【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年7月)

※先月末集計のデータから作成しています。

最新の配当チャンピオン(≒配当貴族)

こちらを参照下さい。

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

２５年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族 Dividend Aristocrats	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度)
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ Dividend Champions	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度)
配当王 Dividend Kings	連続増配５０年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用関係なし (25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか？
　＞　長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S＆P500指数　vs　S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

＜配当チャンピオン(≒配当貴族)＞青ドット線の配当チャンピオン数は１４０➡１２８と減少。その平均利回りは少し改善して２．２９％➡２．３２％ですがまだまだ低めです。

＜S&P500＞またしても過去最高の数値更新中でついに４３００を突破してしまいました。これが経済成長だったらいいのですが、PER高騰の為です。このグラフのPER(青い点線)は、２０２１年は推測値なので４０超えていますが、実測値でいくと３８程度です。３８であっても過去にありえない超割高水準です。

今月も「余程の事が無い限り買わないほうがいい」。管理人もこの数カ月、米国株を買っていません(口座もあまり開きません)。そのうえで読み進めてください。

ちなみに、先月末の米国マーケットの状態はこうです。

配当チャンピオン(≒配当貴族)の利回りは少し改善ですが、米国S&P500全体でみると低下続きです。ますます買うには美味しくない時期になってしまいました。これはS&P500の価値が４３００突破しているからなのですが、４３００突破した理由がネックです。

その理由も「経済成長ではなく、単純に割高化したから４３００を超えた。割高化の証拠に実質PERは３８になっている」ことに尽きます。基本的には買わない方がいいですが、そんな中でも「今でもまだ買ってもいい株」はいくつかあります。たばこ株や保険株・通信株くらいですが・・・。

【管理人が買うとしてもこれだけです】
●CAH、IBM、UVV
●エネルギー業種全般
●タバコ株

業種(セクター)１１分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種１１分類	銘柄数	配当利回り（％）
Health Care	6.00	1.74
Consumer Staples	16.00	2.49
Energy	3.00	5.78
Information Technology	4.00	2.05
Consumer Discretionary	7.00	2.45
Financials	31.00	2.42
Industrials	27.00	1.56
Communication Services	3.00	4.18
Materials	12.00	1.39
Utilities	15.00	2.71
Real Estate	5.00	3.89

この通り。配当チャンピオン(≒配当貴族)数は先月より１３銘柄へりました。相変わらずエネルギー株・通信株は高いですね。ハイテク株が低いのは数十年かわらない傾向でして、もはや伝統的なものです。ヘルスケアも伝統的に「いつも利回り低い」業種なのですが、こちらはリターントップの業種で、ＰＥＲはそこまで高くなかったりするので、買うときは利回り低いからといって避けすぎない様にしてください。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
JNJ	Johnson & Johnson	Health Care	59	2.55	28.36	S&P500
BDX	Becton, Dickinson and Company	Health Care	49	1.35	42.82	S&P500
MDT	Medtronic plc	Health Care	44	2.00	48.83	S&P500
SYK	Stryker Corporation	Health Care	28	0.96	65.03	S&P500
WST	West Pharmaceutical Services, Inc.	Health Care	28	0.19	49.22	S&P500
CAH	Cardinal Health, Inc.	Health Care	26	3.39	15.47	S&P500

配当チャンピオンは６銘柄。配当貴族も同じく６銘柄です。いちばんオトクなのはカーディナルヘルスですね。詳しい業務内容とどうしてPERがこんなに低いのか、個別株分析してみる価値がありそうです。

ここには載っていませんがメルク(MRK)は連続増配５１年で利回り３％程度、アッヴィは連続増配４９年で利回り４％程度、アボットも連続増配４９年で利回り２％程度です。これらの減配は業績不振ではなく、株式分割によってのものです。これらも投資対象として考えたいですね。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PG	The Procter & Gamble Company	Consumer Staples	65	2.57	24.07	S&P500
KO	The Coca-Cola Company	Consumer Staples	59	3.11	31.29	S&P500
LANC	Lancaster Colony Corporation	Consumer Staples	59	1.55	34.24
CL	Colgate-Palmolive Company	Consumer Staples	58	2.20	25.33	S&P500
HRL	Hormel Foods Corporation	Consumer Staples	55	2.06	28.21	S&P500
SYY	Sysco Corporation	Consumer Staples	51	2.45	-167.53	S&P500
UVV	Universal Corporation	Consumer Staples	50	5.45	16.64
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Consumer Staples	49	3.42	20.77	S&P500
PEP	PepsiCo, Inc.	Consumer Staples	49	2.90	24.81	S&P500
WMT	Walmart Inc.	Consumer Staples	48	1.58	32.29	S&P500
ADM	Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Staples	46	2.44	15.45	S&P500
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Consumer Staples	46	3.84	-64.09	S&P500
CLX	The Clorox Company	Consumer Staples	44	2.59	26.36	S&P500
BF.B	Brown-Forman Corporation	Consumer Staples	37	0.96	40.43	S&P500
MKC.V	McCormick & Company, Incorporated	Consumer Staples	35	1.54	29.46
CHD	Church & Dwight Co ., Inc.	Consumer Staples	25	1.19	27.75	S&P500

配当利回りは平均２．４９％で配当チャンピオン平均よりも高いです。これは先月と同じ傾向ですね。

【業種別】Energy;エネルギー

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
XOM	Exxon Mobil Corporation	Energy	38	5.50	-12.49	S&P500
CVX	Chevron Corporation	Energy	34	5.05	-25.41	S&P500
ENB	Enbridge Inc.	Energy	26	6.80	11.66

NACCOが減配で消えて３社になりました。エクソンモービルのような優良企業でも、エネルギー不遇になれば一気に高配当化します。ここだけは買い増しチャンスです。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Information Technology	46	1.86	32.62	S&P500
JKHY	Jack Henry & Associates, Inc.	Information Technology	31	1.12	39.05	S&P500
BMI	Badger Meter, Inc.	Information Technology	29	0.73	52.77
IBM	International Business Machines Corporation	Information Technology	26	4.47	22.51	S&P500

どこも利回り低くてPERが高いです。例外なのは、不発の大砲といわれるIBMだけです。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
GPC	Genuine Parts Company	Consumer Discretionary	65	2.54	64.47	S&P500
LOW	Lowe’s Companies, Inc.	Consumer Discretionary	59	1.63	21.36	S&P500
TGT	Target Corporation	Consumer Discretionary	54	1.48	16.77	S&P500
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Consumer Discretionary	50	3.25	21.32	S&P500
MCD	McDonald’s Corporation	Consumer Discretionary	46	2.22	32.35	S&P500
WEYS	Weyco Group, Inc.	Consumer Discretionary	39	4.18	-25.30
PII	Polaris Inc.	Consumer Discretionary	26	1.88	31.28

【業種別】Financials;金融

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
CINF	Cincinnati Financia l Corporation	Financials	61	2.14	5.42	S&P500
CBSH	Commerce Bancshares , Inc.	Financials	53	1.40	21.24
SPGI	S&P Global Inc.	Financials	48	0.75	34.59	S&P500
RLI	RLI Corp.	Financials	46	0.94	17.26
UBSI	United Bankshares, Inc.	Financials	46	3.81	13.80
BEN	Franklin Resources, Inc.	Financials	41	3.47	13.77	S&P500
CTBI	Community Trust Bancorp, Inc.	Financials	41	3.77	10.22
ORI	Old Republic International Corporation	Financials	40	3.48	3.91
AFL	Aflac Incorporated	Financials	39	2.44	6.56	S&P500
EV	Eaton Vance Corp.	Financials	39	2.05	60.07
TMP	Tompkins Financial Corporation	Financials	35	2.76	12.89
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	Financials	35	2.16	14.43	S&P500
MCY	Mercury General Corporation	Financials	34	3.85	5.43
SRCE	1st Source Corporation	Financials	34	2.58	13.12
THFF	First Financial Corporation	Financials	33	2.58	11.28
ERIE	Erie Indemnity Company	Financials	31	2.13	37.56
SEIC	SEI Investments Company	Financials	30	1.18	18.92
CBU	Community Bank System, Inc.	Financials	29	2.21	23.17
PBCT	People’s United Financial, Inc.	Financials	29	4.20	34.10	S&P500
UMBF	UMB Financial Corporation	Financials	29	1.36	11.59
AROW	Arrow Financial Corporation	Financials	28	2.87	11.22
BANF	BancFirst Corporation	Financials	28	2.18	19.34
CB	Chubb Limited	Financials	28	1.98	12.78	S&P500
CFR	Cullen/Frost Bankers, Inc.	Financials	28	2.56	17.71
WABC	Westamerica Bancorporation	Financials	28	2.80	20.19
BRO	Brown & Brown, Inc.	Financials	27	0.69	24.54
EBTC	Enterprise Bancorp, Inc.	Financials	27	2.23	10.27
SBSI	Southside Bancshares, Inc.	Financials	27	3.43	11.32
RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Financials	26	0.95	15.18
FLIC	The First of Long Island Corporation	Financials	25	3.56	11.69
OZK	Bank OZK	Financials	25	2.65	12.34

【業種別】Industrials：一般消費財

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
DOV	Dover Corporation	Industrials	66	1.31	26.68	S&P500
PH	Parker-Hannifin Corporation	Industrials	65	1.34	26.46	S&P500
EMR	Emerson Electric Co.	Industrials	64	2.08	25.36	S&P500
MMM	3M Company	Industrials	63	2.97	19.56	S&P500
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Industrials	58	2.03	31.67	S&P500
NDSN	Nordson Corporation	Industrials	58	0.71	39.89
ABM	ABM Industries Incorporated	Industrials	54	1.70	16.05
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Industrials	54	1.36	20.13	S&P500
GWW	W.W. Grainger, Inc.	Industrials	50	1.46	28.06	S&P500
MSA	MSA Safety Incorporated	Industrials	50	1.06	51.84
TNC	Tennant Company	Industrials	49	1.15	27.11
CSL	Carlisle Companies Incorporated	Industrials	45	1.09	28.25
CTAS	Cintas Corporation	Industrials	38	0.79	34.58	S&P500
BRC	Brady Corporation	Industrials	36	1.57	22.09
DCI	Donaldson Company, Inc.	Industrials	35	1.37	29.85
GD	General Dynamics Corporation	Industrials	30	2.53	16.31	S&P500
FELE	Franklin Electric Co., Inc.	Industrials	29	0.86	31.21
MGRC	McGrath RentCorp	Industrials	29	2.11	19.61
AOS	A. O. Smith Corporation	Industrials	28	1.44	27.93	S&P500
CAT	Caterpillar Inc.	Industrials	28	2.05	36.72	S&P500
ROP	Roper Technologies, Inc.	Industrials	28	0.48	42.33	S&P500
RTX	Raytheon Technologies Corporation	Industrials	28	2.37	-42.36	S&P500
TRI	Thomson Reuters Corporation	Industrials	28	1.63	7.27
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Industrials	27	0.91	21.07	S&P500
CNI	Canadian National Railway Company	Industrials	26	1.92	23.40
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Industrials	26	1.54	32.55
MATW	Matthews International Corporation	Industrials	26	2.41	96.44

【業種別】Communication Services;情報通信

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
TDS	Telephone and Data Systems, Inc.	Communication Services	47	3.08	12.21
T	AT&T Inc.	Communication Services	36	7.15	-88.46	S&P500
JW.A	John Wiley & Sons, Inc.	Communication Services	28	2.30	21.49

マーベルは大赤字をだしたのでPERがマイナスです。それでも連続増配３６年を守ってくれるのは流石です。元々は時価総額全米No.1企業だったので、どこまで回復できるでしょうか。

【業種別】Materials；素材

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
SCL	Stepan Company	Materials	53	0.99	20.85
FUL	H.B. Fuller Company	Materials	52	1.04	22.50
PPG	PPG Industries, Inc.	Materials	50	1.27	29.91	S&P500
NUE	Nucor Corporation	Materials	48	1.68	14.81	S&P500
RPM	RPM International Inc.	Materials	47	1.69	22.61
SHW	The Sherwin-Williams Company	Materials	43	0.80	31.29	S&P500
APD	Air Products and Chemicals, Inc.	Materials	39	2.08	33.19	S&P500
SON	Sonoco Products Company	Materials	39	2.70	32.43
ECL	Ecolab Inc.	Materials	29	0.92	70.53	S&P500
ATR	AptarGroup, Inc.	Materials	28	1.08	37.78
LIN	Linde plc	Materials	28	1.46	50.59	S&P500
ALB	Albemarle Corporation	Materials	27	0.91	43.33	S&P500

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
AWR	American States Water Company	Utilities	67	1.67	30.55
NWN	Northwest Natural Holding Company	Utilities	65	3.63	20.24
CWT	California Water Service Group	Utilities	54	1.64	24.56
SJW	SJW Group	Utilities	54	2.14	29.21
BKH	Black Hills Corporation	Utilities	51	3.41	18.12
NFG	National Fuel Gas Company	Utilities	51	3.45	52.53
ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	47	4.27	22.02	S&P500
MGEE	MGE Energy, Inc.	Utilities	46	1.97	25.36
ATO	Atmos Energy Corporation	Utilities	37	2.58	17.85	S&P500
UGI	UGI Corporation	Utilities	34	2.95	9.67
MDU	MDU Resources Group, Inc.	Utilities	30	2.69	15.21
WTRG	Essential Utilities, Inc.	Utilities	30	2.16	27.32
ARTN.A	Artesian Resources Corporation	Utilities	29	2.76	21.72
NEE	NextEra Energy, Inc.	Utilities	27	2.08	35.60	S&P500
NJR	New Jersey Resources Corporation	Utilities	26	3.28	13.92

連続増配が最長で６７年のアメリカン・ステイツ・ウォーターはこの業種です。このランキングは「業種ごとの長期リターン順」に並べているので、あまりリターンのよくない業種といえます。

～エネルギー、～ガスと付く会社は、まるでエネルギー業種みたいですが違います。

【似ているけど混同するな】
●エネルギー業種：エネルギーを売る側
➡(原油安で)大ダメージ。商品が激安で買いたたかれえる・不動在庫を管理する費用がかさむから。

●公共事業業種(の～エネルギー)：エネルギーを(エネルギー業種から)買う側
➡(原油安で)大儲け。材料となる原油を安く買えるので支出削減になるから。

だからエネルギー業種と公共事業業種を両方買えばリスク分散になります。

【業種別】Real estate;

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
FRT	Federal Realty Investment Trust	Real Estate	54	3.59	66.32	S&P500
UHT	Universal Health Realty Income Trust	Real Estate	36	4.48	45.50
NNN	National Retail Properties, Inc.	Real Estate	32	4.42	37.83
O	Realty Income Corporation	Real Estate	28	4.21	65.24	S&P500
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	27	2.75	41.97	S&P500

今から投資開始なら、口座をこう使い分けます

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SBI証券

NISA,つみたてNISA枠はSBI証券を使って投資します。

【SBI証券の良いところ】
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　※SBI・V・S&P500という商品で、年０．０９３８％は最安値です。
②S&P500を安定的に上回る投資信託の管理手数料が、断トツの日本最安値
　※SBI・V・米国高配当株式という商品で、年0.12%はダントツの安さです。

マネックス証券

NISA・つみたてNISA以外の部分はこのマネックス証券で投資します。今回のNISA・つみたてNISAの話からは脱線ですね。

【マネックス証券のいいところ】
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メリット大な配当金再投資の始め方

。 悩む人 配当金の再投資勧められるけど、本当に儲かるの?そうなら根拠と、やり方も教えてください。 【この記事を書く管理人について】●運用資金１４００万円程度(２０２１年６月現在)●２０２０年ﾘﾀｰﾝは＋２５０万円程度●運用方法は「株現物」...

chaskememo.com

2021.06.23

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