【米国株】配当チャンピオン(≒配当貴族)一覧(21年８月)

※先月末集計のデータから作成しています。

最新の配当チャンピオン(≒配当貴族)

こちらを参照下さい。

配当貴族(Dividend Aristocrats)について

２５年以上連続で、配当金を増やし続けた株銘柄のことを指します。貴族とはいうものの人間ではなく、株銘柄の事をさす。

配当貴族 Dividend Aristocrats	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用されている (55銘柄程度)
配当ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ Dividend Champions	連続増配２５年以上 の株銘柄	S&P500指数の 採用関係なし (140銘柄程度)
配当王 Dividend Kings	連続増配５０年以上 の株銘柄	S&P500指数に 採用関係なし (25銘柄程度)

なぜ、「配当貴族(≒配当チャンピオン)」が大事なのか？
　＞　長期リターンが優れている事が解っているため。実際に「S＆P500指数　vs　S&P500配当貴族指数」を比較するとはっきりと、後者の方が成績が良い。

※当サイトでは配当チャンピオンのことを、知名度を考慮して「配当貴族」と書かせていただきます。御了承くださいませ。

先月末の配当チャンピオン(≒配当貴族)の情勢

<配当チャンピオン>

配当チャンピオン数は、１２９で同一です。

<S＆P500>

いまもS＆P500指数は上昇を続けていて、４４００を超えています。勿論経済成長ではなく、割高化(つまりバブル化)の部分がかなり大きいです。

割高化と言い切れるのは、相変わらずのPERの高さ。ふだん２０～２５で推移するPERが、「S＆P500指数が躍進した」近年２年で３０を超えてしまっているからです。

※PERが高いPERは先月７月は４０超と書いていましたが、今月になり「７月のPERは３０台だった」とわかりました。引用元サイトの「シラーのPER」が、推測ＰＥＲ値を修正してしまったためです。どっちにしろＰＥＲは高水準で、現在のPER３０超は歴史上類のない割高であることに変わりありません。

今月も「基本的には買わないほうがいい。どうしても買うなら、割安銘柄を一本釣り」といえます。そのうえで読み進めてください。

<管理人は？>
●今月は買い増ししてます。BTI(英国タバコ会社)、VDE(エネルギーセクターETF)、GILD(バイオ製薬会社)、IJR(小型900銘柄のETF)です。
●ほかにもCAD(カーディナルヘルス)、KO(コカ・コーラ)、IBM、T(AT&T)あたりは買い増し考えています。
●どれもPER釣り上げの犯人(大型ハイテク株＝ナスダック１００指数の構成銘柄)を含まない、PERの低い銘柄ばかりです。どれもETFか配当チャンピオンのどちらかです。

米国マーケットの状態はこうです。PERが上がって、配当利回りは下がり続けていることがよく判ります。

S＆P500指数の配当利回りはますます低下。いつも２%越ていたのにいまや１％前半。でも配当チャンピオンに絞ると配当利回りは上昇傾向・ついでにPERも低下傾向なんです。

つまりますます、「S＆P500指数じゃなくて、個別の配当チャンピオンを狙え！」ということになります。

業種(セクター)１１分類別の配当チャンピオン(≒配当貴族)数

業種１１分類	日本語訳	銘柄数	配当利回り（％）
Health Care	ヘルスケア	6	1.68↓
Consumer Staples	生活必需品	16	2.51↑
Energy	エネルギー	3	6.02↑
Information Technology	情報技術・ハイテク	4	2.05
Consumer Discretionary	一般消費財・贅沢品	7	2.47↑
Financials	金融	31	2.52↑
Industrials	工業	27	1.56
Communication Services	通信インフラ	3	4.25↑
Materials	素材	12	1.39
Utilities	公共事業	15	2.66↓
Real Estate	不動産	5	3.84↓

この通り。銘柄数は同じでも、配当利回りは変化してきています。エネルギーが超高配当化していますが、これは株価低迷の為ですね。

業種別の配当チャンピオン(≒配当貴族)銘柄

【業種別】Health Care;ヘルスケア

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
JNJ	Johnson & Johnson	Health Care	59	2.46	25.06	S&P500
BDX	Becton, Dickinson and Company	Health Care	49	1.30	42.82	S&P500
MDT	Medtronic plc	Health Care	44	1.93	48.83	S&P500
SYK	Stryker Corporation	Health Care	28	0.94	46.92	S&P500
WST	West Pharmaceutical Services, Inc.	Health Care	28	0.17	49.22	S&P500
CAH	Cardinal Health, Inc.	Health Care	26	3.27	15.47	S&P500

配当チャンピオンは６銘柄。配当貴族も同じく６銘柄です。株価やや上がりましたが、やっぱりカーディナルヘルス(CAD)が唯一の割安配当貴族です。

PERの高さを見ての通り、いまは買い時ではありません。私はCAD以外は無視しております。

ここには載っていませんがメルク(MRK)は連続増配５１年で利回り３％弱。アッヴィは連続増配４９年で利回り４％程度、アボットも連続増配４９年で利回り２％程度です。

【業種別】Comsumer Staples;生活必需品

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
PG	The Procter & Gamble Company	Consumer Staples	65	2.49	24.07	S&P500
KO	The Coca-Cola Company	Consumer Staples	59	2.94	28.87	S&P500
LANC	Lancaster Colony Corporation	Consumer Staples	59	1.54	34.24
CL	Colgate-Palmolive Company	Consumer Staples	58	2.16	25.33	S&P500
HRL	Hormel Foods Corporation	Consumer Staples	55	2.09	28.21	S&P500
SYY	Sysco Corporation	Consumer Staples	51	2.50	-167.53	S&P500
UVV	Universal Corporation	Consumer Staples	50	5.98	16.64
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Consumer Staples	49	3.35	22.70	S&P500
PEP	PepsiCo, Inc.	Consumer Staples	49	2.74	24.85	S&P500
WMT	Walmart Inc.	Consumer Staples	48	1.55	32.29	S&P500
ADM	Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Staples	46	2.48	14.72	S&P500
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Consumer Staples	46	4.06	20.26	S&P500
CLX	The Clorox Company	Consumer Staples	44	2.54	26.36	S&P500
BF.B	Brown-Forman Corporation	Consumer Staples	37	1.00	40.43	S&P500
MKC.V	McCormick & Company, Incorporated	Consumer Staples	35	1.62	31.51
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Staples	25	1.16	27.75	S&P500

配当利回りは平均２．５１％で、若干ですがお買い得になってきています。社名見て分かりますが一般知名度が昔から高い企業ばかりです。こういう企業の製品は一種のブランド化していて、多少高くても買ってもらえます。

【業種別】Energy;エネルギー

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
XOM	Exxon Mobil Corporation	Energy	38	5.91	-12.49	S&P500
CVX	Chevron Corporation	Energy	34	5.23	-25.41	S&P500
ENB	Enbridge Inc.	Energy	26	6.93	11.66

数少ない「買ってもイイ業種」です。現在過小評価されている業種です。

【エネルギー業種の割引材料】
●コロナでの移動控え＝移動燃料を消費しない
●電気自動車の躍進・世界的なEV化＝石油燃料はもう売れないと悲観

・・・ですが注意したいのは、２点。まず、これらの割引材料はもう株価に織り込まれて割安化しているという事。次に、エネルギー業種だってただ石油売っているだけでなく多角化してきている事。何よりエネルギーを１００年にわたって管理しつづけた実績もあります。

これからの逆転も有り得ます。管理人は喜んで買い増ししております(VDEというエネルギーセクタETFですが)。

【業種別】Imformation Tecnology;情報技術

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Information Technology	46	1.78	32.57	S&P500
JKHY	Jack Henry & Associates, Inc.	Information Technology	31	1.06	39.05	S&P500
BMI	Badger Meter, Inc.	Information Technology	29	0.72	51.23
IBM	International Business Machines Corporation	Information Technology	26	4.62	24.97	S&P500

景気回復すると、真っ先に過大評価される業種です。

PERも見ての通り、平気で３０を超えています。例外はIBMで、配当利回り４．６２％に上昇(増配&決算不振での株価低迷による)、PERも２４．９７倍へ微増(株価低迷だが、それ以上に利益不振だった為。PER＝株価÷一株利益EPS　で計算する為)となっております。割安性と高配当と連続増配の３点から、買ってもイイなと思えます。その伸び悩みっぷりから『永遠の不発弾』などとあだ名されていますが・・・

【業種別】Comsumer Dicretionary;一般消費財

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
GPC	Genuine Parts Company	Consumer Discretionary	65	2.55	22.29	S&P500
LOW	Lowe’s Companies, Inc.	Consumer Discretionary	59	1.65	21.36	S&P500
TGT	Target Corporation	Consumer Discretionary	54	1.38	16.77	S&P500
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Consumer Discretionary	50	3.46	21.32	S&P500
MCD	McDonald’s Corporation	Consumer Discretionary	46	2.11	24.98	S&P500
WEYS	Weyco Group, Inc.	Consumer Discretionary	39	4.23	-25.30
PII	Polaris Inc.	Consumer Discretionary	26	1.94	12.88

【業種別】Financials;金融

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Financials	61	2.14	5.42	S&P500
CBSH	Commerce Bancshares, Inc.	Financials	53	1.46	15.89
SPGI	S&P Global Inc.	Financials	48	0.73	34.59	S&P500
RLI	RLI Corp.	Financials	46	0.91	16.80
UBSI	United Bankshares, Inc.	Financials	46	3.99	11.87
BEN	Franklin Resources, Inc.	Financials	41	3.76	13.77	S&P500
CTBI	Community Trust Bancorp, Inc.	Financials	41	4.05	8.88
ORI	Old Republic International Corporation	Financials	40	3.57	4.70
AFL	Aflac Incorporated	Financials	39	2.37	6.56	S&P500
EV	Eaton Vance Corp.	Financials	39	2.05	60.07
TMP	Tompkins Financial Corporation	Financials	35	2.82	11.85
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	Financials	35	2.12	14.43	S&P500
MCY	Mercury General Corporation	Financials	34	4.13	5.43
SRCE	1st Source Corporation	Financials	34	2.74	11.34
THFF	First Financial Corporation	Financials	33	2.63	9.37
ERIE	Erie Indemnity Company	Financials	31	2.23	37.56
SEIC	SEI Investments Company	Financials	30	1.21	17.82
CBU	Community Bank System, Inc.	Financials	29	2.38	21.51
PBCT	People’s United Financial, Inc.	Financials	29	4.60	23.86	S&P500
UMBF	UMB Financial Corporation	Financials	29	1.58	10.93
AROW	Arrow Financial Corporation	Financials	28	2.88	11.14
BANF	BancFirst Corporation	Financials	28	2.44	13.91
CB	Chubb Limited	Financials	28	1.91	8.77	S&P500
CFR	Cullen/Frost Bankers, Inc.	Financials	28	2.78	17.71
WABC	Westamerica Bancorporation	Financials	28	2.90	18.00
BRO	Brown & Brown, Inc.	Financials	27	0.67	26.36
EBTC	Enterprise Bancorp, Inc.	Financials	27	2.24	9.40
SBSI	Southside Bancshares, Inc.	Financials	27	3.65	11.23
RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	Financials	26	0.94	18.46
FLIC	The First of Long Island Corporation	Financials	25	3.45	11.69
OZK	Bank OZK	Financials	25	2.76	10.32

【業種別】Industrials：資本財・工業

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
DOV	Dover Corporation	Industrials	66	1.20	24.64	S&P500
PH	Parker-Hannifin Corporation	Industrials	65	1.33	26.46	S&P500
EMR	Emerson Electric Co.	Industrials	64	2.02	25.36	S&P500
MMM	3M Company	Industrials	63	2.99	19.46	S&P500
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Industrials	58	2.00	31.67	S&P500
NDSN	Nordson Corporation	Industrials	58	0.69	39.89
ABM	ABM Industries Incorporated	Industrials	54	1.62	16.05
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Industrials	54	1.60	18.41	S&P500
GWW	W.W. Grainger, Inc.	Industrials	50	1.40	28.06	S&P500
MSA	MSA Safety Incorporated	Industrials	50	1.07	51.84
TNC	Tennant Company	Industrials	49	1.16	27.11
CSL	Carlisle Companies Incorporated	Industrials	45	1.04	31.29
CTAS	Cintas Corporation	Industrials	38	0.97	33.38	S&P500
BRC	Brady Corporation	Industrials	36	1.62	22.09
DCI	Donaldson Company, Inc.	Industrials	35	1.34	29.85
GD	General Dynamics Corporation	Industrials	30	2.40	16.35	S&P500
FELE	Franklin Electric Co., Inc.	Industrials	29	0.87	28.36
MGRC	McGrath RentCorp	Industrials	29	2.23	19.61
AOS	A. O. Smith Corporation	Industrials	28	1.48	27.93	S&P500
CAT	Caterpillar Inc.	Industrials	28	2.09	36.72	S&P500
ROP	Roper Technologies, Inc.	Industrials	28	0.46	46.32	S&P500
RTX	Raytheon Technologies Corporation	Industrials	28	2.33	60.66	S&P500
TRI	Thomson Reuters Corporation	Industrials	28	1.53	7.27
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Industrials	27	0.91	21.07	S&P500
CNI	Canadian National Railway Company	Industrials	26	1.89	18.68
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Industrials	26	1.47	26.69
MATW	Matthews International Corporation	Industrials	26	2.51	96.44

【業種別】Communication Services;情報通信・通信インフラ

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
TDS	Telephone and Data Systems, Inc.	Communication Services	47	3.07	12.21
T	AT&T Inc.	Communication Services	36	7.35	-95.27	S&P500
JW.A	John Wiley & Sons, Inc.	Communication Services	28	2.33	21.49

AT&Tが有名ですが、元々は時価総額世界一の会社でした。大赤字でPERがマイナスなのですが、借金してでも配当金を守る姿勢、立派です。ワーナースピンオフ後、どこまで減配するか解りませんが・・・。

【業種別】Materials；素材

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
SCL	Stepan Company	Materials	53	1.03	18.73
FUL	H.B. Fuller Company	Materials	52	1.04	22.50
PPG	PPG Industries, Inc.	Materials	50	1.45	26.46	S&P500
NUE	Nucor Corporation	Materials	48	1.57	9.58	S&P500
RPM	RPM International Inc.	Materials	47	1.77	24.08
SHW	The Sherwin-Williams Company	Materials	43	0.76	33.55	S&P500
APD	Air Products and Chemicals, Inc.	Materials	39	2.07	33.19	S&P500
SON	Sonoco Products Company	Materials	39	2.82	-35.28
ECL	Ecolab Inc.	Materials	29	0.87	56.01	S&P500
ATR	AptarGroup, Inc.	Materials	28	1.09	37.78
LIN	Linde plc	Materials	28	1.42	50.59	S&P500
ALB	Albemarle Corporation	Materials	27	0.77	43.33	S&P500

【業種別】Utilities;公共事業

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
AWR	American States Water Company	Utilities	67	1.65	30.55
NWN	Northwest Natural Holding Company	Utilities	65	3.62	20.24
CWT	California Water Service Group	Utilities	54	1.47	24.56
SJW	SJW Group	Utilities	54	1.98	29.21
BKH	Black Hills Corporation	Utilities	51	3.31	18.12
NFG	National Fuel Gas Company	Utilities	51	3.48	52.53
ED	Consolidated Edison, Inc.	Utilities	47	4.16	22.02	S&P500
MGEE	MGE Energy, Inc.	Utilities	46	1.89	25.36
ATO	Atmos Energy Corporation	Utilities	37	2.50	17.85	S&P500
UGI	UGI Corporation	Utilities	34	2.98	9.67
MDU	MDU Resources Group, Inc.	Utilities	30	2.66	15.21
WTRG	Essential Utilities, Inc.	Utilities	30	2.16	27.32
ARTN.A	Artesian Resources Corporation	Utilities	29	2.67	21.72
NEE	NextEra Energy, Inc.	Utilities	27	1.97	45.69	S&P500
NJR	New Jersey Resources Corporation	Utilities	26	3.40	13.92

先月も載せたのですが、危険な間違いなので今月も載せます。「～エネルギー」とついてもエネルギー業種と限らず。原油価格回復した場合に、値動きが真逆になるので要注意ですよ！

【似ているけど混同するな】
●エネルギー業種：エネルギーを売る側
➡(原油安で)大ダメージ。商品が激安で買いたたかれえる・不動在庫を管理する費用がかさむから。

●公共事業業種(の～エネルギー)：エネルギーを(エネルギー業種から)買う側
➡(原油安で)大儲け。材料となる原油を安く買えるので支出削減になるから。

だからエネルギー業種と公共事業業種を両方買えばリスク分散になります。

【業種別】Real estate;不動産・リート

Ticker	銘柄名	セクター	連続増配 年数	配当 利回り(%)	PER	S&P500 採用銘柄
FRT	Federal Realty Investment Trust	Real Estate	54	3.61	66.32	S&P500
UHT	Universal Health Realty Income Trust	Real Estate	36	4.66	37.79
NNN	National Retail Properties, Inc.	Real Estate	32	4.36	37.83
O	Realty Income Corporation	Real Estate	28	4.02	65.24	S&P500
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	27	2.53	41.97	S&P500

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メリット大な配当金再投資の始め方

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chaskememo.com

2021.06.23

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