最新の配当貴族を、国別で
別のページにまとめさせていただきました。
配当貴族(Dividend Aristocrats)について
２５年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。
| 配当貴族 Dividend Aristocrats | 連続増配２５年以上 の株銘柄 | S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度) |
| 配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ Dividend Champions | 連続増配２５年以上 の株銘柄 | S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度) |
| 配当王 Dividend Kings | 連続増配５０年以上 の株銘柄 | S&P500指数に 採用されている (25銘柄程度) |
なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか？
＞ 長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S＆P500指数 vs S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。
×配当貴族、〇配当チャンピオン？？
＞そもそも「配当貴族(Dividend Aristocrats)」は連続増配２５年以上で、かつＳ＆Ｐ５００採用銘柄のこと。
つまり英国株はＳ＆Ｐ５００採用銘柄ではないので、すべて「配当チャンピオン」とよぶのが正しいです。
※が知名度的に、配当貴族が有名すぎるため、ここでは英国株連続増配２５年超の株を「英国株の配当貴族」とさせていただきます。
配当貴族でも「英国」にこだわる理由
英国ADR株というのは、配当金の２重課税問題を回避できるからです。銘柄の国ごとの、配当税率はこう。
現地源泉税率 | 国別源泉税率 | 税引後受取率 |
| 米国株 | 10% | 71.72% |
| 英国株 | 0% | 79.69% |
| オーストラリア株 | 0% | 79.69% |
| インド株 | 0% | 79.69% |
| メキシコ株 | 0% | 79.69% |
| カナダ株 | 15% | 67.73% |
| ロシア株 | 15% | 67.73% |
| アイルランド株 | 20% | 63.75% |
| 台湾株 | 21% | 62.95% |
| デンマーク株 | 27% | 58.17% |
| ベルギー株 | 30% | 55.78% |
| スイス株 | 35% | 51.80% |
英国ADR株は、(二重課税されない分)配当金をより沢山受け取れるのです。
ちなみに・・・英国株銘柄は、米国市場に上場しているものも少なくありません(これを英国ADRとよびます)。英国ADR銘柄は、有名どころが結構多いです。
業種(セクター)１１分類別の配当貴族数
| 業種１１分類 | 銘柄数 |
| 情報通信系 Communication Services | ０ |
| 外食産業・レジャー Consumer Discretionary | ０ |
| 生活必需品 Consumer Staples | ６ |
| エネルギー Energy | １ |
| 金融 Financials | １７ |
| ヘルスケア Health Care | ０ |
| 資本財 Industrials | ４ |
| 情報技術 Information Technology | ４ |
| 素材 Materials | ０ |
| 不動産 Real Estate | ２ |
| 公共事業 Utilities | １ |
この通り。英国ADR銘柄となると、さすがに米国株よりも配当貴族が少なくて、ヘルスケアなど配当貴族の存在しない業種もあります。
業種別の配当貴族銘柄
【業種別】Health Care;ヘルスケア
英国に配当貴族のヘルスケア業種は、存在しません。
【業種別】Comsumer Staples;生活必需品
| Cranswick plc | CWK | 34 | 1.89 |
| Diageo plc | DEO | 34 | 2.49 |
| Kerry Group PLC | KYGA | 34 | ー |
| Bunzl plc | BNZL | 29 | 2.32 |
| Unilever plc | UL | 28 | 4.61 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | BTI | 25 | 8.45 |
６銘柄存在します。社名だけだとパッとしませんね。
ディアジオ(DEO)は世界最大の酒造メーカーでスミノフなどが有名です。コロナでパブ・バーにいく人数がへって家飲みでは補いきれず、結構ダメージを受けました。
ユニリーバ(UL)は有名かと、世界２位の生活必需品メーカーです(世界１はP＆Gです)。コロナで洗剤・せっけん部門は好調でしたが、化粧品がダメージ受けて株価低迷中です。その為会社規模の割に、配当利回り４．６１%と高くなっています。
ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)も、世界３位のたばこメーカーです。ラッキーストライクなど紙巻きたばこが有名でしたが、近年はgloo(グロー)などの電子タバコに切り替えています。こちらはコロナ禍でも業績変化なし、まさにディフェンシブ株でした。この数年は売上減少を嫌煙され、超 高配当状態が続いていますが、案外業績好調です
ディアジオ(DEO)・ユニリーバ(UL)・ブリティッシュアメリカンタバコ(BTI)は米国に上場している、いわゆる英国ADR銘柄でもあります。コロナショックで落ちたとはいえ、落ち方も市場平均よりは小さかったです。もともと配当利回り高めですし、英国ADRゆえ税率も低く、配当金狙いの方にはオススメしやすいです。
【業種別】Imformation Tecnology;情報技術
| Spectris plc | SXS | 33 | 2.14 |
| Halma plc | HLMA | 29 | 0.75 |
| DEWHURST/PAR VTG FPD 0.1 | DWHT | 26 | 0.70 |
| The Sage Group plc | SGE | 25 | 3.04 |
全部で４社あります。配当利回りが全体的に低いですよね。
やはりコロナ禍で業績はほとんど影響うけず、コロナ禍の勝組銘柄だったから株価が上がったのです。それは米国でも英国でも同じです。
【業種別】Energy;エネルギー
| NWF Group plc | NWF | 25 | 3.49 |
ロイヤルダッチシェルなどが大減配して抜けて、たった１社になってしまいまいた。
コロナショック直撃で、大ダメージをうけた業種です。そりゃそうです、コロナで外出自粛・飛行機も止まるなどして「移動」しなくなったら、エネルギー使わなくなるに決まっています。エネルギーセクターは、やっぱり景気敏感株です。
【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財
現在英国に、一般消費財の配当貴族銘柄は存在しません。
【業種別】Financials;金融
| City of London Investment Trust plc | CTY | 55 | 5.36 |
| Alliance Trust PLC | ATST | 54 | 1.60 |
| Bankers Investment Trust PLC | BNKR | 54 | 2.07 |
| Caledonia Investments plc | CLDN | 53 | 2.26 |
| Bmo Global Smaller Companies PLC | BGSC | 51 | 1.39 |
| F&C Investment Trust PLC | FCIT | 50 | 1.59 |
| Brunner Investment Trust Plc | BUT | 49 | 2.35 |
| JPmorgan Claverhouse Investment Trst PLC | JCH | 48 | 4.46 |
| Murray Income Trust plc | MUT | 48 | 4.14 |
| Witan Investment Trust plc | WTAN | 46 | 2.41 |
| The Scottish American Investment Co PLC | SAIN | 41 | 2.66 |
| Merchants Trust plc | MRCH | 39 | 6.00 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | SMT | 39 | 0.29 |
| Scottish Investment Trust PLC | SCIN | 37 | 3.28 |
| Value and Indexed Property Trust plc | VIP | 34 | 5.61 |
| BMO Capital Incm Invstmnt Trst PLC | BCI | 27 | 4.18 |
| Schroder Income Growth Fund PLC | SCF | 26 | 4.68 |
１７銘柄も配当貴族が存在します。しかし銀行系は高配当だらけです。
それはコロナショックで業績悪化したためです。
また資金浄化(マネーロンダリング)の問題が発覚したことも新しく、それで銀行の業種ごと株価低迷してしまいした。ここでいえばJPモルガンなどが該当します。
【業種別】Industrials;資本財
| Spirax-Sarco Engineering plc | SPX | 34 | 1.05 |
| Croda International Plc | CRDA | 30 | 1.46 |
| J Smart & Co (Contractors) PLC | SMJ | 28 | 2.61 |
| Ultra Electronics Holdings plc | ULE | 26 | 2.88 |
英国資本財セクターで、配当貴族とよべるのは４銘柄です。
【業種別】Imformation Technology;情報通信
英国情報通信セクターで、配当貴族とよべる銘柄は存在しません。
【業種別】Utilities;公共事業
| National Grid plc | NGG | 25 | 6.08 |
英国の公共事業セクターでの配当貴族は、ナショナルグリッド１銘柄です。公共事業＝もちろん景気の影響をうけないディフェンシブ株とよべます。公共事業セクターのため株価成長力は悪いのですが、近年は業績安定の割に株価があまり上がらず、高配当をつづけてくれています。
【業種別】Real estate;不動産
| Derwent London Plc | DLN | 30 | 2.24 |
| Cardiff Property PLC | CDFF | 28 | 1.04 |
英国の不動産セクターには、配当貴族は２銘柄存在します。
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