【高配当戦略】米国・高配当銘柄リスト(２０２１年７月現在)

※先月末データをもとに記載しています。

※最新月度の「高配当銘柄一覧」は、ページ最下部にﾘﾝｸあります。

高配当戦略をする理由は、「高配当だった株は、平均的配当だった株よりおしなべてリターンがよかった」からです。その詳しい理由と解説は、こちらの記事を参照下さい。

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今月の米国株のマーケット(≒世界経済)

【米国高配当株の条件】
●最低でも連続増配５年以上
●配当利回り４%以上
●先月末の集計時点で(例：４月の高配当リストなら、３月３１日時点でのデータ)

すると、この様になりました。

高配当銘柄数	87	銘柄
~かつS&P500採用	24	銘柄
~かつ配当貴族	12	銘柄

高配当利回り銘柄数は、同じく８７社でかわらず。そのうちS&P500採用銘柄数は２４社となります。

グラフでもPERが４０を超えんばかりでしたが、実際市場平均全体でもやはり、ｐＥＲが年々上がって今超割高とわかります。

PERですが、使用サイトによって数値が少し違います。WSJだと３８ですが、さっきのグラフはシラーPE比のページからとっている「推定値」なので４５くらいになっています。

値は元サイトによってばらついていますが、それでも近年にないくらい割高水準だってことだけは解ると思います。客観的に見て、買い時ではないので「ごく一部の優良身柄を一本釣り」にする買い方がベストです。つまり分散の利いたETFよりも、ごく一部の個別株の方を探した方がいいです。

今は買い時としてどうか？

さっきも示した通りやはり良くないです。理由を、市場平均S&P５００のデータで説明します。

過去２６年に拡げてみてみます。S&P500の伸び方が近年急になっています。そしてそれに従って配当利回りは低下傾向・PERは上昇傾向です。つまり儲かって経済成長して伸びているのではなく、割高になって株価だけが上がっているからです。

【現在の割高の正体】
●株価上昇&配当金据え置き　のため
　➡配当金÷株価で計算する配当利回りは下がる(分母ばかり大きくなるので)
●株価上昇&一株利益据え置き　のため
　➡一株利益÷株価で計算するPERは下がる(分母ばかり大きくなるので)

これは先月・先々月と同じですが、更に強くなっています。

PERはシラーPE比をつかっているので、推計４６くらいとなっています。それは先ほどお伝えの通り、相当な割高です。そしてPER高い時に手を出すと、思ったほど儲かりません。そのPERがどれだけ大切か、はっきりとしたデータがあるので参考にして下さい。

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そんな中でも数少ない優良割安銘柄は存在します。その数少ない割安銘柄を「一本釣り」にするために、参考にして下さい。

米国株の高配当株一覧(利回り４%以上)

以下が、米国株で高配当の銘柄一覧です。６月３０日集計時点でのデータとなります。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ABBV	AbbVie Inc.	Health Care	9	4.55	36.99	S&P500
GILD	Gilead Sciences	Health Care	6	4.11	269.63	S&P500

ファイザー(PFE)陥落です。そしてABBV、GILDともに利回り低下です。これらはすべて減配ではなく、株価上昇のためです。もちろんPERもすべて割高化しています。

「MRK」「ABBV」「ABT」といった配当王銘柄は、高配当じゃないのでここにはありません。

Symbol	Company	Sector	No Years	Div Yield	P/E	S&P500
MO	Altria Group, Inc.	Consumer Staples	12	7.19	21.95	S&P500
UVV	Universal Corporation	Consumer Staples	50	5.45	16.64
PM	Philip Morris International Inc.	Consumer Staples	13	4.81	16.03	S&P500
SPTN	SpartanNash Company	Consumer Staples	11	4.19	8.79

上位３社すべてがタバコ関係です。(ユニバーサルはタバコ葉の卸会社)。たばこ需要縮小が目に見えているので、割安なんですね。でも業績はとてもいいため、高配当株と化しています。

スパルタンナッシュがランク登場しています。PERの低さが魅力です。

いつもの事ですが、「P＆G」「CP」「MKC.V」「KO」「PEP」といった長期投資にピッタリな古豪は、高配当ランキングには入りませんでした。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
SHLX	Shell Midstream Partners, L.P.	Energy	6	12.33	11.29
PTR	PetroChina Company Limited	Energy	5	10.55	105.28
MPLX	MPLX LP	Energy	8	9.22	10.23
PSXP	Phillips 66 Partners LP	Energy	7	8.69	14.35
DKL	Delek Logistics Partners, LP	Energy	9	8.59	8.73
MMP	Magellan Midstream Partners, L.P.	Energy	19	8.38	12.97
EPD	Enterprise Products Partners L.P.	Energy	24	7.35	12.89
ENB	Enbridge Inc.	Energy	26	6.80	11.66
OKE	ONEOK, Inc.	Energy	18	6.57	19.52	S&P500
EVA	Enviva Partners, LP	Energy	6	5.87	-67.80
CQP	Cheniere Energy Partners, L.P.	Energy	5	5.85	20.74
TRP	TC Energy Corporation	Energy	6	5.64	19.17
XOM	Exxon Mobil Corporation	Energy	38	5.50	-12.49	S&P500
CVX	Chevron Corporation	Energy	34	5.05	-25.41	S&P500
VLO	Valero Energy Corporation	Energy	10	5.04	-104.39	S&P500
PSX	Phillips 66	Energy	8	4.13	-16.72	S&P500
CNQ	Canadian Natural Resources Limited	Energy	6	4.12	16.42

エネルギー業種は全体的に割安・高配当な傾向です。これは２０１８年頃からずっとそうです。ちょうど電気自動車がもてはやされて、あのグレタさんの金曜日デモがはじまった時期とも近いです。

エネルギー株と一括りにしても「原油販売」と「油田探索」では全然違います。エクソン・シェブロンといった古豪は前者で、ずっと割安です。後者は割高になりやすいですが、某シェールガス企業の様に突然つぶれる事もあります。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
IBM	International Business Machines Corporation	Information Technology	26	4.47	22.51	S&P500
WU	The Western Union Company	Information Technology	7	4.08	13.55	S&P500

伝統的に割高になりやすい情報技術業種ですが、４％越え銘柄も２つあります。

ウエスタン・ユニオンがランキング新登場です(ヤフーファイナンスではIndustreals分類ですが)。この会社は国際送金サービスの会社でして、日本でもセブン銀行やファミポートから、ＷＵのシステムを使って送金できます。その為海外での出稼ぎ労働者に広く使われています。しかし・・・コロナショックで海外送金は減っているため、業績は良くありません。また海外送金ということで比較的マネされやすく、競合の多い業種となります。割安性だけでみたら魅力的なのですが・・・。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
HMC	Honda Motor Co., Ltd.	Consumer Discretionary	5	6.10	0.08
HRB	H&R Block, Inc.	Consumer Discretionary	6	4.54	7.08
WEYS	Weyco Group, Inc.	Consumer Discretionary	39	4.18	-25.30

新登場は何とあのホンダ＝本田技研工業。新登場理由は株価急落ではなく、連続増配５年を超えたからです。営業利益率は５％前後なので独自性はあまりなく、競合の多い業態です。売上はここ数年低迷していますが電気自動車に注力しはじめていて、コストダウンも成功しつつあり利益率改善してきています。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ACRE	Ares Commercial Real Estate Corporation	Financials	5	8.82	8.41
ABR	Arbor Realty Trust, Inc.	Financials	9	7.52	6.39
BAP	Credicorp Ltd.	Financials	6	7.28	13.59
CSWC	Capital Southwest Corporation	Financials	6	6.92	8.31
MAIN	Main Street Capital Corporation	Financials	10	5.97	10.11
HNNA	Hennessy Advisors, Inc.	Financials	8	5.88	9.13
NWBI	Northwest Bancshares, Inc.	Financials	12	5.81	16.91
TFSL	TFS Financial Corporation	Financials	6	5.53	64.82
PEBO	Peoples Bancorp Inc.	Financials	6	4.84	12.75
MFC	Manulife Financial Corporation	Financials	8	4.68	8.05
IX	ORIX Corporation	Financials	5	4.64	0.55
HTBK	Heritage Commerce Corp	Financials	7	4.61	16.33
PRU	Prudential Financial, Inc.	Financials	13	4.45	13.53	S&P500
BNS	The Bank of Nova Scotia	Financials	6	4.38	10.12
FNLC	The First Bancorp, Inc.	Financials	9	4.35	10.74
DGIC.A	Donegal Group Inc.	Financials	20	4.30	7.40
MSBI	Midland States Bancorp, Inc.	Financials	5	4.22	16.20
ATLO	Ames Nationa l Corporation	Financials	11	4.21	10.95
PBCT	People’s United Financial, Inc.	Financials	29	4.20	34.10	S&P500
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Financials	10	4.16	13.46	S&P500
UBCP	United Bancorp, Inc.	Financials	8	4.06	9.96
EMCF	Emclaire Financial Corp	Financials	10	4.05	10.43
LAZ	Lazard Ltd	Financials	13	4.05	11.16

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
TRTN	Triton International Limited	Industrials	5	4.41	10.65

あいかわらずトリトーン１社。みんなの大好きな配当王・３Ｍは割高でこのランキングには入りません。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
T	AT&T Inc.	Communication Services	36	7.15	-88.46	S&P500
BCE	BCE Inc.	Communication Services	6	5.82	18.24
VZ	Verizon Communications Inc.	Communication Services	17	4.46	12.75	S&P500
CCOI	Cogent Communications Holdings, Inc.	Communication Services	9	4.06	199.89

CCOIが新登場ですが、これは株価低迷（７８➡７５USD）のためです。

配当貴族で、１９５７年当時の時価総額世界一だったAT&T(T、通称マーベル)は業績不振で、それでも配当金を死守しているため高配当銘柄となっております。

個人的にきになるのはベライゾン・コミュニケーション(VZ)。社名ではピンときませんがYahoo！を管理する会社です。また海底ケーブルネットワークは地球２０周・６大陸に及ぶ世界最大のモノを保持しています。その分管理コストも凄そうですが・・・。利益率２１％は結構高く、インターネットインフラ(つまりぜいたく品ではなく必需品)を管理する業務内容も考えて、個人的には欲しいと思っています。

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
WLKP	Westlake Chemical Partners LP	Materials	6	6.99	13.31
LYB	LyondellBasell Industries N.V.	Materials	10	4.37	14.81	S&P500

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PPL	PPL Corporation	Utilities	22	5.87	15.12	S&P500
SGU	Star Group, L.P.	Utilities	12	5.05	5.83
OGE	OGE Energy Corp.	Utilities	16	4.74	17.47
EIX	Edison International	Utilities	18	4.58	27.11	S&P500
SJI	South Jersey Industries, Inc.	Utilities	22	4.58	12.09
AY	Atlantica Yield plc	Utilities	5	4.56	116.14
AQN	Algonquin Power & Utilities Corp.	Utilities	10	4.54	10.76
SO	The Southern Company	Utilities	20	4.29	19.44	S&P500
ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	47	4.27	22.02	S&P500
NWE	NorthWestern Corporation	Utilities	17	4.07	19.69
PNW	Pinnacle West Capital Corporation	Utilities	10	4.00	16.49	S&P500

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配年数	配当利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
OHI	Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	18	7.35	36.58
BPYU	Brookfield Property REIT Inc.	Real Estate	10	6.98	-0.76
BPY	Brookfield Property Partners L.P.	Real Estate	7	6.96	-10.81
GLPI	Gaming and Leisure Properties, Inc.	Real Estate	7	5.82	17.70
IRM	Iron Mountain Incorporated	Real Estate	11	5.80	32.92	S&P500
MGP	MGM Growth Properties LLC	Real Estate	5	5.70	23.33
WPC	W. P. Carey Inc.	Real Estate	24	5.62	28.15
MPW	Medical Properties Trust, Inc.	Real Estate	9	5.53	22.56
GTY	Getty Realty Corp.	Real Estate	9	4.96	16.51
HTA	Healthcare Trust of America, Inc.	Real Estate	9	4.76	106.25
FCPT	Four Corners Property Trust, Inc.	Real Estate	6	4.57	25.37
CTRE	CareTrust REIT, Inc.	Real Estate	7	4.48	27.16
UHT	Universal Health Realty Income Trust	Real Estate	36	4.48	45.50
SLG	SL Green Realty Corp.	Real Estate	11	4.45	20.75
NNN	National Retail Properties, Inc.	Real Estate	32	4.42	37.83
KW	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	Real Estate	9	4.36	28.98
O	Realty Income Corporation	Real Estate	28	4.21	65.24	S&P500
STOR	STORE Capital Corporation	Real Estate	7	4.04	42.42

今から投資開始なら、口座をこう使い分けます

管理人は現在メイン証券は楽天証券です(愛用しています)。が、今から投資スタートするならSBI証券×マネックス証券の２口座使いをします。(ちなみに管理人は３社とも口座所持し、全部に金融商品もっています。SBIはシーゲル理論知る前の状態なのでボロボロですが)

SBI証券

NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。

【SBI証券の良いところ】
①S&P500連動の投資信託の管理手数料が、日本最安値。
　※SBI・V・S&P500という商品で、年０．０９３８％は最安値です。
②S&P500を上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
　※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。

マネックス証券

NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。

【マネックス証券のいいところ】
●米国株の取扱数が、ネット証券最多の４１００超え(２０２１年６月現在)
　ARCCなどの超高リターンファンドも購入可能(SBIでは不可)
●ネット証券で唯一可能な「配当金自動再投資：通称DRIP」は長期投資になるほど高リターン。
●投資信託は、保有期間中ずっとマネックスポイント０．０３％(ひと月ごと)が付き続ける。１００万円もってたら３００ポイントが毎月、入り続ける計算。

このマネックス独自プログラムである配当金自動再投資、本当にたかが数%とバカにできない位、長期になればなるほど凄い破壊力があるんです。破壊力の凄さはコチラに詳しく書きました。