Estate | 18 | 7.17 | 36.58 | |
BPY | Brookfield Property Partners L.P. | Real Estate | 7 | 7.15 | -10.81 | |
IRM | Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 11 | 5.70 | 32.92 | S&P500 |
GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | Real Estate | 7 | 5.64 | 17.70 | |
MGP | MGM Growth Properties LLC | Real Estate | 5 | 5.48 | 23.33 | |
MPW | Medical Properties Trust, Inc. | Real Estate | 9 | 5.38 | 22.56 | |
WPC | W. P. Carey Inc. | Real Estate | 24 | 5.22 | 28.15 | |
GTY | Getty Realty Corp. | Real Estate | 9 | 4.87 | 16.51 | |
SLG | SL Green Realty Corp. | Real Estate | 11 | 4.81 | 19.28 | |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | Real Estate | 36 | 4.66 | 37.79 | |
HTA | Healthcare Trust of America, Inc. | Real Estate | 9 | 4.47 | 106.25 | |
CTRE | CareTrust REIT, Inc. | Real Estate | 7 | 4.40 | 27.16 | |
FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | Real Estate | 6 | 4.39 | 25.37 | |
KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | Real Estate | 9 | 4.39 | 28.98 | |
NNN | National Retail Properties, Inc. | Real Estate | 32 | 4.36 | 37.83 | |
O | Realty Income Corporation | Real Estate | 28 | 4.02 | 65.24 | S&P500 |
今から投資開始なら、口座をこう使い分けます
管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の2口座使いをします。(ちなみに管理人は3社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)
SBI証券
NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。
【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
※SBI・V・S&P500という商品で、年0.0938%は最安値です。
②S&P500を上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。
マネックス証券
NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。
【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の4100超え(2021年6月現在)
ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資:通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント0.03%(ひと月ごと)が付き続ける。100万円もってたら300ポイントが毎月、入り続ける計算。
このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。
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