【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年５月)

※先月末集計のデータから作成しています。

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

２５年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族 Dividend Aristocrats	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度)
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ Dividend Champions	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度)
配当王 Dividend Kings	連続増配５０年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用関係なし (25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか？
　＞　長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S＆P500指数　vs　S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

配当チャンピオン数(青のドット線)は現在、１４０銘柄ほどで、少しずつ増えています。しかしその利回り(緑のドット線)はかなり落ち込んでいます。よくみると、株価高騰とともに利回り低下していることが解ります。

株価高騰でも企業が成長して稼げるようになったのならいいですよね。でもそうではありません。PER(青の●点線)はグングン伸びていて、つまり割高化しているのです。

だから現在買っても高値掴みします。今は買うのではなく、相場落ちたときの為に品定めしておく・投資ではなく支出や家計簿見直しする時期、だと考えています。それを踏まえたうえで、リストをご覧ください。

ちなみに、先月末の米国マーケットの状態はこうです。

配当チャンピオン(≒配当貴族)ではなく米国市場全体平均でみても、やはり利回り低下の傾向があります。利回り低下はPrice(Ｓ＆Ｐ５００価格)の急上昇・ＰＥＲの上昇に連動していることもわかります。角度をかえてもやっぱり、今はおいしくない時期といえます。

業種(セクター)１１分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

この通り。配当チャンピオン(≒配当貴族)数は先月と同じです。利回りはほとんどのセクターで低下しています。

「高配当」と「連続増配」は似ても似つかないものです。連続増配は安全性が高い意味をもちますが、高配当は業績低迷だけど配当据え置きの場合が多いです。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Johnson & Johnson	JNJ	Health Care	59	2.61	28.75	S&P500
Becton Dickinson & Co.	BDX	Health Care	49	1.33	47.85	S&P500
Medtronic plc	MDT	Health Care	43	1.77	62.05	S&P500
Stryker Corp.	SYK	Health Care	28	0.96	62.53	S&P500
West Pharmaceutical Services	WST	Health Care	28	0.21	71.89	S&P500

配当チャンピオンは５銘柄。全てS&P５００採用銘柄なので、配当貴族も５銘柄となります。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Procter & Gamble Co.	PG	Consumer Staples	65	2.61	24.53	S&P500
Coca-Cola Company	KO	Consumer Staples	59	3.11	32.32	S&P500
Colgate-Palmolive Co.	CL	Consumer Staples	58	2.23	25.70	S&P500
Lancaster Colony Corp.	LANC	Consumer Staples	58	1.62	37.85
Hormel Foods Corp.	HRL	Consumer Staples	54	2.12	28.52	S&P500
Tootsie Roll Industries	TR	Consumer Staples	52	1.14	36.71
Altria Group Inc.	MO	Consumer Staples	51	7.20	19.81	S&P500
Sysco Corp.	SYY	Consumer Staples	50	2.12	n/a	S&P500
Universal Corp.	UVV	Consumer Staples	50	5.48	21.96
Kimberly-Clark Corp.	KMB	Consumer Staples	49	3.42	19.43	S&P500
PepsiCo Inc.	PEP	Consumer Staples	48	2.84	26.75	S&P500
Wal-Mart Inc.	WMT	Consumer Staples	48	1.57	29.52	S&P500
Archer Daniels Midland	ADM	Consumer Staples	46	2.34	20.04	S&P500
Walgreens Boots Alliance Inc.	WBA	Consumer Staples	45	3.52	n/a	S&P500
Clorox Company	CLX	Consumer Staples	43	2.43	19.13	S&P500
Brown-Forman Class B	BF-B	Consumer Staples	37	0.94	40.15
McCormick & Co.	MKC	Consumer Staples	34	1.51	31.82	S&P500
Church & Dwight	CHD	Consumer Staples	25	1.18	27.48	S&P500

連続増配５０年超の配当王は、何と９銘柄も存在します。この生活必需品分野は「画期的な薬を開発した・ワクチンの市販化成功した」「iPhoneをこえる凄いスマホを開発した」などといった、注目を集める系のニュースとは無縁です。つまり比較的バブルしにくいジャンルでして、実際に今月でもPERはそこまで高くないですよね。もう一つの特徴は、昔から同じ商品で勝負しつづけられているという事です。

【昔から同じ商品で勝負し続けてる？】
●新商品開発の為の設備投資が安く抑えられます。その分を配当金・自社株買いに回しやすいという事です。
●昔から全く同じ商品を売り続ける会社も多いです。
　例）昔から味の変わらない「コカ・コーラ(KO)」「ペプシコーラ(PEP)」、デミクラスソースやドレッシングの「マコーミック(MKC)」、レシピどころか販売価格すら１セントも変わらない棒キャンディの「トッツィーロールズ(TR)」、など。
※買収されリストから消えましたが、やはりずっと同じ商品を売り続けた「リグレー(ガム)」、「ハインツ(ケチャップ)」なども、配当貴族であり続けていました。

【超有名な会社だと、メリットあるの？】
●会社名・ブランド名がどれも超有名ですよね。ブランドからくる安心感が、多少高い値段でも売れることになります。
例）パンテーン(PGのブランド)のシャンプーと知らないPB品のシャンプーが並んでいたら、多少高くてもパンテーンを選ぶと思います。綾鷹(コカ・コーラのブランド)と知らないドラッグストアのお茶が並んでいたら、多少高くても綾鷹を選ぶのではないでしょうか。何よりお店の陳列で、多少高い有名ブランド品と安い無名PB品が並列しているのは、高くても売れるから高値をつけているんです。
※管理人が実際ドラッグストアの売上管理も担当していたので裏付け済です。放っておいても勝手に売れるブランドものを、わざわざ安売りしたことはありませんでした。

・・・こういった特徴から、あまり目立たないけど当たり前の様に存在し続ける生活必需品は、宝の山だと考えてイイです。

しかし、現在は割高すぎます。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Computer Services Inc.	CSVI	Information Technology	49	1.64	29.47
Automatic Data Proc.	ADP	Information Technology	45	1.99	32.52	S&P500
Jack Henry & Associates	JKHY	Information Technology	31	1.13	41.86	S&P500
Badger Meter Inc.	BMI	Information Technology	28	0.77	53.37
International Business Machines	IBM	Information Technology	26	4.62	24.09	S&P500

【業種別】Energy;エネルギー

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ExxonMobil Corp.	XOM	Energy	38	6.08	n/a	S&P500
NACCO Industries	NC	Energy	35	3.33	11.01
Chevron Corp.	CVX	Energy	34	5.20	n/a	S&P500
Enbridge Inc.	ENB	Energy	25	6.76	32.69

PERが低いのはここだけですが、それでもPER上昇・配当利回り低下傾向です。

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Genuine Parts Co.	GPC	Consumer Discretionary	65	2.61	70.60	S&P500
Lowe’s Companies	LOW	Consumer Discretionary	58	1.22	25.36	S&P500
Target Corp.	TGT	Consumer Discretionary	53	1.31	23.96	S&P500
Leggett & Platt Inc.	LEG	Consumer Discretionary	49	3.22	27.29	S&P500
VF Corp.	VFC	Consumer Discretionary	48	2.24	n/a	S&P500
McDonald’s Corp.	MCD	Consumer Discretionary	45	2.19	37.47	S&P500
Weyco Group Inc.	WEYS	Consumer Discretionary	39	4.88	n/a
Polaris Industries	PII	Consumer Discretionary	26	1.80	77.36

【業種別】Financials;金融

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Cincinnati Financial	CINF	Financials	61	2.24	14.96	S&P500
Farmers & Merchants Bancorp	FMCB	Financials	58	1.81	n/a
Commerce Bancshares	CBSH	Financials	53	1.35	28.93
S&P Global Inc.	SPGI	Financials	48	0.79	40.41	S&P500
RLI Corp.	RLI	Financials	45	0.86	17.39
United Bankshares Inc.	UBSI	Financials	45	3.57	16.71
Franklin Resources	BEN	Financials	41	3.73	19.23	S&P500
Community Trust Banc.	CTBI	Financials	40	3.46	10.34
Old Republic International	ORI	Financials	40	3.57	4.41
AFLAC Inc.	AFL	Financials	39	2.46	8.03	S&P500
Eagle Financial Services	EFSI	Financials	35	3.18	n/a
T. Rowe Price Group	TROW	Financials	35	2.41	17.88	S&P500
Mercury General Corp.	MCY	Financials	34	4.06	9.20
1st Source Corp.	SRCE	Financials	34	2.52	13.11
Tompkins Financial Corp.	TMP	Financials	34	2.76	15.00
First Financial Corp.	THFF	Financials	32	2.40	11.26
Erie Indemnity Company	ERIE	Financials	31	1.93	42.63
First Farmers Financial Corp.	FFMR	Financials	31	3.09	n/a
Calvin B. Taylor Bankshares Inc.	TYCB	Financials	31	3.14	n/a
Chesapeake Financial Shares	CPKF	Financials	30	2.01	n/a
SEI Investments Company	SEIC	Financials	30	1.20	19.32
Community Bank System	CBU	Financials	29	2.16	25.45
Enterprise Bancorp Inc.	EBTC	Financials	29	2.12	11.02
People’s United Financial	PBCT	Financials	29	4.03	37.77	S&P500
UMB Financial Corp.	UMBF	Financials	29	1.32	16.34
Westamerica Bancorp	WABC	Financials	29	2.59	20.39
Arrow Financial Corp.	AROW	Financials	28	2.94	13.39
Thomson Reuters Corp.	TRI	Financials	28	1.75	40.31
BancFirst Corp. OK	BANF	Financials	27	1.96	19.36
Brown & Brown Inc.	BRO	Financials	27	0.70	31.65
Chubb Limited	CB	Financials	27	1.82	22.03	S&P500
Cullen/Frost Bankers	CFR	Financials	27	2.40	23.59
PSB Holdings Inc.	PSBQ	Financials	27	1.65	n/a
Northeast Indiana Bancorp	NIDB	Financials	26	2.49	n/a
RenaissanceRe Holdings	RNR	Financials	26	0.85	11.39
Southside Bancshares	SBSI	Financials	26	3.19	16.19
First of Long Island Corp.	FLIC	Financials	25	3.57	12.38
Bank OZK	OZK	Financials	25	2.73	18.22

【業種別】Industrials;資本財

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Dover Corp.	DOV	Industrials	65	1.33	29.25	S&P500
Parker-Hannifin Corp.	PH	Industrials	65	1.31	28.55	S&P500
Emerson Electric	EMR	Industrials	64	2.23	26.23	S&P500
3M Company	MMM	Industrials	63	3.00	21.31	S&P500
Nordson Corp.	NDSN	Industrials	57	0.74	44.98
ABM Industries Inc.	ABM	Industrials	54	1.48	76.73
Stanley Black & Decker	SWK	Industrials	53	1.35	26.82	S&P500
W.W. Grainger Inc.	GWW	Industrials	50	1.49	33.50	S&P500
MSA Safety Inc.	MSA	Industrials	49	1.07	52.54
Tennant Company	TNC	Industrials	49	1.17	43.60
Gorman-Rupp Company	GRC	Industrials	48	1.80	33.51
Illinois Tool Works	ITW	Industrials	46	1.98	34.81	S&P500
Pentair Ltd.	PNR	Industrials	45	1.24	26.01	S&P500
Carlisle Companies	CSL	Industrials	44	1.10	32.54
Cintas Corp.	CTAS	Industrials	39	0.87	37.89	S&P500
Brady Corp.	BRC	Industrials	35	1.61	27.29
Donaldson Company	DCI	Industrials	34	1.34	32.75
General Dynamics	GD	Industrials	30	2.50	17.29	S&P500
Franklin Electric Co.	FELE	Industrials	29	0.86	37.98
McGrath Rentcorp	MGRC	Industrials	29	2.12	19.71
Roper Technologies Inc.	ROP	Industrials	28	0.50	49.66	S&P500
A.O. Smith Corp.	AOS	Industrials	27	1.54	31.96	S&P500
Caterpillar Inc.	CAT	Industrials	27	1.81	42.88	S&P500
Canadian National Railway	CNI	Industrials	26	1.78	28.03
Expeditors International	EXPD	Industrials	26	0.95	26.93	S&P500
Lincoln Electric Holdings	LECO	Industrials	26	1.59	37.44
Matthews International	MATW	Industrials	26	2.08	n/a

【業種別】Imformation Technology;情報通信

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Telephone & Data Sys.	TDS	Communication Services	47	3.05	11.72
AT&T Inc.	T	Communication Services	36	6.62	n/a	S&P500
John Wiley & Sons Inc.	JW-A	Communication Services	27	2.41	n/a

【業種別】Utilities;公共事業

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
American States Water	AWR	Utilities	66	1.69	33.99
Northwest Natural Gas	NWN	Utilities	65	3.56	23.55
California Water Service	CWT	Utilities	54	1.57	n/a
SJW Corp.	SJW	Utilities	54	2.07	30.63
Black Hills Corp.	BKH	Utilities	50	3.28	18.90
National Fuel Gas	NFG	Utilities	50	3.58	n/a
Middlesex Water Co.	MSEX	Utilities	48	1.33	37.62
Consolidated Edison	ED	Utilities	47	4.00	23.53	S&P500
MGE Energy Inc.	MGEE	Utilities	45	1.98	28.77
Atmos Energy	ATO	Utilities	37	2.41	20.19	S&P500
UGI Corp.	UGI	Utilities	33	3.02	14.72
Artesian Resources	ARTNA	Utilities	29	2.58	22.60
MDU Resources	MDU	Utilities	29	2.54	17.16
Essential Utilities Inc.	WTRG	Utilities	28	2.13	44.46
NextEra Energy Inc.	NEE	Utilities	27	1.99	35.88	S&P500
New Jersey Resources	NJR	Utilities	25	3.17	21.74

【業種別】Materials；素材

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Stepan Company	SCL	Materials	53	0.93	23.97
H.B. Fuller Company	FUL	Materials	52	1.00	24.48
PPG Industries Inc.	PPG	Materials	49	1.26	34.25	S&P500
Nucor Corp.	NUE	Materials	48	1.97	72.80	S&P500
RPM International Inc.	RPM	Materials	47	1.60	27.17
Sherwin-Williams Co.	SHW	Materials	43	0.80	37.21	S&P500
Air Products & Chem.	APD	Materials	39	2.08	33.82	S&P500
Sonoco Products Co.	SON	Materials	39	2.75	33.23
Ecolab Inc.	ECL	Materials	29	0.86	66.50	S&P500
AptarGroup Inc.	ATR	Materials	28	1.01	46.98
Linde Plc	LIN	Materials	28	1.48	60.82	S&P500
Albemarle Corp.	ALB	Materials	27	0.93	47.78	S&P500

【業種別】Real estate;

銘柄名	Ticker	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
Federal Realty Inv. Trust	FRT	Real Estate	53	3.76	69.65	S&P500
Universal Health Realty Trust	UHT	Real Estate	35	4.15	47.48
National Retail Properties	NNN	Real Estate	31	4.48	38.05
Realty Income Corp.	O	Real Estate	28	4.08	60.13	S&P500
Essex Property Trust	ESS	Real Estate	27	2.88	33.59	S&P500

最新の配当貴族を、国別で

別のページにまとめさせていただきました。